敷料产业迎来春天高端领域障碍待除

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作者:医药经济报 来源:医药经济报 2011-8-22 10:26:40

未来5~10年中国传统医用敷料在国际市场还有上升空间,但随着国内医疗水平的提升,高端敷料将成为推动市场发展的驱动力。

2010年,我国医用敷料制造行业的销售收入达到了479.25亿元,同比增长35.81%;2005~2010年的复合增长率为35.04%。数据表明,中国医用辅料行业经过了多年的优化整合,出口企业的市场集中度有了很大的提高,提升了国际市场占有率和中国企业竞争力,并在全球产业转移中抓住了发展机遇。2010年,中国医用敷料出口前10名企业的出口额占了总金额的35.05%,其中出口前20名企业的出口额占了总出口额的46.27%;出口规模超过亿元人民币的企业有11家。

“我国医用敷料产品出口到世界130多个国家,占了国际市场60%~70%的份额,为人类健康作出了应有的贡献。”在“2011稳健·中国国际医用敷料大会暨奥美·中国医药敷料国际论坛”上,中国医药保健品进出口商会(下称“医保商会”)会长倪如林如是表示。他同时指出,中国出口的医用敷料产品多为中低端产品,“今后要想在世界市场上再创新高,必须加大研发投入,尽快占领高端敷料领域。”

中国国际医用敷料大会每年举办一届,今年还同期开设了中国医药敷料国际论坛,SFDA医疗器械司吴爱军处长、美国FDA驻华办副主任Michael

Kravchuk、中科院宓现强教授等嘉宾分别围绕国内外经济形势、我国外贸政策、国家对医用敷料监管政策、美国医疗器械进口监管政策、功能性敷料研发技术前沿以及中国医用敷料产业研发现状和展望等进行了主题演讲。

行业的繁荣,吸引了各界的关注。与往届相比,此次大会吸引了科研院所、敷料生产企业、医疗机构、投融资机构,以及美国、英国、芬兰、马来西亚、新加坡和中国台湾等地的业界人士逾160人到会。

高增长引各方关注

我国医用敷料产业从20年前的“加工业”发展到今天的“制造业”,产业链的完善、生产经营水平的提高以及质量管控能力的不断增强,使得行业抵御了2008年金融危机的冲击,在重要原材料——棉花的暴涨暴跌中沉稳化解来自各方的危机。

稳健医疗集团有限公司董事长李建全列举了一组数据来说明:2008年,我国医用敷料出口额达11.16亿美元,比2007年的8.06亿美元增长38.46%;2009年,在后金融危机和棉花价格涨价的双重压力下,我国医用敷料出口额达10.28亿美元,比2008年同期下降7.89%;2010年,在棉花价格暴涨出口条件极为不利的因素下,我国医用敷料出口达12.22亿美元,比2009年同期增长了18.87%。

数据表明,2006~2010年,我国医用敷料出口额以平均21%的幅度增长。中国的出口市场主要在欧洲、美国和亚洲三大区域。相比医用敷料庞大的出口规模,国内市场需求也在不断扩大,2010年,我国医用敷料市场需求达到了400亿元人民币。

行业瓶颈待破

近年来,我国医用敷料市场保持了较快的增长。

特别是国内医疗需求的增长速度远高于出口的增长,市场对高端敷料产品的需求也明显增加,从而拉动了高端敷料进口的增长。

我国是全球最大的棉花生产国,也是传统纺织大国,但不可否认,还不是高端敷料生产强国。我国医用敷料行业以中小企业为主,生产和出口的优势产品主要为药棉、纱布和绷带等天然材料类医用敷料等大宗产品,2010年传统棉制敷料出口8.3941亿美元,占2010年中国医用敷料出口的69.25%。

传纯棉制敷料技术难度较低下、附加值不高,而且生产企业众多。据统计,由于企业间产品缺乏差异化,因此,随着市场竞争加剧,价格成为竞争的主要手段,不仅削弱了品牌的影响力,也影响了整个行业的利润水平。

特别是近年来国内棉花总产量呈持续下降之势,从而带动了棉花价格的逐年上涨。另一方面,国内劳动力、原材料等相关成本也不断上升,导致药棉、纱布和绷带等天然材料类产品的利润空间进一步缩窄。

在出口市场方面,目前,我国医用敷料主要以贴牌出口为主,在国际市场上,除少数像中东这样的市场之外,行业内还没有企业真正打出自己的品牌,也没有企业拥有自己稳固的国际市场销售渠道。因此,产品出口主要依赖国际经销商,我国生产企业的议价能力有限,直接导致了我国企业的核心竞争力孱弱,出口产品价格始终处于低位水平。尤其是我国传统医用敷料出口面临印度、巴基斯坦、泰国、越南等临近国家和东欧新型市场经济等国的竞争挑战;高端医用敷料技术力量薄弱。多重因素叠加使得企业经营压力持续增加。

“由于经销商与生产商都想最大限度消化原材料涨价及汇率成本,有可能会出现品质控制走下限或低于下限的现象,出现退货、索赔和召回的风险趋强。”李建全表示。

以2008年为例,中国出口信用保险公司(下称“中信保”)总承保金额达到626亿美元,同比增长58%;赔款支出达3.6亿美元,同比增长209%。其中,短期出口信用保险的总保额达到370亿美元,同比增长约30%,赔付支出近1.1亿美元,赔付率高达85.9%。李建全分析说,中信保的数据清楚地表明,正在提高的贸易风险是中国医用敷料行业面临的大问题。

高端敷料研发亟需加速

由于我国医用敷料行业产业升级、技术发展较为迟缓,同质化严重;小型企业占了行业内全部企业的90%,但销售收入的比例仅为50%;高端伤口护理产品的研发基本空白,导致整个行业处于低价竞争阶段。

“要改变行业产品附加值低的劣势,产品升级转型势在必行。”医保商会医疗器械部副主任曹钢认为。

慢性和复杂伤口护理是全球医疗领域面临的最大挑战。慢性伤口主要包括糖尿病足溃疡、静脉瘀血性溃疡、压疮,主要影响着老年人和有多种健康问题的患者,传统医用敷料产品无法满足慢性和复杂伤口治疗需求。

随着我国医疗领域对高端医用敷料、功能性敷料的认知和需求的增强,高端敷料将成为推动敷料市场发展的驱动力。尤其是高端医用敷料的生产成本与销售价格之间,存在巨大的利润空间,加快高端敷料的开发,除了满足国内医疗需求之外,可以改变我国出口产品附加值低下的积弊。

根据MEDMARKTDILIGENCE

LLC对2008年全球高端医用敷料的研究报告,其中以NPWT(负压引流治疗)、HBO(高压氧治疗)和PASSIVE

COMPRESSION为代表的3类治疗方法占14亿美元的市场份额,泡棉敷料11亿美元,水胶体敷料9亿美元,藻酸盐及水化纤维敷料4亿美元。预计在2008~2017年间,生长因子治疗方法会迎来高度增长,将从2008年的2亿美元增长到2017年的10亿美元,增长率达400%。

总的来说,未来5~10年,传统医用敷料需求趋于稳定,中国传统医用敷料在国际市场还有上升空间,占全球市场的份额约为50%,特别是对新兴市场更大有可为。全球对传统医用敷料的需求会保持相对稳定在60亿~70亿美元/年。

当前,中国医用敷料处于挑战与机遇并存的年代。面对全球医用敷料行业的发展,“中国医用敷料行业要充分利用国家政策的支持,在改进企业自身管理体系的同时,积极主动创新,加大研发投入,培育自主品牌,增强产品在国际市场上的竞争力。进一步推进产业结构调整和产业升级,创新和增强营销模式,提高出口产品的附加值,建立核心竞争力优势,从根本上化解各方面的风险。”倪如林指出。


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