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DNA测序市场将超100亿美元 我国上游产业弱势明显

2014.10.16

  DNA测序是测定每个人的核苷酸序列,目前应用领域广泛,涉及医学、生物学、地质学和农业等。DNA测序技术的进步和测序成本的大幅降低显示其巨大的市场潜力:如无创检测、疾病诊断和个性化的治疗。2013年,全球DNA测序的市场规模(包括设备和耗材、服务等方面)接近46亿美元,比前一年上涨约26%。预计,到2017年这个数字将达到100.96亿美元,首次超过100亿美元。

  自1975年桑格测序发明以来,DNA测序技术已经到了第四代,但第四代技术仍处于开发阶段。由于技术和成本两方面限制,第二代高通量测序仪成为世界上主流的测序平台,其总数超过了全球测序份额的95%。

  DNA测序上游行业一直保持非常激烈的竞争状态。全球第二代DNA测序市场主要被Illumina、Thermo Fisher Scientific (收购Life Technologies)、Roche和第三代测序企业如 PacificBio等占领。回顾这些巨头的发展历史,表明并购交易背后的主要驱动力是巨大的市场力量。2014年2月,Thermo Fisher Scientific 136亿美金收购Life Technologies,使其成为仅次于Illumina的行业巨头公司。

  在中国,DNA测序上游行业几乎被外国巨头垄断。华大基因是国内处于领先地位的DNA测序服务机构,其拥有第二代DNA测序仪的数量在全球是首屈一指的。然而,主要的两款测序仪HiSeq-2000和 Ion Proton 分别是Illumina公司和Life Technologies公司的。2013年3月,华大基因研究院收购Complete Genomics 公司,拥有了该公司CG测序仪的所有权。这也表明,华大基因正式进军DNA测序行业的上游。2014年6月,华大基因的两个产品BGIseq-1000和BGIseq  -100成为首款在中国注册的DNA测序仪。

  除华大基因外,目前国内做测序仪研发的机构还包括:1. 深圳华因康(最早做出测序仪样机,采用连接酶法,现已向CFDA申请注册);2. 南京普东兴(前身是无锡艾吉因,也采用连接酶法,目前正在优化测试);3. 北大谢晓亮项目组(系从美国带回的技术,采用聚合酶结合γ磷酸荧光标记技术,此前与山东威高集团合作);4. 中科院北京基因组所/中科紫鑫公司(采用聚合酶结合焦磷酸发光技术,类似454测序仪,基因组所和半导体所共同研发的原理样机,之后半导体所部分转让给中科紫鑫)。

  据悉,中国曾于2011年成立了二代测序技术863专项。在第一轮,经过惨烈的争夺,最终有5家单位(华大基因、北大、清华、东南大学、上海交大)拿到每年每家500万的资助。这近2000万的投入也是国家首次对二代测序仪研发的资助。2013年,第二轮863专项启动,只批给了北大、华大和华因康三家,但当年政策有变,需要三家机构先自行筹钱,待项目结题时并验收通过后(2015年4月验收),再划拨经费。

  总之,基于现状及政策导向,预计未来五年内,除非采取并购模式,否则中国企业在DNA测序上游领域的弱势地位将很难改变。

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