红太阳重大资产重组事宜终于取得了实质性进展

作者：生物谷 来源：农药在线 2011-8-8 10:31:38

红太阳今日披露，公司于昨日收到证监会的批复，核准公司的重组方案，同时，重组方南京第一农药集团有限公司也收到批复，核准南一农集团因重组需履行的要约收购义务。

根据收购预案修订稿，红太阳拟向南一农集团定向增发2.27亿股，以收购南京生化100%股权、安徽生化100%股权、红太阳国际贸易100%股权，三项资产共作价20.84亿元。增发价每股价格为9.18元，较公司昨日收盘价格折让52%。

据介绍，标的资产南京生化目前主要生产吡啶碱、百草枯、三氯吡啶醇钠和敌草快等杂环类农药及中间体；2008年至2010年实现营业收入8.46亿元、5.54亿元和9.03亿元；净利润7470万元、6275万元和1.2亿元。安徽生化目前主要生产吡啶碱和双甘膦，近三年营业收入分别为6.27亿元、5.04亿元和7.96亿元；净利润7400万元、1.44亿元和1.76亿元。而红太阳国际主营农药化工品、肥料、种子和机械产品的进出口业务，近三年营业收入5352.15万元、10111.98万元和17286.13万元；净利润170.29万元、166.37万元和412.62万元。

此次资产重组启动于两年多前。2008年11月14日，红太阳申请停牌并开始筹划此次重组事项；同年12月董事会通过重组方案；2009年6月股东会通过重组方案，双方签订相关协议。

据此前披露，公司资产重组将分三步进行。首先南一农集团将红太阳股东红太阳集团持有的南京生化51%股权购入，将南京生化变为自己的全资子公司；随后，南一农集团将旗下农药类资产注入南京生化；第三步则是通过上述定增方式注入上市公司。随着此次证监会的核准，长达两年的重组事项终于有了跨越式进展。

红太阳表示，此次收购，可整合南一农集团和红太阳的品牌、技术、渠道和人才资源，完善产业链，使红太阳拥有拟除虫菊酯产业链、吡啶碱产业链和氢氰酸产业链三条产业链，相关产业更为完整、配套，形成“中间体-原药-制剂-销售渠道”的整体优势，把公司打造成为国内农药行业的领军企业；与此同时，可减少双方的关联交易，规范上市公司运作。