丹纳赫集团将68亿美元收购贝克曼库尔特

2011-2-09 08:44 来源: 东方财富网
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      美国专业仪器、工业技术以及工具和部件制造商丹纳赫集团(Danaher Corp)(DHR)周一宣布,该集团已经同意以68亿美元的价格收购实验室设备生产商贝克曼库尔特有限公司(Beckman Coulter, Inc)(BEC),旨在增强该集团的诊断产品部门。

  丹纳赫集团今天发表声明称,该公司将在7天内开始对贝克曼库尔特的所有在外流通股份发起每股83.50美元的收购要约。丹纳赫集团表示,这一收购价较贝克曼库尔特去年12月9日的收盘价高出45%左右。在去年12月10日,市场开始猜测贝克曼库尔特将对外出售。

      据彭博社编纂的数据显示,这项交易的总价值相当于贝克曼库尔特EBITDA(即未计利息、税项、折旧及摊销前的利润)的7.1倍;与此相比,此前10多桩并购交易的同一倍数为26倍。

  丹纳赫集团首席执行官劳伦斯-卡尔普(Lawrence Culp)曾在去年12月份表示,该集团将在未来4到6个季度中进行总额大约为40亿美元的并购交易。今年截至目前为止,丹纳赫集团仅宣布了一项收购交易,内容是以大约4.7亿美元的价格收购比利时软件制造商艾司科(EskoArtwork).

  去年12月份曾有熟知内情的消息人士透露,贝克曼库尔特一直都在寻求对外出售。在此以前,曾有几家资产收购公司接洽贝克曼库尔特,有意将这家公司变为私人控股公司。

  贝克曼库尔特总部位于加利福尼亚州的布雷亚(Brea),是目前世界实验医学领域中仪器设备、试剂、应用软件开发和制造最强的厂商之一。丹纳赫集团称,该集团将把贝克曼库尔特整合到自身旗下的生命科学部门,该部门主要负责生产诊断设备。在2010年中,丹纳赫集团生命科学部门的营收为23亿美元,在该集团总营收中所占比例大约为17%。

  贝克曼库尔特的产品被用于诊断疾病和新药开发,包括离心机、血液分析仪和细胞分选仪等。截至2009年底为止,贝克曼库尔特的员工总数大约为1.18万人,销售额为32.6亿美元左右。

  在纽约证券交易所(NYSE)今天的盘前交易中,截至美国东部时间8:18(北京时间9:18)为止,贝克曼库尔特的股价上涨7.40美元,至82.57美元,涨幅为9.8%;丹纳赫集团股价上涨1.31美元,至49.29美元,涨幅为2.7%。



February 7, 2011
 
To Valued Beckman Coulter Customer,

We are writing to advise you that the Beckman Coulter Board of Directors has authorized entering into a definitive agreement for the acquisition of the company by Danaher, a $13.2 billion diversified technology leader that designs, manufactures and markets innovative products and services to professional, medical, industrial and commercial customers.  The sale is expected to close in the first half of 2011.

Beckman Coulter’s 12,000 employees worldwide remain dedicated to providing you with quality products and services. We have been proudly serving laboratory professionals for the last 75 years and expect to continue that tradition into the future.

You may have questions about this transaction.  We are preparing information so that our sales and service professionals can answer those questions that pertain to Beckman Coulter. We pledge to keep you updated as the sale process moves forward.

Please feel free to contact your sales professional directly. 
 
On behalf of Beckman Coulter, thank you for your continued business. We look forward to working with you through this transition.
 
Sincerely,




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