“涨价”阴霾萦绕，半导体市场不太平
苹果最近很生气。原因是为苹果代工芯片的台积电，也要涨价了。
按照行业流传出来的说法，台积电原先计划按照制程的不同，涨价6%~9%，后来改为涨价3%~6%。不要小看这不到10个百分点的涨幅，对于苹果这种芯片需求较高的企业来说，可是多出了一笔不小的开销。
反对台积电涨价的企业不止苹果，近期业内又传出消息，NVIDIA也拒绝了台积电的涨价要求。前几年为了降低成本，NVIDIA的合作对象是三星，RTX 30系列用的还是三星8nm制程工艺。可能是考虑到显卡性能和频率提升带来的能耗比问题，前段时间发布的RTX 40系列，已经换成了台积电5nm工艺。
图源：台积电
刚用上台积电先进工艺，台积电就要涨价，相信NVIDIA现在心中也是一万头羊驼奔涌而过。因此，NVIDIA也拒绝了台积电的涨价请求。台积电想要涨价，苹果、NVIDIA不愿意增加成本，那么结局究竟是店大欺客，还是台积电无奈之下妥协呢？
芯片荒已经过去，台积电凭什么敢涨价
疫情期间，因原材料短缺和其他原因，芯片曾出现过大规模涨价，台积电、三星都加入了涨价潮。好在芯片荒已经过去，之前一度涨价数十倍甚至数百倍的车机芯片迎来了降价潮，在普通人眼中，晶圆厂也应该降价，因为消费者和企业对于芯片的需求下降，订单量减少，晶圆企业自然要争抢订单。
可是正值降价潮，台积电却打算涨价，相信有不少网友不理解台积电这么做的原因。以小雷之间，原因可能有二， 第一，为了回收工厂建设成本。 芯片荒期间，为了满足各行业各业的芯片需求，台积电在台南新建了4座工厂，总共花费大约400亿美元，再加上海外建设的工厂，台积电付出的成本太高了。
图源：台积电
可是芯片荒过去，或许订单数量还能增加，但台积电新建的工厂很可能无法满负荷生产芯片。为了尽快回收工厂建设的成本，台积电才会决定涨价。
第二，台积电先进制程工艺没有对手。 很久之前，晶圆代工行业就成了台积电、三星两强并立，只是三星一直被压一头。骁龙888开始，高通为了降低成本，选择三星代工，结果大家都看到了。骁龙8+ Gen 1重回台积电怀抱，那个我们熟悉的冰龙也回来了。
图源：pixabay
虽然三星领先一步，已量产了3nm制程工艺，而且还是更为先进的GAA晶体管技术，反观台积电明年才能量产3nm制程工艺，且仍基于老旧的FinFET晶体管技术，但客户已经用订单和金钱投出了自己的一票。苹果没有搭理三星，高通离开了三星，宁愿选择台积电的4nm制程工艺，就连NVIDIA也离开了三星。
察觉到优势在我的台积电，已经明白三星无法威胁到自己，所以才敢放心大胆的给产品涨价。 哪怕芯片荒已经过去，也阻止不了台积电涨价的决心，然而成本摆在面前，台积电涨价之后，苹果等大客户，真的不会离开台积电吗？
与客户对立，绝非理智之举
据中国台湾经济日报报道，2020年苹果为台电贡献了3367.75亿新台币（约合人民币763亿元）营收，约占台积电总营收的25%，2021年这一数字提升到4054亿新台币（约合人民币918亿元），约占台积电总营收的26%。
俗话说得好，店大欺客，客大欺店。 台积电作为全球芯片代工行业的龙头企业，小客户没资格与台积电谈条件，但苹果不同，苹果是台积电的最大客户，更是台积电先进工艺的主要客户，已经有了一定的议价能力。 对于台积电而言，损失苹果这个大客户，绝非明智之举。
图源：pixabay
更重要的是，苹果用户非常忠诚，就算苹果使用三星工艺，手机发热有所增加，能耗比下降，关系也不会很大，有iOS生态和苹果品质价值摆在那里，iPhone销量依然会很高。事实上，每一年iPhone新机发布都会有很多非议之声，但哪一年iPhone销量也没有低过， 苹果可以选择三星，台积电却等不来第二个苹果。
NVIDIA为台积电提供的营收不如苹果，但想走却是随时都能走的，因为NVIDIA主要生产GPU和车机芯片，恰好，这两种芯片对于能耗比、制程工艺的要求没有那么高。去年手机芯片就用上了4nm制程工艺，NVIDIA旗舰产品却选择了三星8nm制程工艺。就像三星无法威胁到台积电一样，GPU领域AMD根本威胁不到NVIDIA，那NVIDIA怕什么呢，你涨价我就走。
图源：pixabay
事实上，对于先进工艺需求较高，且难以找到替代的芯片只有手机CPU，因为需要用电池供电，还要拿在手上玩，功耗太高或发热太严重，都会严重影响用户的体验。因此，对于台积电工艺需求最高的企业，应该是高通和联发科，尤其使用过三星制程工艺两年的高通，肯定更懂得台积电的好。
台积电涨价后，其他对先进工艺需求不高的客户，也可能另寻合作伙伴。反正这两年为了应对芯片危机，多家晶元代工厂扩建、增建，芯片荒过去之后，产能无须担心。如果这个时候其他企业开出更加实惠的价格，台积电的客户可能会流失不少。
在芯片荒时期，客户没有其他选择，台积电涨价他们也不能说什么。芯片荒过去，客户明显有了不少其他选择，此时台积电仍要涨价，就有些不理智了。 从行业层面考虑，台积电此举简直是大发善心，其他晶圆代工厂正愁芯片荒过去，新建设的工厂没有客户呢，这台积电立刻就主动把自己的客户送上门了。
涨价事件的结局，台积电能如愿以偿吗？
从目前的情况来看，两大巨头企业苹果、NVIDIA已经明确表态，拒绝台积电的涨价要求。按照小雷的预测，高通和联发科大概率仍会支持台积电，其中联发科是台积电第二大客户（数据来源：Bloomberg），但份额仅有苹果的四分之一不到。
除了这四家，台积电六大客户还包括AMD和博通，AMD主要生产PC和主机芯片，博通主要生产无线传输芯片，对于工艺的要求同样不高，他们可以选择与台积电合作，离开台积电影响也不大。
中国有句古话，不患寡而患不均。台积电可以损失NVIDIA、AMD、博通等客户，但绝不能失去苹果，可台积电不可能只给其他企业涨价，不给苹果涨价。更何况台积电涨价，主要就是靠从苹果身上捞油水。
在芯片荒已经结束的背景下，苹果、NVIDIA等都有了更多选择，台积电恐怕难以如愿涨价。 当然，我们也不能否认台积电制程工艺的卓越，但企业都需要考虑利润。台积电想增加营收，又有哪家企业甘心降低营收呢？
本文来自微信公众号 “雷科技”（ID：leitech），作者：失魂引，36氪经授权发布。
-
焦点事件
-
焦点事件
-
焦点事件
