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聚光科技2011年年度报告公布

2012.4.18

　　4月10日，聚光科技发布了其2011年的年度报告，该报告详细阐述了该公司过去一年的营收及发展情况。

　　一、公司经营情况

　　(一)报告期内公司经营成果

　　(1)概述：

　　2011年4月15日，公司在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市，公开发行4500万A股，净募集资金83,687.75万元，是公司近十年来快速发展的里程碑，也是一个充满挑战的新起点。公司上市后，不但为公司持续快速发展提供了有力的资金保障，同时使公司进入了资本市场的新平台，公司的品牌形象和市场竞争力也将得到大幅提升，使得公司能在未来发展过程中占据战略制高点，在环境和安全产业大发展领域里占得先机，确保业绩的持续增长。

　　过去的一年里，在公司管理层和全体员工的共同努力下，认真贯彻落实2011年计划，以市场为导向，依托自有产品的核心优势，推进精细化管理、持续增强研发能力;不断拓展经营领域，克服种种困难，在市场拓展、产品及技术研发和项目储备等领域均取得了新的进展，为公司的良好发展奠定了基础。2011年公司实现营业收入76,425.39万元，同比增长17.26%;实现归属于上市公司股东净利润17,454.41万元;同比增长7.82%。

　　(2)加强科学管理，提升规范运作水平

　　2011年公司全面完善了管理制度体系，严格按照上市公司要求，执行股东大会、董事会、监事会之间的新机制，重视内控体系的建设和完善，进一步提高了公司治理水平。报告期内公司调整了管理制度、管理结构;初步建立了责权分明、相互制衡、有效监督的科学运行管理模式。2011年，公司在董事会的领导下，通过自查和检查，进一步加强公司内控制度体系的完善，对提升公司规范运作、完善公司治理起到很大的促进和推动作用。同时公司董事会聘请专业咨询机构对公司战略发展、激励政策和内部审计等重要领域进行深入研究，努力寻找保障公司持续、健康发展的行之有效的方法。

　　(3)优化营销体系，强化公司营销能力

　　2011年面对市场竞争加剧的发展趋势，公司继续巩固在环境监测、工业过程分析、金属分析等领域的领先地位。同时，公司在加强现有业务的基础上，拓展安全监测、实验室仪器、环境治理、物联网等行业应用，不断开发新产品和新业务、丰富产品线，培育新的利润增长点。特别是针对社会对PM2.5的关注，公司积极响应，利用现有PM2.5的产品和成熟的销售渠道，努力保持公司在PM2.5及其他环境监测产品的市场地位。公司通过多元化的经验积累，已经建立了一整套多元化业务的运营体系，在人才队伍、技术储备和营销渠道等方面均进行了充分的准备和布局，也为未来业绩增长提供充沛的动力。

　　与其他大部分竞争对手专注单一产品不同，公司发展业务的思路是为客户提供综合化的行业整体解决方案和服务。公司通过自主开发、代理合作和行业整合等方式，不断完善产品组合，构建国内领先的综合性整体解决方案。这种发展模式一方面最大程度满足了客户需求，提高客户对公司的粘性和忠诚度，提升了单位客户资源的价值产出，另一方面也提高了行业壁垒，强化公司综合竞争力，全面巩固公司行业领先地位。

　　(4)加快技术创新，持续增强研发能力

　　研发部门在2011年紧跟环境监测、实验室分析、工业过程和安全监测等产业热点，坚持自主创新为主，对外合作为辅的原则，双轮驱动研发能力不断提升。2011年公司发布便携式GC-MS联用仪、CCD-AES直读光谱分析仪、大气多金属元素分析仪、烟气多金属在线分析系统等12项全新产品，烟气脱硝氨逃逸监测、环氧乙烷报警仪应用等13项新应用，和8项涵盖环保及安全监测的综合性解决方案。技术储备也得到了长足发展，公司共完成8项新技术预研，18项技术平台建设。同时开展了多种方式的对外技术合作，吸收和消化多项国际先进技术，持续增强研发能力。

　　(5)积极拓展海外市场，推进公司扩大国际市场发展战略

　　2011年公司积极拓展海外新市场，在印度、中东等地区有了新的发展，海外订单增长50%左右，为2012年打下好的基础。

　　(二)2011年公司主营业务及经营情况

　　(1)公司主营业务

　　公司的主营业务是研发、生产和销售应用于环境监测、工业过程分析和安全监测领域的仪器仪表。以先进的检测、信息化软件技术和产品为核心，为环境保护、工业过程、公共安全和工业安全提供分析测量、信息化和运维服务的综合解决方案。

　　(2)主营业务分产品情况

　　2011年是“十二五”的开局之年，在环境监测领域，公司面对较大市场需求滞后的压力，环境监测系统营业收入同比下降6.96%，数字环保信息监测系统同比下降32.30%。在客户需求滞后等不利的外部因素影响下，公司保持了环境监测领域中污染源废气在线监测、废水在线监测的国内领先地位，充分发挥公司自主开发和创新能力强的核心优势，结合公司全面的营销网络，通过先进的监测设备、完善的运维服务以及系统的信息化手段致力于为环保用户建立先进的技术支撑体系、科学的管理和业务体系，在不断推出新的产品和解决方案的同时，在环保行业新的领域和细分市场上，尤其是智能化监测、空气重金属监测、污染源烟气重金属监测、污染源监测运维等业务得到拓展，特别是运营维护服务业务取得了营业收入同比217.87%的成长。公司承接了湖南株洲市环保局信息平台、杭州大气复合污染综合监测项目、江苏省无锡市新区环保局超级站和洛阳监测站重金属监测等项目，成功实现了新细分领域的业务拓展。

　　在工业过程分析领域，营业收入同比增长17.80%，公司的激光气体分析仪在冶金行业细分市场继续保持领先优势;在石化行业公司拓展了高端工业工程分析系统(质谱、傅利叶红外、近红、拉曼等)的市场占有率，给公司带来新的增长空间。2011年公司深入开拓了煤化工行业的工业过程分析市场，红外和热导等工业过程分析系统得到了进一步推广，使得公司在这两个市场上的占有率进一步提升。金属分析产品的市场占有率进一步增长，自有产品在这一领域打开了新的局面。

　　实验室仪器是公司未来大力拓展的领域，特别是在2011年公司完成了对北京吉天仪器有限公司的收购后，北京吉天仪器有限公司将成为公司发展实验室仪器的重要整合平台。北京吉天仪器2011年实现净利润约3078万元，净利润同比增长60%，成为公司业务新亮点。

　　公司总体毛利率变化不明显。由于大力推进整体解决方案的营销模式，2011年度环境监测系统毛利率有所下降;运营维护业务由于2010年度业务量较小，不具有可比性;光纤传感业务面临近年新进入者增加、行业竞争加剧等因素，毛利率压力较大，公司针对这块业务正积极调整产品细分目标市场，寻找行业内的战略合作伙伴，努力保持该业务的毛利率水平。

　　(三)公司核心竞争优势

　　(1)技术研发优势

　　公司一直将自主研发作为公司的核心发展战略，经过多年的培养和投入，公司形成了一支行业经验丰富，创新能力强，跨学科的研发团队，并建立了以IPD(集成产品开发)和CMMI(能力成熟度模型集成)为基础的研发体系。

　　公司拥有很强的自主创新能力，逐步掌握了光谱类、分析化学类、色谱类、电化学类、光纤传感类等分析技术平台，开发出了技术先进、适应性强、具有自主知识产权的系列产品。截至2011年末，公司相关产品已取得ZL165项，另有143项ZL正在申请中，登记计算机软件著作权100项。

　　(2)营销服务优势

　　环境监测系统、工业过程分析系统和安全监测系统是客户工艺控制、安全生产、环境保护的重要技术手段，客户需求千差万别。为了更好地满足客户个性化需求，公司充分利用本土化优势，调整了原有销售事业部，直接为行业用户提供专家式营销服务，满足并提供给客户个性化解决方案。公司在国内成立了28个办事处，以及近40个环保运维中心，建立了完善的营销及工程服务网络，可第一时间满足客户现场服务、远程诊断、备件供应和运营维护等需求。公司不断巩固在冶金、环境监测等行业的市场地位，并在这一领域不断推出新的产品和服务内容，获得了市场占有率领先的销售业绩。

　　完善、专业的营销服务已经成为公司进一步提高市场占有率，增强市场竞争力的重要保障。

　　二、公司未来发展展望

　　(一)公司未来发展机遇

　　展望“十二五”，随着人民生活水平的提高，公众对环境的要求也提高了一个新的层级。在环境监测能力建设方面，我国将从单因子监测转向多因子复合监测，在继续监控SO2、COD的基础上，将不断加强对NOx、氨氮、总磷、总氮、VOCs、重金属、温室气体等多因子的监测监控，从而带动相关仪器设备及监测网络的购置需求的增长。同时，环境监测范围将已经由局部的点源监测转向区域监测(大气、水的区域联防)，从满足局部重点城市监测转向覆盖区县级监测。此外，监测标准也有了进一步的提高，今年两会期间，政府提出了对PM2.5的监测要求，预计初步多达1500个新的监测点，这给了公司更多的市场展望空间。除监测设备持续增长外，结合信息化和运营维护的整体解决方案已经成为公司的优势产品。

　　在工业过程分析系统市场，国家不断出台政策推进行业兼并重组，提升产业集中度。产业调整政策对工业过程分析市场将带来结构性的影响。大中型企业由于高端过程分析仪器投入在其总体投资占比不高，但对于企业优化生产工艺、降低产品成本、提高产品质量和节能减排的作用十分明显，提高企业生产经营效率。总体而言，随着工业自动化控制水平的提升和国家节能减排以及行业整合的推进，过程分析仪器的市场规模将保持增长趋势。公司也将凭借在过程分析及自动化方面的技术优势，积极开拓工业企业节能和能源管理业务，利用客户资源集中的优势发展节能以及能源管理业务。

　　随着工业化和城市化进程的加快，石油天然气输送管网、高压电力电网、大型建筑物以及重大化工设施等的大规模建设，安全已经成为经济社会发展中的突出问题。严峻的安全隐患引起人们对安全监测与控制的高度重视，全球各国都加大了安全监测仪器的配置力度。国内各行业在安全监测方面基础薄弱，随着国家和企业对安全的日益重视，原有项目的增配安全监测系统的市场将十分可观。

　　(二)公司2012年经营计划

　　(1)进一步增加研发投入，加速拓宽产品线。根据公司总体战略部署，在保持现有产品研发投入的基础上，一方面加强自主新产品、新技术的研发投入，加强解决方案研发投入，另一方面加强对外技术合作，加快新技术的引进、消化、吸收，加速丰富公司产品线，提供满足细分领域个性化需求的解决方案。

　　(2)进一步加大市场营销工作力度。要整合强化销售网络，创新营销模式，保障主导产品销售业绩稳步增长，并在运营服务创新方面取得突破;积极探索细分行业的营销模式，尽快形成公司新的经济增长点;同时强力推进海外市场销售拓展，加强产品对外宣传力度，加快海外产品注册和CE认证，建设完善海外销售网络。

　　(3)持续推进精益管理工作，在保证销售供应和生产体系的稳定性的前提下不断优化工艺流程，提高生产能力和生产效率;不断满足国内外市场全方位需求;深入实施生产员工绩效考核办法，建立合理量化的成本、质量、效率三位一体绩效考核体系。

　　(4)继续推进资本扩展战略，本着谨慎性原则，持续跟踪相关行业的潜力企业，寻求适当的机会，以适当的方式，推动公司并购与合作业务的实施。为公司相关产业多元化发展奠定基础，为公司股东创造更大的价值。

　　(5)完善管理体系，适应公司发展需要。随着公司业务的快速发展，对公司整体运营能力提出了新要求。公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要，进行相应的管理体制和经营机制的调整，不断完善发展、优化资产结构，构建适合公司发展的管理和业务框架，为公司全面协调可持续发展提供有力的保证。

　　(三)公司未来发展面临的风险因素

　　(1)技术风险

　　公司所处的仪器仪表行业属于技术密集型行业，涉及机械、电子、材料、软件、光学等多个技术领域，行业技术发展迅速。面对激烈的市场竞争，公司需不断致力于新技术的研究和新产品的开发，以应对市场变化和客户需求，保持产品的竞争力。如果公司不能保持持续创新能力，或者不能及时准确把握产品、技术和行业的发展趋势，将削弱公司已有的竞争优势，从而影响公司的竞争能力和持续发展。

　　(2)市场风险

　　公司产品在环境监测、工业过程分析和安全监测领域应用广泛，市场前景广阔。国内外厂商纷纷抓住机遇扩大销量，造成市场竞争加剧;另一方面，由于产品毛利率水平较高，可能吸引更多的新进入者，加剧市场竞争，从而影响到公司的盈利水平。

　　(3)管理风险

　　①规模扩张导致的管理风险

　　随着募集资金投资项目的逐步实施，公司资产规模、生产规模、人员规模等将进一步扩张，如果公司管理水平不能适应规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随公司规模扩大进行及时调整，将削弱公司的市场竞争力，影响公司持续快速发展。

　　另一方面，报告期内公司收购北京吉天仪器有限公司100%股权，未来公司可能继续通过兼并收购不断扩大市场领域，公司与被收购对象在业务、管理等方面的磨合以及各部门之间的协同配合能力将会给公司的管理带来很大考验。

　　②人力资源管理的风险

　　公司业务属人力资本和技术密集型行业，公司商业模式的有效应用、经营业务的顺利开展、服务能力的不断提高，均有赖于公司核心管理和技术人才。依靠着专业的管理和技术人才，公司近年来取得了持续快速发展。但随着市场竞争的加剧，上述人才存在一定的流失风险，从而会对公司未来发展产生一定的不利影响。

聚光科技报告

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