全球五大供应商垄断市场 焦煤或成铁矿石陷阱

2010-12-20 10:29 来源: 《第一财经日报》
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  铁矿石的供不应求,这两年着实让钢厂伤透了脑筋,而作为钢铁生产另一大原料的焦煤,尤其是优质焦煤,很可能成为继铁矿石后下一个限制中国钢铁工业发展的资源瓶颈。

  “由于钢铁业节能减排的要求越来越高,高炉大型化是节能减排的首选和必选,这就势必要增加对优质焦煤的需求,而优质主焦煤不论是在全球还是在中国都属于稀缺资源。”在昨天举行的2011年中国钢铁市场展望暨“我的钢铁”年会上,鞍钢经济管理研究院院长窦力威的这番话,对煤炭生产大国的中国也可能“缺煤”提了醒。

  高炉大型化趋势

  窦力威告诉《第一财经日报》,目前对炼钢炼铁过程中的节能减排要求越来越高,而从发达国家的经验来看,无论是由于碳排放约束机制的运行要求,还是企业出于自身降低成本节约能耗的需要,他们都把冶金工业降低能耗与碳排放的重点放在了铁前系统(高炉炼铁、烧结、球团、炼焦),因此未来在中国,高炉逐渐大型化将是趋势。

  “今年中国有1370多座高炉,大于1000立方米的有227座,比去年增加了36座,不过这与日本相比还差不少,2009年中国的高炉平均炉容只有日本的五分之一。”窦力威指出,在越来越严格的碳约束机制下,预计中国小于2000立方米的高炉(相当于近4亿吨的产能)将面临改造升级。

  事实上,此前国家制定的《钢铁产业发展政策》中,也已经考虑了节能减排的要求,提出钢铁行业应逐步淘汰1000立方米以下高炉,新建高炉必须是大高炉。在最近几年展开的淘汰落后产能的行动中,具体的淘汰标准也是到2011年年底前要淘汰400立方米及以下高炉、30吨及以下转炉和电炉。

  窦力威告诉本报,容积大的高炉,必须有强度和耐磨性更高的焦煤作为基础保障,这就需要将焦煤、肥气煤、肥煤、瘦煤等进行配比,而我国尽管煤炭资源丰富,但炼焦质量差别非常大,除了山西地区有一定优质焦煤,我国优质主焦煤和肥煤的资源还是比较稀缺的。

  焦煤资源集中

  值得注意的是,在全球范围内拥有优质焦煤资源比较大的,依然是铁矿石资源丰富的澳大利亚。近年来,我国进口煤炭的数量已经在逐渐增加。去年中国焦煤进口量增长402%,达3440万吨,成为净进口国。而在中国进口焦煤来源中,澳大利亚是最主要的供应国。

  更值得钢厂注意的是,目前全球焦煤市场的垄断趋势也已经不亚于铁矿石。2008年,全球五大炼焦煤供货商BHPB、Teck、Anglo、Xstrata和Rio Tinto已经占据了市场份额的55%。

  这也意味着,未来国内钢企可能不仅仅只要为获取低价铁矿石资源绞尽脑汁,优质焦煤也将成为一个不得不正视的成本难题。据记者了解,一吨炼铁有一半炉料是焦炭,而1.4吨至1.6吨的焦煤才能炼成1吨焦炭。

  近年来国际焦煤逐年涨价,并且定价模式也与铁矿石一样变为季度定价。就在不久前,澳大利亚焦煤供应商必和必拓三菱联盟公司(BMA)刚刚与日本钢厂达成协议,2011年一季度优质硬焦煤合同价格为225美元/吨(FOB),相比今年四季度的209美元/吨(FOB)又上调了16美元/吨,涨幅近8%。

  因此,窦力威建议钢铁企业在跨区域重组时,也应关注上游煤炭资源,加快开发山西优质焦煤。

  山西一家煤炭焦炭生产企业的内部高层告诉本报,目前山西正在大力推进煤炭产业整合,鼓励当地大型国企引导重组,而当地大型国企在收购重组资金上并不充裕,这很可能造成重组后无力进一步进行资源开发,因此,现在当地企业比较欢迎引入外部企业合作重组。

  一些国内大型钢厂已看到了优质焦煤的“价值”,并开始与焦煤企业合作。如山西焦煤就与太钢集团联合组建了山西煤钢联能源开发有限公司,而武钢更是走出国门,与RML公司签订了一份非约束性的谅解备忘录,将认购RML8%的股权,并分三个阶段付款,购买其拥有的莫桑比克赞比西煤矿项目40%股权。