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糖化血红蛋白仪市场评述

2018.8.13

糖化血红蛋白仪是测定血红蛋白与葡萄糖结合的程度的仪器,糖化血红蛋白是糖尿病患者疾病控制程度一项良好的指标,可反映阶段性血糖水平。糖化血红蛋白(HbA1c)作为糖尿病筛选、诊断、血糖控制、疗效考核的有效检测指标,在临床中得到了广泛的使用。目前,中国在该产品的研发制造方面落后于国外,而糖化血红蛋白的检测已经使得这种仪器成为必然选择,为此,有志于在该产品领域攻城略地的中国厂商应当未雨绸缪。

 

一、     谁是产品的用户?

在中国,糖化血红蛋白仪的主要购买主体为医院、专业检测机构,鉴于糖化血红蛋白仪高昂的价格(购买价格多在万元以上)及检测使用频度相对较低(一般而言,糖化血红蛋白仪检测的是检测对象2—3个月糖化血红蛋白的水平,国内患者大多3—4各月检测一次糖化血红蛋白),所以个体消费者很少购买糖化血红蛋白仪。基于此厂商销售竞争成败在于能否有力地发展医院、专业检测机构客户。

 

二、     中国市场现状若何?

目前全球糖化血红蛋白仪市场争夺战正在升级,我国糖化血红蛋白仪行业市场几乎完全被国外品牌控制,根据市场动态来看,2010年下半年由上海惠中医疗科技有限公司生产的MQ-2000糖化血红蛋白仪有可能是首批自主化的糖化血红蛋白仪。

从市场竞争来看,调查信息显示,中国市场的主要竞争品牌多为外资医疗器械巨头,其中包括:英国Drew Scientific公司、挪威Axis-Shield公司、日本爱科来株式会社、美国Bio-Rad公司、德国西门子公司、日本SYSMEX(希森美康)株式会社等,中国厂商中具有市场地位的为上海惠中医疗科技有限公司。

在糖化血红蛋白仪市场上,竞争参与者以功能性品牌定位为主,产品的竞争基本上都是围绕品牌和产品特点以及价格来进行的。虽然在糖化血红蛋白仪市场上各品牌竞争激烈,各品牌通过各种方式促进销售,诸如代理商返点加大、对医院的赊销力度加强等等。

 

三、     产品的对手是什么?

技术进步是医疗器械行业发展的内在动力,行业总是伴随着新产品代替旧产品,相关产品在功能上替代某些产品的现象。从检测血糖水平的功能来看,糖化血红蛋白仪和市场上的血糖仪互为替代性产品,但是糖化血红蛋白仪由于拥有众多的功能,检测水平更加符合国际标准,检测糖化血红蛋白已被认为是糖尿病检测的“金标准”,另外,糖化血红蛋白仪是专业性和针对性极强的医疗器械产品,所以在今后若干年被其他产品完全替代的可能性较小。

市场上的某些特定蛋白仪产品大多具有复合功能,可以检测糖化血红蛋白,在某种程度上,对专用糖化血红蛋白仪形成替代威胁。

 

四、     产品在何地最适销?

尽管本土企业尚未在这类新型检测产品市场上发力,但是未来检测趋势是朝着这一方向发展,今后,必然会有一批本土厂商参与市场竞争。本土新厂商产品首次进入市场要注意市场投放区域,我认为发达的城市和地区是首选之地,同时偏重北方。因为在这类地区,糖尿病患者居多,相应地,检测需求量较其他地区自然要高。根据我国糖尿病流行性病学统计情况,越是富裕的地区,发病率越高,北京、上海的发病率甚至达到了8-11%。糖尿病患者中大多数属于中高收入阶层。具有较强的购买力。“富而惜命”原则创造了强大的市场驱动力。另外,由于患者分布呈现北多南少的格局特征,我国中国糖化血红蛋白仪的销售也体现出北多南少的特征。

 

五、     产品趋势迈向何方?

目前仍有更多的技术在不断地融入糖化血红蛋白仪的研究开发当中,比如说目前的数字化技术可以帮助患者储存若干个测量结果,包括日期与时间,方便进行数据分析;亲水膜技术可以将试纸上的血样快速完全吸入,目前糖化血红蛋白仪正以体积更小、使用更方便、采血量更少、读数更精准为技术主线向前发展,促进糖尿病患者进行更好的糖尿病管理。

同时,各个厂商注意到,糖化血红蛋白仪的最终服务客户为患者,如何使得产品由医疗机构间接应用于患者变成产品直接应用于患者,是每个厂商努力的方向,这将最终导致糖化血红蛋白仪家用化,目前,已经由厂商实迈向家用糖化血红蛋白仪的开发,最大限度地降低至成本,保留仪器的检测糖化血红蛋白的功能。

 

六、     新厂商应该如何定价?

任何企业竞争成败取决于其市场策略,这其中就包括市场定价策略,定价能否正确执行依赖于对企业自身产品和市场同类产品的准确认识。中国本土企业要想在该领域做出成绩,要在市场定价上做出明智抉择。在此对主导厂商定价区间做出调查,作为企业的参考,如下图所示:

image.png

 

 

七、产品市场潜力如何?

世界卫生组织统计数据称,全球糖尿病患者人数目前为1.94亿。随着我国经济的迅猛发展,糖尿病患者的数量也呈现飞速增长的趋势。目前中国糖尿病患者已经达到5000万,占世界糖尿病人群总数的1/4,患病率在印度之后居世界第二位,并且以每天至少三千人的速度增加,每年增加超过一百二十万,预测至2025年我国糖尿病人口总数将猛增至7000-8000万人。

可见,我国糖尿病患者基数庞大,随着国民收入水平的提高,健康意识的增强,势必会催生出更多以糖化血红蛋白仪为技术平台的检测需求。

 

八、本土新厂商进入市场注意什么?

投资活动是资源优化配置的重要手段。适度的投资规模是实现社会再生产良性循环的基本条件,也是提高投资效益的前提条件。从经济社会协调发展的规律来看,投资与经济社会发展之间是相互依存、相互制约的,投资规模是否适度、合理,是影响科学发展的一个重要因素。在我国进行糖化血红蛋白仪项目的投资应注意以下问题:

1、产品的市场定位

2、投资地域的选择

3、投资规模与投资方式的确定

4、经营模式的考虑

5、项目投资周期的估计

6、企业预期盈利模式的选择

7、企业目标市场的确定

8、营销渠道的建立

9、产品质量体系的建立

本土企业进入糖化血红蛋白仪市场有利于弥补本土企业在该领域的空白。越多的中国企业进入市场,将一改外商独尊的局面,越多的厂商投入资金开发本产品将有效提升产品的检测技术水平,同时也会间接地推动检测收费水平的下降。最终获益的是中国的糖尿病患者。


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