2015年石油和化学工业产能分析与预测
2014年，石化行业产能快速增长势头基本得到遏制。新增产能明显减少，落后产能加快退出，纯碱、磷肥、醋酸等行业年均产能利用率较2013年有不同程度的提升，产能过剩趋势发生积极变化，化解过剩产能工作取得初步进展。石油和化学工业联合会根据重点石化行业产能变化和利用情况，对2014年重点行业产能过剩情况与2015年产能变化趋势进行了判定和预测，内容如下。
现状：落后产能亟待退出
过去一年，世界经济复苏艰难曲折，国内经济下行压力持续加大，石化产品市场需求增速进一步下降，国际原油价格大幅下跌。面对复杂多变的内外部环境，石化行业经济运行保持平稳。
2014年我国石油和化学工业主营业务收入超过14万亿元，比上年增长5.4%；完成固定资产投资2.33万亿元，比上年增长10.7%；进出口贸易总额6754.8亿美元，比上年增长3.8%；利润总额7911亿元，比上年下降8.1%。结构调整继续深化，高附加值产品在经济增长中的贡献率上升，节能降耗有新的进展。但产品价格持续下降，利润水平大幅下滑。从价格看，石油和化学工业联合会重点监测的188种产品中，价格比上年下降的有144种，占76.6%。从利润看，2014年石油和化工行业利润总额同比出现近年最大降幅。其中，炼油行业、氮肥行业、磷肥行业、合成材料利润分别比上年下降69.6%、196%、18%、22.2%。综合分析，消费放缓与产能过剩仍是困扰行业发展的突出问题。
2014年石化行业产能快速增长势头基本得到遏制，新增产能明显减少，落后产能加快退出，纯碱、磷肥、醋酸等行业年均产能利用率较2013年有不同程度的提升，产能过剩趋势发生积极变化，化解过剩产能工作取得初步进展。
总的来看，在产能过剩压力增加、市场竞争日趋激烈的环境下，一些企业开始主动退出落后的、竞争力不强的产能，把投资重点转向精细化工产品、高端专用化学品等领域。在全行业产能过剩趋势尚未根本扭转的情况下，部分行业出现了一些积极变化。2014年纯碱、磷铵、醋酸等行业年均产能利用率较2013年有不同程度提升，企业盈利水平有所改善。聚丙烯能力消费比尚处合理区间。氯碱、电石、甲醇、有机硅甲基单体等产能过剩状况未见改善，仍需加大力度化解过剩产能；炼油、尿素、氟化氢、PTA、合成橡胶等产能利用率水平继续下降，产能过剩程度进一步加剧，市场竞争更加激烈，化解过剩产能将是未来几年行业发展必须面对的重大挑战。
趋势：需求下降投资放缓
当前，石化行业依然面临着复杂严峻的内外部环境，世界经济复苏动力不足，地缘政治影响加重，不确定因素增多。我国经济下行压力尚未缓解，发展中深层次矛盾凸显，但经济向好的基本面没有改变，仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化持续推进，“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略部署加快实施，全面深化改革稳步推进，石化行业仍是未来较长时期国民经济建设的支柱产业和基础产业，国内市场对石化产品消费需求仍将刚性增长，为缓解产能过剩矛盾、调整产品结构创造了有利条件。同时也要看到，困难和挑战客观存在，准确把握行业发展的主要问题和矛盾，有的放矢，正确引导，对于深入化解过剩产能，促进行业稳增长、调结构具有重要意义。
预计2015年，石化行业投资增长继续放慢，产能增长速度进一步降低，落后产能退出逐步加快，部分行业产能或将出现负增长。下游市场对大宗石化产品需求将继续维持缓慢增长的态势，供大于求的矛盾不会发生根本性变化，部分行业产能过剩程度有进一步加剧的趋势。
一是传统石化产品需求增速下降。2014年全国原油表观消费量5.18亿吨，比上年增长5.8%，增加了2.6个百分点；成品油表观消费量3.02亿吨，增长5.6%，增加2.7个百分点，其中，柴油比2013年回落2.1个百分点，创历史新低。主要化学品表观消费总量增幅9.5%，比2013年下降2.4个百分点。其中，乙烯、聚乙烯、聚氯乙烯增幅比上年下降3.8、6.8和7.4个百分点，纯苯、聚苯乙烯、合纤单体、合纤聚合物出现负增长。1~2月，油气消费1.19亿吨油当量，同比回落4.5% ；石油表观消费量增长1.6%，同比回落4.4%；主要化学品消费总量增幅5.4%, 同比回落2.1%。2015年，传统石化产品需求将延续缓慢增长的态势。
二是投资放缓，产能增速减慢。2014年石油和化学工业完成固定资产投资增长10.7%，比2013年下降8.8个百分点，尤其是部分产能过剩行业投资增速明显放缓。2014年磷肥行业实际完成固定资产投资下降8.2%，无机碱行业下降4.9%，轮胎行业下降1.4%。在产能过剩的巨大压力下，2014年烧碱、聚氯乙烯、纯碱、尿素、磷铵等行业产能增长速度明显减慢，分别比2013年下降1.6、9.3、5.4、12.5和5.2个百分点。2015年新建项目数量明显减少，部分规划项目取消，投资增速将继续延续放缓这一态势。今年1~2月行业投资增幅6%，同比回落11%。（其中，炼油业增幅16.6%，同比回落11.1；化工增4%，同比回落11.7%；油气增4.6%，同比回落7.7%。）在投资增速减慢的同时，中石油、中石化等大型石化企业，主动退出盈利水平低甚至亏损的过剩产能，并向精细化工和化工新材料领域延伸，将助推行业转型升级，缓解产能过剩矛盾。
三是产品价格继续下滑。2014年6月国际原油价格大幅走跌，三种原油平均价格从6月19日的112.55美元/桶跌至年底的55.5美元/桶。今年3月10日美国EIA将2015年全球基准布伦特原油期货价格调至59.50美元/桶。预计2015年，世界油气供需继续保持偏松格局，国际原油价格继续在相对低位波动。预计2015年，世界油气供需继续保持偏松格局，国际原油价格继续在相对低位波动。由此带来石化产品价格大幅波动，今年1~2月，全行业价格总水平跌幅13.2%，化工跌幅7.2% 。全行业出厂价格同比下降13.9%；其中，油气行业同比回落37.2%，炼油业下降25.8%，化工下降7.5%。预计2015年石化产品出厂价将维持低位，对企业效益产生持续影响。
应对：深挖需求借力改革
2015年是全面深化改革的关键之年，是全面完成“十二五”规划的收官之年，也是“稳增长”、“调结构”的紧要之年，必须加大力度，扎实推进，采取有针对性的措施，深入化解过剩产能，保障行业平稳有序发展。
一是拉动市场需求，防止惯性下滑。当前制约化解过剩产能的主要矛盾是需求不足，必须设法开拓市场，拉动需求。一方面，针对基础化学原料、农用化学品、合成橡胶及制品、成品油等传统市场，最大限度挖掘成熟市场潜力，保证行业平稳运行。另一方面，把握需求变化趋势，加强对纺织、轻工、房地产、交通运输等下游行业重大基本项目的有效供给，特别是差别化和功能性、绿色环保低碳产品的市场推广力度，努力扩大市场供给。
二是积极扩大出口，鼓励优势产品走出去。国内市场需求不振，外需市场对消化过剩产能、提高产能利用率水平、稳定企业效益具有重要意义。因此，着力开拓海外市场，完善出口退税机制，清理规范进出口环节收费，实施培育外贸竞争新优势的政策措施，推动外贸转型升级，进一步扩大合成橡胶、氯碱、化肥、纯碱、合成纤维等产品的出口份额。结合“一带一路”战略实施和自贸区建设，鼓励有条件的轮胎、钾肥企业参与境外产能合作，充分利用国际资源和市场，提升国际竞争力。
三是提升企业管理水平和创新能力。在行业下行压力较大、产品价格持续下降的环境中，引导企业树立系统成本管理理念，狠抓降本增效，以降低系统成本为目标，全方位开展对标挖潜活动，增强企业盈利能力。通过创新资源整合方式，提升企业管理质量，提高资源利用效率。引导企业加强资金管理，推进大宗原料集中采购，形成协同优势，推进销售协同，提高资金使用效率。把技术创新摆到更加突出的战略位置，通过自主创新提高产品技术含量和附加值，增强企业核心竞争力。
四是加快落后产能退出，加强行业产能预警工作。营造公平竞争的市场环境，按照《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》的要求，加强土地、环保、节能、安全等监管，建立优胜劣汰的市场竞争机制，完善相关人员安置保障体系建设，倒逼落后产能加快退出。石化联合会将继续做好石化行业产能预警工作，进一步提升产能预警的科学性和可靠性，拓宽行业覆盖面，完善评价指标体系，继续为化解过剩产能、规避投资风险提供科学依据。
重点行业产能利用情况及趋势
2015年行业下行压力继续加大，传统石化产品需求增速进一步降低，投资增长放缓，结构调整持续加大，部分行业产能过剩程度基本触底，产能过剩矛盾进一步呈现积极变化。预计2015年，磷铵、纯碱、电石等行业化解过剩产能将进一步改善，炼油、氯碱、氮肥、醋酸等行业产能过剩程度基本与2014年相当，PTA、氟化氢、有机硅单体、合成橡胶等行业产能过剩有加剧的趋势。
炼油：能力增速明显放缓
2014年我国原油一次加工能力达7.6亿吨/年，加工量5.03亿吨，平均产能利用率为66%。成品油（汽煤柴润）表观消费量3.1亿吨，对应原油加工量约4.56亿吨，能力超过需求3亿吨。我国炼油能力增速将明显放缓，随着国家进口原油使用管理工作的推进，将有一批落后产能逐步退出，预计2015年原油一次加工能力达到7.8亿吨/年。国内成品油表观消费量所对应的原油加工量约5.2亿吨，平均装置开工率基本跟去年持平，仍需加大力度化解过剩产能。
烧碱：化解过剩还需加力
2014年总产能达3909万吨/年，全年平均产能利用率81%，表观消费量约2980万吨。据氯碱工业协会对63家氯碱重点企业监测，去年前11个月亏损5.2亿元，已连续3年全行业亏损，化解过剩产能还需加力。新增产能将进一步放缓，落后产能加快退出，到2015年底还有170万吨隔膜法烧碱装置将全部淘汰，预计2015年烧碱产能基本与去年持平或呈现负增长。下游氧化铝等对烧碱的需求将继续萎缩，预计全年烧碱产量约3300万吨，产能平均利用率较2014年小幅走高至84%，但市场供大于求的态势难以改善，行业盈利水平难有起色。
纯碱：过剩势头得到抑制
2014年总产能达3180万吨/年，全年产能平均利用率81.4%，表观消费量2413.9万吨。氨碱企业效益明显提升，联碱企业仍处于亏损状态。总的来看，纯碱行业产能过剩势头得到抑制。据不完全统计，2015年将新增产能45万吨/年，计划退出产能140万吨/年，预计总产能将比2014年减少95万吨/年。受房地产、汽车等行业增长放缓影响，下游市场需求继续保持5%左右的小幅增长，纯碱的需求量达到2534万吨，产量将超过2700万吨，产能平均利用率约87%左右，比2014年提升5个百分点左右，产能过剩矛盾进一步缓解。
电石：供大于求矛盾出现积极变化
2014年总产能4183万吨/年，全年平均产能利用率62.6%，表观消费量2611万吨，能力消费比高达160.2%，产能严重过剩的态势没有改善。2015年将有200万~300万吨/年的新建项目投产，落后产能将继续退出，预计总产能将比2014年略有增长至4300万吨/年左右，产量超过2900万吨，平均产能利用率比2014年提高5个百分点至67.4%，供大于求的矛盾出现积极变化。
PTA：盈利水平进一步下降
截至2014年底，PTA产能4342万吨/年，平均产能利用率61%，表观消费量2707万吨，产能超出需求约1600万吨。产能过剩矛盾进一步加剧。预计2015年新增产能665万吨/年，总产能超过5000万吨/年，同比增长15.3%。而下游聚酯行业，预计今年将新增产能375万吨/年，产能增长率只有8%，低于PTA的产能增速，预计PTA产能利用率将进一步下滑，产能过剩矛盾加剧，企业盈利水平进一步下降。
甲醇：产能利用率提高到68%
2014年总产能达到6800万吨/年，产能平均利用率为64%，若扣除长期处于停产闲置状态的非有效产能700万吨，利用率为70%，表观消费量4700万吨。目前产能超过需求1400万~2100万吨。预计2015年产能将超过7000万吨/年，增速有所放缓；甲醇燃料的快速发展及煤制烯烃项目的陆续投产，对甲醇的需求稳定增长，预计需求量超过5100万吨；产量4760万吨，产能利用率持续提高到68%，供大于求的矛盾有所缓解。
醋酸：产能过剩矛盾初步缓解
2011~2013年醋酸平均产能利用率一直在60%左右徘徊，产能过剩问题非常突出。2014年醋酸产能861万吨/年，平均产能利用率70.2%，表观消费量521万吨，显著高于过去几年3.3%的年均增速，市场需求明显提升，产能过剩矛盾初步缓解。预计2015年新增产能40万吨/年，总产能达到901万吨/年；由于近年下游醋酸酯、醋酐等对醋酸的需求保持10%左右的增长，预计2015年醋酸需求量在580万吨，同比增长11.5%；产量将超过600万吨，平均产能利用率66%，比2014年略低。
有机硅甲基单体：严重过剩态势不减
经过几年连续的快速扩张，有机硅甲基单体市场逐步呈现严峻的供过于求，近几年产能利用率一直维持在60%左右。2014年合计产能260万吨/年，平均产能利用率58%，表观消费量149.7万吨，能力消费比为175%，产能严重过剩的态势不减。据不完全统计，2012~2013年有88万吨/年的有机硅甲基单体项目开工建设，近两年将陆续建成。预计2015年将新增产能20万吨/年，总产能达到282万吨/年，下游需求约165万吨，平均产能利用率约59%，略低于2014年水平，产能过剩矛盾持续加剧。
尿素：化肥用量下降趋势明显
2014年尿素产能8100万吨/年，装置平均开工率81.5%，表观消费量为5239万吨，产能超过需求近3000万吨，尿素价格持续大幅下滑，产能过剩矛盾进一步加剧，严重影响行业的持续稳定发展。随着落后产能逐步退出，新增产能进一步放缓，预计2015年尿素产能基本维持2014年的规模或稍有增长。同时，随着有机肥替代化肥步伐加快，化肥用量下降趋势更加明显，预计2015年尿素国内市场需求将进一步萎缩，但在出口税改政策的推动下，出口量将进一步增加，预计2015年尿素产量将超过7200万吨，产能利用率进一步提升至89%左右。
磷铵：产能利用率明显提高
2014年磷酸一铵产能1850万吨/年，磷酸二铵产能1950万吨/年；平均产能利用率分别为65.8%和79.2%，能力消费比分别高达159%和185%。磷铵行业产能过剩依然没有得到根本缓解。2015年磷肥产能将继续保持缓慢增长，预计磷酸二铵新增产能100万吨/年，总产能达到2050万吨/年，磷酸一铵基本维持现有规模。随着出口量的进一步增长，磷铵产量将继续增加，预计一铵产量1550万吨，二铵产量1740万吨，平均产能利用率分别为84%和85%，较2014年有显著提高，产能过剩矛盾进一步改善。
氟化氢：产能增长回归理性
2014年产能223万吨/年，基本与2013年持平；产量100万吨左右，平均产能利用率45%，比2013年下降3个百分点。净出口量2.3万吨，表观消费量98万吨，产能超过需求122万吨，能力消费比高达225，产能过剩矛盾进一步加剧。受下游市场低迷影响，氟化氢产能增长回归理性，预计2015年产能继续维持220万吨/年的规模，市场需求进一步萎缩，预计产量在95万吨左右，产能利用率为43%左右，产能持续严重过剩。
丁苯橡胶：产能过剩矛盾加剧
2014年丁苯橡胶产能为168.2万吨/年，产量108万吨，全年平均产能利用率为64%，表观消费量134.4万吨，能力消费比125%，供过于求矛盾进一步加大。预计2015年新增产能10万吨/年，总产能达到178万吨/年，表观消费量约137万吨，净进口量约25万吨，国内丁苯橡胶产量112万吨，平均产能利用率约63%，略低于2014年，产能过剩矛盾进一步加剧。
顺丁橡胶：需求缩减过剩突出
2014年产能为166万吨/年，与2013年持平，产量84万吨，全年平均产能利用率48%，表观消费量102.2万吨，能力消费比为162%，产能过剩矛盾非常突出。预计2015年新增产能18万吨/年，总产能达到184万吨/年。2011~2014年顺丁橡胶需求量年均增长4.5%，受天然橡胶价格低迷及美国对我国轮胎“双反”调查影响，顺丁橡胶的需求将进一步缩减，预计2015年顺丁橡胶表观消费量约106万吨，净进口量约18万吨，产量88万吨，平均产能利用率为47%，与2014年相比继续下降，产能过剩矛盾进一步加剧。
聚丙烯：能力消费比处合理区间
近两年，随着煤化工装置的投产，聚丙烯产能快速增长，截至2014年底聚丙烯产能达到1894万吨/年，产量达到了1403万吨，全年平均产能利用率为74.1%；表观消费量为1893.4万吨，能力消费比为100%，尚处合理区间。预计今年将有235万吨/年聚丙烯装置投产，其中，西部煤制烯烃项目中聚丙烯产能约106万吨/年，东部甲醇制烯烃及丙烷脱氢装置约129万吨/年，聚丙烯总产能达到2129万吨/年，需求量预计在2010万吨左右，净进口量约500万吨，占总需求量的25%。预计今年产量为1640万吨，产能平均利用率为77%，比2014年提高3个百分点。
聚氯乙烯：总产能见顶出现负增长
在产能严重过剩、价格持续低迷的压力下，2014年聚氯乙烯总产能出现了2000年以来的首次负增长，降幅3.5%；产量1639.6万吨，全年平均产能利用率为68.0%。表观消费量1587.4万吨，供过于求的矛盾进一步拉大，企业库存水平比往年偏高，价格竞争激烈，全行业连续3年亏损，产能过剩非常严重。下行压力持续加大，新增产能进一步减少，小型电石法聚氯乙烯装置将加速退出，预计2015年聚氯乙烯产能基本与2014年规模相当或略低，下游需求继续保持5%左右的弱势增长，聚氯乙烯净出口量继续增加，产量约1710万吨，平均产能利用率约72%，比2014年有所提升。
聚甲醛：质量档次亟待提升
近年新上装置较多，产能和产量增长较快，是工程塑料中发展较快的产品之一，但仍不能满足下游需求。截至2014年底，聚甲醛产能47.0万吨/年,全年产能利用率为44.0%。目前产量不能满足需求，能力消费比为113.5%。若设备、技术上取得突破，产品质量和档次得到提升，我国聚甲醛产能可以满足需求。
