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人福医药“土豪级”海外并购，36亿吞并两家美国公司

2016.4.01

　　继绿叶集团去年12月以6.88亿美元（约44亿元）收购澳大利亚第三大私立医院Healthe Care之后，国内药企海外并购再现大手笔交易。

　　3月29日，营业收入首次突破百亿元大关的人福医药发表公告，同意全资子公司人福美国（Humanwell Healthcare USA,LLC）以5.29 亿美元收购Epic Pharma,LLC公司100%的股权，以0.21 亿美元收购Epic RE Holdco, LLC公司100%的股权。此两项收购的金额合计为5.5亿美元（约36亿元）。

　　收购标的介绍

　　Epic Pharma 公司成立于2008 年6 月17 日，是一家集研发、生产、销售为一体的医药企业，具备管制类药品生产资质（美国药品监管局DEA 认证），截至目前未曾收到美国FDA 严重483 警告，也无产品召回事件。

　　Epic Pharma 公司目前生产经营化学仿制药，剂型包括片剂、硬胶囊和粉剂，其主要产品均为处方药，针对胆结石、疼痛、晕动症、高血压等适应症，具体经营数据根据交易对方的保密要求，在交易完成前暂不公开；同时，该公司还为多家美国知名药企提供代工服务。

　　Epic Pharma 公司拥有30 多个处于不同阶段的研发项目，研发产品主要集中在麻醉镇痛、神经、高血压等细分领域以及控缓释剂型。

　　RE Holdco 公司成立于2007 年9 月19 日，是Epic Pharma公司的关联企业，拥有Epic Pharma公司办公地所处的房产，并将该房产出租给Epic Pharma 公司使用，除此之外无其它经营业务。

　　根据美国公认会计准则，截至2015 年12 月31 日，上述两家公司合并资产总额为6756.46万美元，负债总额为3017.82万美元，资产净额为 3738.63万美元， 2015 年度合并营业收入1.1765亿美元，合并净利润为5763.46万美元。

　　本次股权转让价格以两家公司2015年度合并净利润5763.46万美元为依据，对其估值为5.5亿美元。

　　收购方介绍

　　人福美国是本次交易的收购方，是人福医药为本次交易而设立的全资子公司。公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于同意在海外设立全资子公司的议案》，决定出资不超过2.7 亿美元在美国设立该公司，从事海外医药产业投资。

　　美国普克（PuraCap Pharmaceutical LLC）为人福医药的控股子公司（持有72%的股权），在本次交易中仅作为公司的谈判代表。

　　人福医药的收购逻辑

　　Epic Pharma 公司是一家集研发、生产、销售为一体的美国医药企业，具备丰富的药品生产管理经验、稳定的产品市场空间以及较强的医药研发实力；该公司在研产品以麻醉镇痛药为主，并具有美国管制类药品生产资质，能对公司麻醉镇痛药品业务的全球市场发展起到积极作用。本次交易有利于公司充分掌握美国医药市场情况，拓展海外销售渠道，丰富公司医药产品品种类型，并带动集团整体的医药生产质量管理水平的全面提升，将进一步加快公司的国际化进程，增强盈利能力和核心竞争能力，符合公司的长远利益。

并购人福医药土豪级

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周锦帆