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博雅生物重组拓展主业拟并购两家药企

2015.8.17

　　8月14日晚间披露收购报告书，博雅生物拟以发行股份方式购买懿康投资持有的新百药业83.87%的股权；以支付现金的方式购买王民雨持有的天安药业27.77%的股权；同时拟向高特佳博雅资产管理计划、嘉颐投资、财通博雅资产管理计划等3名特定投资者发行股份募集配套资金不超过5亿元，用于支付该次购买资产的现金对价和并购交易税费，剩余部分用于公司凝血因子类产品生产研发大楼项目、凝血因子类产品研发项目及补充公司流动资金。公司股票继续停牌，待取得深交所所事后审核结果后另行通知复牌。

　　公告显示，新百医药主要从事生化领域的研究开发，持续开发骨多肽系列、缩宫素系列等产品，逐渐建成规模化的多肽类药物的研发中心和生产基地。其2015年1-5月、2014年、2013年营业收入、净利润分别为8278.20万、1554.38万；2.36亿元、2884.77万；2.09亿元，2569.81万元。

　　而天安药业是糖尿病药物的专业化制药企业。其2014年营业收入较2013年增长16.13%，2015预计营业收入较2014年增长32.60%。其2015年1-5月、2014年、2013年营业收入、净利润分别为6394.37万、1227.19万；1.40亿元、3208.02万元；1.21亿元、2284.78万元。

　　根据方案，此次拟收购的新百药业83.87%股权的交易价格为5.2亿元，全部通过非公开发行股份支付，按发行价格47元/股折合1106.38万股；天安药业27.77%股权的交易价格为1.48亿元，全部采用现金支付；配套资金发股价格56元/股，发行股份数量不超过892.86万股。

　　值得一提的是，新百药业交易对方之懿康投资承诺，新百药业2015年、2016年、2017年经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别不低于3500万元、4500万元、5500万元。而由于此次交易系收购天安药业之少数股权，交易各方经协商决定就本次收购天安药业27.77%股权的交易不进行业绩承诺和业绩补偿的相关安排。

　　博雅生物称，该次交易完成后，公司将拥有血液制品、骨多肽等生化药物和治疗糖尿病以及相关并发症药物的生产和销售业务，公司主营产品的种类和应用领域将大幅拓宽。

公司药业交易

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博雅生物重组拓展主业 拟并购两家药企

周锦帆

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