外贸回暖奠定原料药出口的增长态势

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2011-5-6 8:54:30 来源:医药经济报 作者:唐学良  【大 中  小】
去年进出口贸易形势的回暖,带动了今年原料药市场的氛围和行情。海关统计资料显示,2010年重点追踪的74个化学原料药和制剂与上年同期相比,出口量增长18%,出口金额增长28.3%。在65个重点出口化学原料药品种中,83%的品种出口量增长,57%的品种出口价格上涨。2010年第四季度,原料药出口环比有近60%的品种出口量增加,比三季度的38%有较大幅度的上升,有46%的品种平均价格上涨。

观察近年来中国原料药出口的形势不难发现,一些具有独占性、稀缺型的原料药如肝素钠的价格持续走高,而另一些具有传统优势的原料药,如VC、青霉素等,则因为国内产能过高或者过度竞争而出现价格下降或成交萎缩。此外,在第66届中国原料药会上,大环内酯类、培南类原料药再次得到业内的看好。

肝素钠:单品出口冠军

相关统计数据显示,肝素钠以11.98亿美元的出口额,成为2010年单品种原料药出口额的冠军,出口额同比增长71.69%。

据WHO统计,近年来,全球心脑血管疾病每年平均夺走约2000万人的生命,占世界总死亡人数的30%,已经成为人类健康的头号大敌。随之而来的是国际市场对肝素原料药需求的强劲增长,预计到2014年全球肝素钠的市场容量达到90亿美元,复合增速达10%以上。

在出口市场方面,2010年上半年我国肝素共出口到43个国家和地区,其中对34个国家和地区的出口呈增长态势。前五大出口市场为法国、美国、德国、奥地利和意大利,共占我国肝素类出口金额的90%以上。我国目前近40家企业出口肝素,其中深圳海普瑞、南京健友、常州千红生化和烟台东诚生化位列肝素出口前四强,占比高达79%,出口集中度很高。

专家指出,2009年8月18日,肝素制剂被列入卫生部公布的新版《国家基本药物目录》。2009年12月1日,低分子肝素制剂和肝素制剂被列入《国家医保目录》,未来将会带动我国肝素类制剂的生产和销售以及新增原料药产能和制剂产能的有效消化,也必然带动肝素钠原料药的增长。

维生素:复苏态势明显

我国是全球维生素最大的生产国,维生素每年的出口金额占我国原料药出口额的15%以上。2010年,维生素类产品出口企业有827家,维生素类产品出口到132个国家和地区,较上年增加了8个新兴市场;对欧盟、北美洲和亚洲三大主流市场的出口数量同比增长分别为39.2%、27.4%和27.8%。

虽然2010年受累于两大支柱产品VC和VE的价格下降,维生素类产品出口平均价格同比下降,但出口数量仍同比增加33.5%。在维生素类产品出口的前十大目的国中,相对增幅较小的日本也达到13%以上,充分说明维生素类产品主流市场需求强劲。此外,对智利、俄罗斯等新兴市场的出口增幅更达到100%以上。

2011年1月份出口数据显示,各主要维生素品种出口市场复苏态势明显。今年1月,VC出口量为12191吨,同比上升45%,出口额6687万美元,同比增长11%;VE出口量为3612吨,同比上升25%,出口额5911万美元,同比增长1%;VA出口量312吨,同比上升133%,出口额645万美元,同比增长74%;VB5出口量为898吨,同比上升89%,出口额597万美元,同比增长82%;VB2出口量为234吨,同比上升17%,出口额572万美元,同比增长6%。

在各种利好因素作用下,各主要维生素产品价格近期纷纷步入上升通道。有业内人士认为,随着出口量的快速增长,原料药市场的“量在价先”必将引起库存的消耗,从而进一步推高产品价格。

大环内酯:金子总会发光

抗生素药物的市场上,大环内酯类抗生素只占据很小的一部分,但这块“蛋糕”依然诱人。目前青霉素等一些传统优势品种已面临发展空间的限制,头孢类品种在近年的发展速度也明显放缓,而大环内酯类却呈现出较好的增长势头。特别是在第二代产品如罗红霉素、克拉霉素和阿奇霉素在国际走俏的带动下,大环内酯类抗生素的整体地位得到一定的提升。

相关数据显示,2010年前三季度大环内酯类产量同比增长35.3%;列入国家基本药物目录的红霉素和阿奇霉素2010年前三季度产量分别增长166%和60.6%。出口方面,2010年大环内酯类药物出口总吨位数接近4000吨,典型的红霉素系列达到3300吨,据推算,国内所需的药用大环内酯类药物应在8000吨左右。

硫氰酸红霉素和阿奇霉素都是上亿美元的大环内酯类药品,专家指出,阿奇红霉素是口服红霉素中发展最快、潜力最大的品种,其目前的市场规模还不大,因此市场增长空间很大。而硫氰酸红霉素的市场需求同样不断增长,而硫氰酸红霉素原本多用于兽药,因而也相应带来了硫氰酸红霉素的需求缺口,硫氰酸红霉素看好的市场前景,将引来积极的投资者。

培南:增势迅猛

培南类今年来增长较快。统计数字显示,2009年1~8月,培南类药物市场规模达到了24.8亿美元,同比增长14.9%;培南类药物工业总产值达到17.77亿元,同比增长17.0%。自2009年以来,国际市场的需求不断增长,我国培南类原料及中间体的技术成本逐渐具备优势,特别是美罗培南在国际市场占有了较大的份额,具备了一定的价格话语权。

目前全球培南类市场仍主要由默沙东、深圳海滨、日本住友制药三分天下。默沙东凭借亚胺培南/西司他丁钠,多年来在抽样医院中的市场份额一直处于培南类药物的市场领先地位,而深圳海滨制药和日本住友依靠美罗培南迅速上位,成为威胁默沙东霸主地位的重要竞争对手。

由于国内众多厂商均看好培南类抗生素原料药的市场前景,所以合成培南类抗生素原料药所需的关键中间体4AA变得非常紧俏。我国4AA中间体主要对外销售的企业分别是浙江海翔药业、浙江九洲药业和浙江新东港药业。目前国内4AA中间体市场供应十分紧张,产品价格还处在周期低谷,随着市场供求形势的逐渐明朗,产品价格将继续上行。

 


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