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我国测试服务业快速增长 四大领域检测占市场过半

2013.12.13

  测试服务业尤其是材料测试服务业,具有高附加值、高科技含量、市场需求旺盛等特点,属于高技术服务业范畴,是支撑国民经济和社会发展不可或缺的重要行业。近年来,随着我国经济的快速发展,我国测试服务市场需求快速扩大。目前,国内测试服务市场基本形成国有测试机构、外资测试机构和民营测试机构并存竞争的格局。外资检测机构在规模、品牌等方面占据优势,国有测试服务机构单位数量众多,总体市场规模占据主导地位。国内测试服务机构收入过亿元的已经超过 100家。食品化学类、机电类、建材建工类、生物类四大领域测试服务实验室总量达到了我国测试服务市场的一半以上。全国授权国家产品质检中心超过500 家。预计2013年测试服务业的需求规模为1455亿元,比2012年增长15%。从我国测试服务业目前的发展情况来看,主要呈现以下特点:

  测试服务业在制造业发展低迷的情况下依然保持较快增长

  2013年上半年,我国传统制造业经济整体下滑。其中,有色金属行业实现主营业务收入24409.7亿元,利润773.1亿元,同比下降 12.45%;钢铁行业实现利润664亿元,同比下降49.4%。但我国服务业仍保持增长,第三产业增加值增长8.3%,占国内生产总值的比重达 45.3%,比2012年年底提高0.7个百分点。

  测试服务业作为现代服务业的重要组成部分,继续保持快速增长。民营检测企业发展迅速,上市检测机构平均增幅20%以上。华测检测技术股份有限公司 2013年半年报显示,上半年实现营业收入3.35亿元,同比增长26.77%;实现营业利润6631.22万元,同比增长30.14%。深圳一通检测技术有限公司净利润较去年同期有所增长,年均增长率约30%。2013年,根据北京材料分析测试服务联盟内10家代表性检测机构的统计数据显示,上半年平均增长率为26.4%。预计中国建材检验认证集团股份有限公司(CTC)、国家有色金属及电子材料分析测试中心、中航工业集团北京航材院检测中心、北京矿冶研究总院检测中心等六家单位2013年度的收入增长率超过25%。联盟成员总体收入由2012年17.7亿元增加至2013年的21.3亿元。

  检验检测公共服务进一步完善

  在国家层面,2012年以来,国家认监委加快培育发展认证认可和检验检测服务业,完善检验检测认证公共服务平台。国家认监委重点建设北斗卫星导航检测认证平台等一批公共技术服务平台,开展公共检测技术平台示范区、有机产品认证示范区等创建活动。国家认监委还将建立完善的中国检验检测资源共享平台,重点在高耗能产业、高对外依存度产业开展节能环保产品认证、低碳产品认证、能源管理体系认证,助推产业转型升级。

  各地也涌现了一些有代表性的多功能检验检测公共服务平台。依托强势科研机构建立的公共测试平台的功能比以往传统的检测机构强大,不仅提供检测服务,还可提供共享实验室的代理运作和培训,并具有一定的孵化功能。依托综合型高校的大型多功能公共测试平台以及由行业权威机构发起组建的行业检测集成服务中心两种新型测试机构值得关注。这些平台主要由行业内数家权威学术和技术机构发起、联合行业内离散的检测机构、统一规划和有效集合业内优势资源,可提供面向行业各个环节的检测。如北京地区集中了材料检测众多国家级和市级检测机构,通过“北京材料分析测试服务联盟”形成涉及材料检测众多领域的服务集群,可提供检测、认证、咨询、研发等全链条服务,已成为首都科技条件平台重要组成部分。上海由数家权威检测单位共同成立了“上海质谱技术专业服务中心”,为各领域的研发提供质谱检测分析。由西安市科技局和西安高新区管委会共建的西安科技大市场,为产学研结合、科技信息共享化、科技服务集成化、科技交易市场化、科技资源商品化和科技成果产业化搭建了服务创新平台。

  食品、药品安全受到持续关注,效果初见成效

  近年来,由于食品、药品安全事故频频发生,食品、药品安全问题一直是政府部门和消费者关注的热点。2013年3月组建的国家食品药品监督管理总局印发的《国家食品药品监督管理总局主要职责内设机构和人员编制规定》提出,危害群众健康甚至生命的食品、药品安全事件,不仅需要食品、药品监管部门行政执法,还需公安部门加大查处力度,追究不法产销企业(商户)的刑事责任;公安机关依法提请食品药品监督管理部门做出检验、鉴定、认定等协助的,食品药品监督管理部门应当予以协助。4月,国务院办公厅发布《2013年食品安全重点工作安排》,明确提出要“加强检验检测能力建设”,要按照“提高现有能力水平、按责按需、填平补齐、避免重复建设、实现资源共享”的原则,统筹各级食品安全检验能力,特别是最急需、最薄弱环节以及中西部地区和基层的食品安全检验能力建设。

  食品、药品安全检测面临的形势,对食品、药品检测服务行业的发展正在产生重要的影响,催生出食品安全快速检测等新的技术、方法、工艺和设备等,也为国内相关检测服务机构的发展带来新的发展机遇。2013年我国食品、药品领域没有爆发大的公共安全事件,表现在测试服务机构的业务量上,就是没有出现前几年由于食品等安全事件而带来的检测需求暴增的现象。究其原因,一方面是由于国家的高度重视和社会的密切关注,另一方面,也因为测试服务行业在其中发挥的积极作用。

  主要测试服务机构保持稳步盈利

  在测试服务行业,测试服务机构要实现健康可持续发展,要面临和克服诸多不利因素的影响。从第三方检测行业的商业模式来看,测试服务机构的公信力、品牌和声誉受不利事件影响而产生的风险是未来经营活动中可能面临的最大风险。检测行业是政策导向较强的行业,政府对检测的开放程度仍存在不确定性因素,给国内测试服务机构带来一定程度的政策风险。此外,国内测试服务机构还面临着优秀的检测技术人员和市场开发人员短缺与流失的风险。随着国内检测市场竞争的日益加剧,优秀的市场拓展和技术开发人员成为各检测机构竞相争夺的对象。

  面对国内外经济发展的严峻形势,国内主要测试服务机构仍然克服困难,实现了经营收入的稳定增长。如华测检测2012年全年公司实现营业收入 61,636.87万元,比2011年增长23.02%;营业利润12,764.71万元,比2011年增长19.33。2013 年前三季度,公司的收入继续保持了稳定增长,实现营业收入54,282.35 万元,比2012年同期增长 26.57%。此外,中航工业集团北京航材院检测中心和中国家用电器检测中心连续三年业务收入增长都超过了15%,这些稳定增长的原因得益国家对航空和家电行业的政策支持及市场需求推动。

  很多检测服务项目面临单价下调的压力

  一般来说,在经济发展形势较好的时期,材料检测服务项目的价格压力相对较小,检测服务机构的话语权较大。一旦经济增长放缓,材料检测的价格压力就会凸显。材料检测服务机构就会承受较大的来自需求方的降价要求,检测需求方的话语权就会增大。

  我国测试服务行业市场集中度较低,呈现机构众多、单个机构规模较小的竞争格局。政府检测机构依托传统垄断优势占据了主要检测市场。在那些市场需求较早,检测技术和方法比较成熟,参与机构较多的检测领域,检测项目通常竞争较为激烈,价格受市场竞争影响较大,如RoHS、三聚氰胺、环境监测的常规项目等,面临单价下调的压力和趋势。据有的检测服务机构统计,涉及贸易符合性、安全保障及健康与环保等领域的一些检测项目,在最近3年时间内就平均累计下调约 38%。

  大部分检测服务项目单价的长期趋势是稳中略降。一般来说,新开展检测项目的毛利率相对较高,后期随着相关项目的检测市场规模扩大,项目检测服务的提供机构增多,相关项目的价格也会出现下降的趋势。

  国有检测机构呈现法人化转制和市场化发展趋势

  从检测机构发展趋势看,国际检测机构以综合性、专业性、国际性为特点,为行业和产品提供全产业链、一站式的质量解决方案和检测验证服务。目前,我国众多国有检测机构以专业化的、行业性的检测业务为主,大都是附属于国有单位和机构的二级单位,今年来国有检测机构法人化和市场化发展以成为行业发展趋势,以市场化服务谋求长远发展。例如,中国建筑材料科学研究总院主动参与市场竞争、积极寻求规模发展,重组整合属下检验认证资源,成立了法人化的中国建材检验认证集团股份有限公司(CTC),经过资源整合和业务重组,CTC已从单一检测实验室整合成综合性检验认证机构,从全民所有制企业转型为国有控股有限责任公司,成为我国建材检验认证服务机构中重要力量,服务收入已经有2003年的几千万发展到近4亿元。钢研纳克2010年整合中国钢研科技集团有限公司的相关检测资源,打造集检验检测、检测装备、标准样品、人才培训等一体化的综合机构,并计划在国外建立分支机构。国家有色金属及电子材料分析测试中心作为北京有色金属研究总院下属二级机构也开始了独立法人化的转制改革。

  通过实施股权收购等方式优化企业整体竞争能力

  通过股权收购等办法,迅速拓展检测服务机构的经营领域,增强检测服务机构的整体竞争力,如国家有色金属及电子材料分析测试中心。2013年,国家有色金属及电子材料分析测试中心收购了上海一家从事有色金属业务的测试中心,后期将就收购的测试中心进行补充和完善,预计明年正式成立分公司。电科院通过收购苏州国环、成都三方、华信等3家公司,业务扩展到了环境检测、职业卫生检测与评价、电焊机设备检测、认证等领域。

  2005年,CTC内部整合了建材研究总院检验认证资源和建材集团内相关资源,形成了规模平台,并计划整合国内目标资源建成国际一流的检验认证机构。通过联合重组和股权收购等手段,公司逐步实现了以北京、上海、广州、西安等为中心实验室的战略布局,并以此为基础分别建立了华北、华东、华南、西北基地。CTC经过近9年的发展初具规模,无论在业务广度及深度上均得到了全面提升,已经成为拥有13家分子公司、集检验认证一体化的集团公司。

  未来检测服务业将呈现两级分化格局

  从检测服务业的现状和发展趋势预测,未来十年内,检测服务业整体将依然保持持续快速增长的态势。同时,也可以看出,3—5年内,由于产业转型和市场竞争等原因,将呈现优胜劣汰的发展格局,体现在检测业务和检测机构两个方面。在检测业务方面,检测业务将更加平民化、便利化、灵活化和规范化,单纯的检测业务的价格下降将成为趋势,单一检测认证性服务向综合检测服务、一站式解决方案等高附加值的业务发展。在检测机构方面,检测机构将呈现两极分化的格局。国际机构将依然保持规模和市场优势,一批国营机构和民营机构的优秀代表如CTC、钢研纳克、华测、谱尼等迅速发展,成为行业知名品牌,这些企业通过规模扩张和收购兼并等手段,企业规模和行业影响力将迅速扩大。同时,一批小型、单一、能力不强的检测机构将失去生存能力,单位自然消亡或被收购兼并。十八大三中全会全面深化改革的精神和发挥市场机制的导向作用,也有利于解决检测机构兼并重组的机制体制束缚,检测机构市场化发展将呈现生机勃勃的良好态势。

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