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我眼中的核磁共振2015

2015.1.26

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  转自Stan的个人博客,他评论了安捷伦退出NMR领域,以及NMR产业2015的发展。“有一件事是肯定的:HFNMRS的命运已不被人掌握。”

  当前,NMR正在经历不同寻常的阶段。这有许多原因,在传统的核磁共振光谱首次出现后无利可图。它被主要制造商完全放弃了,而与此同时也有很多新的商业投资指向了完全不同的核磁共振仪(紧凑型,经济型,台式,无制冷,便携式……)。

  令人担忧的仅限于高场核磁共振光谱(HFNMRS),几十年来只有三家厂商的主打产品:Varian(后来成为安捷伦),Bruker和Jeol。但这并不包括MRI,MRI的市场年增长率保持在11-12%。诚然,甚至是MRI,我并不认为增长是创新的价值。我的感觉是比起三年前,关于FNMR、MRI光谱、分子成像、介入MRI,扩散和磁敏感成像,甚至新型脉冲序列的开发的谈论更少了。相反地,MRI稳定增长是一个事实,即大多数人仍只有非常有限接触重要的诊断工具。即使创新非常有限,MRI也享受巨大的潜在市场。就目前的产能来看,市场要饱和至少需要100多年。

  与之对立的HFNMRS,面临着饱和的市场,但存在着回收硬件的使用和几乎被遗忘的“创新”的心灰意冷的制造商(事实上,我怀疑他们可能会害怕它)的状况。

  最近的市场报告显示,2012年至2014年HFNMRS市场狂泻。下降与整体经济相关(这是事实,欧洲是在经济泥潭中,但美国的运行强劲,世界一些其他地区做的更好)。

  除欧洲外的几点说明:

  2010-2011年,许多大型制药公司减少其研究设施。从那以后除了NMR学术中心,制药公司作为HFNMRS的传统用户而减少设备的打击对他们的市场造成了很大的冲击。许多制药公司缩减自身尽可能实际拆除现有设施,将大量NMR硬件发往二手仪器市场与仪器制造商竞争。

  NMR作为结构分析的化学工具已不再显著,也不再是过去唯一的。虽然我的化学家朋友告诉我NMR曾被着重考虑,但显而易见的是,其它分析方法取得了令人印象深刻的进步。

  今天来看HFNMRS作为成熟的技术,在创新率达到巅峰的时候其开发速度还低于80年代时。

  当NMR市场放缓,HFNMRS设备的主要制造商们(有的仍是)面临着其它更具体的挑战:

  安捷伦:

  安捷伦科技最近(2014年10月14日)突然终止所有的NMR相关活动。杰出科学家Erics Kupce在2013年年底离开,从安捷伦优秀的岗位上辞职,2014年1月1日生效。那时我与他沟通综合了他的意见:“我感到自己是待遇优厚的多余家具。”但安捷伦意大利NMR直到10月中旬宣布其仍处于黑暗中。

  通过 Varian收购,安捷伦进军NMR始于2009年7月27日,该公司从Varian联合会分离诞生于1999年。安捷伦决定放弃NMR事实上是将在NMR历史上曾经辉煌的最后一丝痕迹送上了断头台。

  具有讽刺意味地是,安捷伦于2009年进入NMR领域,他们花了15亿美元收购Varian,包括(前Magnex)磁体生产设施,砸掉的全部损失却只在短短五年后!我参加了安捷伦NMR公开盛大的会议,在这次会议上有历史人物比如Weston Anderson出席,美国化学学会授予给准继承者Varian传统牌匾,并宣布mythical A60 NMR光谱仪具有国家历史化学里程碑意义。那里有开阔的讨论,丰盛的自助餐和很多炒作。然而针对我提出的两个问题(安捷伦将如何处理Varian仪器遗留的安装基本维修,以及安捷伦如何应对即将到来的氦危机)在某种程度上并没有说服我。

  我猜测为什么安捷伦在5年半后完全关闭NMR:

  他们宣布SEC,他们的投资者,认为“合并”将花费1500百万美元,公司预期4-5年内就有20%的回报率。而5年后出现的却是巨大损失。因此,既然收购是无出血的NMR心脏手术,它被报废和注销可作为抵扣亏损。

  在问题刚出现时,安捷伦正在经历另一个内部危机。以下公布出现在所有网站的同一时间核磁共振解雇(大多数仍在安捷伦):

  截止至2014年11月1日的,Keysight技术......,安捷伦科技公司开发和销售电子测量(EM)产品部门,将从安捷伦科技分离并成一个独立的上市公司,Keysight科技公司。

  现在,安捷伦EM产品被全球电子工程师高度重视。对数以千计的专业人士来说,安捷伦等同于电子实验室仪器。就我来说,在看到上面的通知后已经意识到这算是仅有的收购细分。安捷伦即将失去它!

  在这五年内,安捷伦没有贡献出任何值得一提的前瓦里安产品的创新。他们重新设计了DDR控制台上的橱柜,让他们可以放上新的标识,并把它称为DDR2。他们开发探针但没有革新性。就是这样。每个人都预计RF和MW的专家将重新设计这一切。但是,这些专家(Keysight)是另一个部门的,事实是准备好分离。

  顶端一塌糊涂,安捷伦决定将DDR2控制台生产从新墨西哥州搬迁至马来西亚。在同一时间,软件开发部正在从印度迁回加利福尼亚!你能想象吗!

  在盛大的开幕上,他们将依靠软件包去操控!在那之后,由于缺乏符合RoHS标准的旧东西,他们预期到一些问题。出售或运输含老旧的锡和铅的电子板在当今是非法的,因此当这些是你唯一拥有的备件类型时你该怎么做?你坚持的无计划备件生产能从废弃的设备中拆分出什么?并且将他们运输到任何地方都不能触犯法律。这对我来讲没有很大意义。

  无论如何,这一切都是历史上的今天。

  布鲁克:

  布鲁克公司的NMR原产于Swiss-German,现在已成为布鲁克的基础业务,有着一个令人深刻的活跃范围。从70年代到90年代中期NMR占据布鲁克的大部分业务,但如今业务却很少但还没到边缘地带。在过去的几年中,投资主要用于除了NMR的创新分支产品线。

  我个人的意见:

  1、布鲁克NMR整体的质量很高,但是这主要归结于过去的功劳(由于一些高能力的人所做出的努力);

  2、布鲁克的业务结构具有浓重的商业性。过去他们曾涉及冷冻探针领域,而最近,布鲁克又开拓了DNP领域,并采用了最昂贵的变体。在处理氦气供应问题上,他们选择在线氦液化来避免高额选择。他们的“标准”探针很好,但是非常昂贵,等等。我认为这不是一个技术问题。他们在任何产品上获利不会少于50-70k美元。

  3、在应用方面,7年来我听到关于橙汁同样的讨论……

  4、他们让我想起IBM的PC出现的时候,NMR变革即将到来,但我怀疑布鲁克会担心于此也就意味着更低的价格。

  布鲁克努力收集来自于公共文档(环节的研究,特别是“公司”的左派部分,包括SEC部分)的实情:

  如今布鲁克是一个有着“内部人士”但仍阻留相当大一部分股份的上市公司,但不是大多数(大约35%),目前有6200名员工而2014年1月份有6700名,大股东中有像J.P.Morgan这样的银行。2014年的第三季度布鲁克宣布亏损,从商业角度讲,他们估计NMR在2015-2016将表现不佳(最好在“低个位数”)。一年前,为了安抚他们的股东,布鲁克宣布大力改革:操作部门减少(仅在美国从10个减为3个)、所有业务部门重组、继续裁员、继续外包、搬迁以及解雇…….(布鲁克在JPMorgan 2014医疗会议上报告,第14、15、18、20页)。

  我正在写一个相关论坛,我不喜欢这所有的一切。我同情布鲁克,我更愿意看到他们回归原状,布鲁克正在历经艰苦磨难,而且他们将NMR视作罪魁祸首而不是解决方案。

  Jeol:

  我不能找到更多关于Jeol(日本“SEC”作为美国的副本不能开放获取)的信息。他们一直很低调,而最近Jeol更多的在探针领域(MAS微转子,低温冷却MAS)与大学进行合作。我看到过他们的NMR准备了3年,另一方面,他们最近在我出生的地方奥洛穆茨(摩拉维亚,捷克)安装了一台600MHz的仪器,这让我非常惊讶毕竟奥洛穆茨是一个很小的地方,而且捷克可能是是布鲁克通过科学仪器Brno可控制的业务中心。一直以来,日本电子都是由合并而来的:尤其是在一些国家(英国,Scandinavia)和在其他领域较弱或空缺的国家(我不知道关于美国)。总体来说,Jeol不作为强大的布鲁克的竞争对手,尽管在技术上他们有着所有的特权。Jeol的磁铁供应商是Jastec超导,这确实是一个非常令人钦佩的公司。

  总结:

  HFNMRS仪器制造和研发市场正在发生一些令人担忧的问题,市场处于低迷以致于一些厂家面临危险期。一个制造商已经关闭店铺,剩余的两个只热衷于NMR,同时,还有一些新的成员,但他们仍然面临数量和技术远远落后的问题。

  由于大量可用的硬件,无论任何厂商的NMR业务还可以坚持2-3年,而能干的工人和维修工程师则更需要,当然这些公司都有很多类似人才。然而当你阅读这些文字时他们可能正被解雇。顺便说一句,公司能力的发展是布鲁克保持高价的唯一筹码,过去十年发生的恶性价格战已结束,当然,新设备的净利仍会上升,这是毋庸置疑的,但是,至少这些设备价格可能不会改变。

  一些大动作可能即将来临?

  对于想加入NMR领域的厂商来说,这可能是介入的最佳时机!它可以是一个小企业(有几个人),也可以是Jeol,或者更可能是布鲁克 “官方”竞争对手中的一个:或许是赛默飞、丹纳赫,都是十倍之大。

  好吧,有很多事情会发生…

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