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高内涵筛选HCS市场概况

2021.10.12

高内涵筛选(HCS)也称为细胞组学。它是一种用于药物发现和生物学研究以发现新候选药物的方法。高内涵筛选系统主要基于数字显微镜和流式细胞术,结合用于存储和分析生物数据的IT系统。高内涵筛选技术已被证明对制药业临床前药物的表征非常有用。

该技术通常与药物开发等各种其他应用相结合。将HCS与化学遗传学相结合用于生物系统研究,将为未来几年增加吸收铺平道路。而且,该技术统一了药物发现、毒性和吸收、分布、代谢、排泄评价等各个方面。除此之外,越来越多的生物技术研究和药物开发活动为增长创造了巨大的机会。

在其新研究中,FMI公司提供了有关推动高内涵筛选需求的关键因素的见解。该报告追踪了20多个高增长市场中高内涵筛查系统的全球销售情况,并分析了COVID-19对整个医疗保健行业的影响,尤其是高内涵筛选。

COVID-19大流行对2020年的研究和药物开发过程产生了不利影响。由于政府的持续封锁和关闭,世界各地的研究活动都受到了阻碍。在COVID-19大流行之前,高内涵筛选设备在很大程度上被新兴国家用于细胞成像和毒性研究。然而,由于大流行,高内涵筛选市场遭受了很多损失,产品发布延迟,主要产品的销售明显减少。

高内涵筛选市场的历史和未来前景如何匹配?

由于对药物毒性研究的高度关注,主要市场参与者对细胞的二次筛选越来越关注,导致近年来对高内涵筛选的需求激增。越来越多的制药和生物技术公司不断关注新药开发,这也为开发技术进步的高内涵筛选系统创造了机会。

例如,2017年9月,横河电机公司推出了细胞Voyager CV8000,这是一种细胞学高通量发现系统,用于在节省时间和提高效率的情况下发现新药。

根据FMI的分析,2016年至2031年间,高内涵筛选销售的复合年增长率约为6%。细胞成像技术的进步以及针对新药创新和发现的持续研发活动是预测期内高内涵筛选增长的因素。

此外,几种具有不同症状的传染病的发病率增加也增加了对新型疗法的需求。因此,生物技术和制药研发活动的增加,以寻找新的候选药物。成像技术在药物发现和研究中发挥着巨大作用。

市场上的领先制造商期待开发技术先进且具有成本效益的高内涵筛选系统,以满足全球需求,因此预计将在预测的年份加速市场增长。随着生物技术研究和药物开发活动的增加,中国、印度等新兴国家也为主要制造商提供了巨大的机会。这些因素呈现出积极的增长前景。FMI预计,到2031年,全球高含量筛选市场将以超过5.9%的复合年增长率增长。

推动高内涵筛选需求的关键因素是什么?

全球范围内越来越多的神经退行性危及生命的疾病,如癌症,脊髓性肌萎缩,阿尔茨海默氏症和帕金森氏症,预计将推动对先进医疗保健服务的需求。这导致全球的国际参与者在研发方面投入巨资,以推出创新产品,并很快满足整个供应链的需求。

例如,根据世界卫生组织(WHO)的数据,全球癌症死亡人数将继续上升,到2031年将达到约1310万。它还表明,从2008年到2031年,全球癌症患病率将增加约75%。全球癌症的日益增长将导致接受癌症管理和治疗的患者数量增加。这反过来又会增加对更多数量的新型生物制剂的需求,从而推动高内涵筛选市场的增长。

对药物发现的投资会创造增长前景吗?

政府和非政府组织对生物研究和药物发现的投资不断增加,以识别肽、小分子和RNAi等物质,预计将推动高内涵筛选市场的增长。用于毒性研究和药物发现的传统方法成功率低且耗时,先进的高内涵细胞成像技术与集成的IT解决方案相结合,可在更短的时间内为体外毒性测试提供更好的结果。

全球政府组织对药物发现的大规模投资正在推动对先进高内涵筛选系统的需求。近年来细胞二次筛选的增长趋势也有望推动预测年份的增长。此外,关键疾病的风险评估对于制药和生物技术公司的药物发现越来越重要。因此,解决方案的开发,在检测与肝毒性一样关键的问题时提供高灵敏度,预计将推动对高内涵筛选仪器的需求。

对多路复用信息的需求如何推动市场增长?

多重信息在药物发现中的重要性正在加速对高内涵筛选仪器的需求。这些仪器生成并提供活细胞成像信息,以识别新的药物靶点。使用高内涵筛选仪器从多重筛选中生成的信息提供细胞通路中多个节点的数据。在复杂的细胞系统中,对细胞成像的偏好日益增加,以确定新的药物靶点,也有望促进高内涵筛选市场的增长。

在药物发现中,对多重高内涵筛选检测以识别多个药物靶标的需求不断增长,为制造商开发先进的高内涵筛选仪器创造了巨大的机会。IT集成高内涵筛选系统的进步,通过更深入的功能知识生成和存储多重细胞信息,从而改善早期药物发现过程。此外,药物发现过程中对多重信息的需求不断增加,预计将在未来几年推动高内涵筛选市场的增长。

新产品开发如何影响增长?

高内涵筛选设备越来越多地用于药物分子的一次和二次筛选,靶标鉴定和验证,毒性研究和化合物分析。全球越来越多的制药、生物技术和教育机构为制造商开发技术进步的高内涵筛选设备创造了巨大的机会。全球高内涵筛选市场的制造商现在专注于引入新的技术进步的高内涵筛选系统,以提高其功效和可靠性。

例如,2020年10月,CytoSMART技术公司宣布推出一种新的先进的自动化活细胞成像系统,专为长期实验,大型实验室研究和比较研究而设计。

制造设施的扩张如何推动HCS市场?

一些领先的制造商正在扩大其在新兴和未开发地区的业务,以保持或获得全球市场的市场份额。对高内涵筛选系统制造工厂扩建的大量投资是全球市场主要参与者的主要趋势之一。

市场上的领先者期待通过开设新产品制造设施在国际市场上保持强势地位。

例如,2019年9月,西门子健康热线在印度班加罗尔开设了一家新的医疗成像制造工厂,并加强了其在该地区的市场占有率。

国家/地区洞察

机会在美国有多大?

根据FMI的数据,美国仍将是高内涵筛选的主要市场之一。该地区领先市场参与者的存在以及先进成像技术的日益普及是创造美国高内涵筛选市场增长机会的主要因素。

除此之外,支持增长的关键因素之一是美国在医疗保健方面的高支出。根据CMS精算师办公室的预测,2019年整体医疗支出增长约4.6%,快于2019年按国内生产总值(GDP)衡量的美国整体经济增长4.0%。

此外,高人均医疗保健支出和有利的医疗保健政策为美国采用先进的细胞成像仪器创造了有利的环境。此外,BD公司,赛默飞世尔科技和GE医疗保健等领先企业的存在也支持了美国的增长。此外,这些公司遵循的关键业务战略,如产品发布和扩张计划,将继续帮助美国市场的整体扩张。

塑造德国HCS市场的因素是什么?

越来越多的生物技术和制药公司预计将加速高内涵筛选仪器在德国市场的销售。此外,生物技术研究和药物开发的资金增加也加速了德国高内涵筛选市场的增长。

FMI预测德国将成为欧洲领先的销售市场。随着强大和国际公认的生物技术机构越来越多,德国在欧洲的药物开发活动中占有很高的地位。德国有大约220家生物技术和制药公司正在研究新的候选药物。

新颖的商业模式,加上大学和政府研究协会(如莱布尼茨协会Leibniz,亥姆霍兹Helmholtz,马普Max Planck和德国弗劳恩霍夫协会Fraunhofer)之间的网络管理,正在创造该地区对高内涵筛选的需求。

中国不断增加的药物发现和开发活动如何推动HCS增长?

中国在药物发现和开发方面有着良好的基础。目前,中国有超过5000家制药公司,中国政府还通过投资制药和药物发现来支持中国,以使中国成为创新药物发现和开发的主要市场。由于高内涵筛选设备在细胞毒性、细胞成像、一次&二次筛选、靶标鉴定和验证等方面都有直接应用,制造商正在中国寻求大规模投资,以扩大在该地区的业务。

中国是亚洲最大的药物开发和创新市场。该国约占世界人口的19%,占65岁以上人口的22%以上。老年人容易患上疾病、发生各种健康状况。中国发现和开发新候选药物的动力十足且志向远大。此外,中国的生物技术产业正在蓬勃发展,并呈现出令人印象深刻的增长。2018年,中国约占全球药物创新管道的7.8%,占新药推出量的11.6%。

优惠政策如何影响印度高内涵筛选市场?

印度政府一直在资助几个项目,以促进制药和生物技术产业的发展,预计这将在预测年份推动高内涵筛选市场的增长。印度政府启动了国家生物技术发展战略(2015-2020年),为生物技术产品的开发创建生态系统和研发基础设施。

政府在2014年4月至2016年9月期间启动了约30个生物技术园区。此外,印度也被认为是世界生物技术研究的前12个目的地之一,预计将推动该地区采用高内涵筛选设备的需求。

高内涵筛选市场

类别见解

细胞成像和分析的市场份额是多少?

预计对细胞成像和分析的高内涵筛选的更广泛偏好将在预测年份推动市场增长。使用高内涵筛选设备通过细胞成像/分析进行新药的探索和开发,也为细分市场提供了高市场价值份额。

在靶标鉴定和验证过程中,高内涵筛选设备在细胞成像方面发挥着重要作用,预计在产品类型方面也将为细胞成像和分析领域提供相当大的推动力。

进行细胞成像和分析以测量和评估细胞的当前状态,例如药物开发的细胞毒性,完整性和活力。对于上述分析应用,细胞高内涵筛选设备正在越来越多地被使用,HCS在该细分市场(细胞成像和分析)中金额占比很高。

为什么制药和医疗保健被认为是领先的终端用户?

制药和医疗保健机构积极参与全球的药物发现和开发活动。制药和医疗机构的逐步增加预计将增加其在行业领域的收入份额。不断增长的经济,加上医疗保健支出的增加,为开辟新的医疗保健和制药机构创造了巨大的需求。高内涵筛选用于分析整个细胞或细胞的组分以开发候选药物。

制药公司使用高内涵筛选等先进设备,参与各种药物开发过程,如初级筛选、毒理学测试和二次筛选。高内涵筛选正被参与药物开发过程的几家新兴制药公司广泛接受。

由于HCS具有高精度、节省时间和可靠性,制药和医疗保健机构越来越多地采用高内涵筛选设备,在全球高内涵筛选市场中占据了高收入份额。

高内涵筛选在各行各业的一级和二级筛分中得到应用。预计这将在预测期内继续推动需求。

竞争环境

高内涵筛选市场的制造商正以战略收购中小型制造商为目标,以扩大其产品制造并满足扩大患者群体的需求。例如,在2017年,Sysmex公司收购了Oxford Gene Technology (OGT),该公司曾经在细胞基因测试领域开展业务,涉及测试细胞的染色体和遗传异常。2017年8月,赛默飞世尔科技收购了Pantheon N.V,这是一家领先的合同开发和制造组织,服务于制药和生物技术领域。

制造商还专注于通过推出新技术产品来扩大产品组合。例如,在2020年6月,奥林巴斯推出了一种新的细胞成像系统SciLog SciPure FD系统,可以快速捕获高质量的多色图像,并获得更好的定量结果。

在市场上运营的一些领先公司是:

  • 赛默飞世尔科技

  • BD碧迪Becton, Dickinson公司

  • 丹纳赫

  • Cytiva(原GE医疗)

  • 奥林巴斯公司

  • 珀金埃尔默公司

  • Sysmex 公司

  • 默克

  • 横河电机株式会社


附录:

细胞成像与分析产品分类:

  • 细胞成像和分析

  • HCS高内涵(分为高端HCS,中端HCS,低端HCS)

  • 流式细胞仪

  • 消耗品

    • 微孔板

    • 试剂和检测试剂盒

    • 其他消耗品

  • 软件

  • 服务

涉及行业

  • 制药与保健

  • 生物技术

  • 教育机构

  • 独立CRO

  • 政府机构

  • 其它


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