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科学仪器进出口年度盘点,再迎重大利好,行业前景可期!

2024.2.28

  随着2023年的结束,海关总署已经完成了2023年度对色谱、质谱相关科学仪器进出口数据的汇总工作。基于进出口数据及科学仪器行业内的相关政策、动态和新闻,分析测试百科网将对这些数据展开详细的分析和解读。

  进口

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2019-2023年质谱仪、色谱仪进口

  在我国,质谱仪和色谱仪的进口规模较大,质谱仪表现强劲,而色谱仪则出现下滑。2023年,我国质谱仪器进口金额达到19.0亿美元,同比上升7.4%,延续了自2019年以来的稳步增长态势。然而,色谱仪进口金额在经历2020-2022年的快速增长后,2023年出现下滑,同比下降31.6%。

质谱仪:联用仪与其他质谱仪均稳健增长

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2023 年质谱联用仪/其他质谱仪进口额均持续增长

  海关数据显示,质谱仪进口主要分为“质谱联用仪”(如GC-MS、LC-MS等)和“其他质谱仪”两大类。2023年,质谱联用仪进口金额达到9.7亿美元,同比增长5%,而其他质谱仪的进口金额也达到9.2亿美元,同比增长10.1%,均呈现出积极的增长态势。尽管质谱联用仪的进口金额占比在2023年有所下降,从52.5%降至51.3%,但其仍是质谱仪进口的主要部分。

  质谱仪的月度进口数据显示,2023年整体波动较小,大致维持在1.4-1.8亿美元的水平。然而,结构上呈现出上半年质谱联用仪进口较多,下半年则有所回落的特点,而其他质谱仪的进口金额则相应上升。考虑到质谱联用仪在医药、临床、检测实验室等领域有广泛应用,这一变化可能与2023年下半年医药行业的需求压力有一定关系。尽管如此,质谱仪的整体需求水平仍然保持强劲。

色谱仪:液相色谱仪进口下降显著

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2023年液相色谱仪进口下降较多/亿美元

  从产品结构来看,2023年我国在液相色谱仪的进口上花费了最高金额,达到6.1亿美元,但同比下滑了37%。气相色谱仪的进口金额也达到了2.5亿美元,下滑了23%。而其他类型的色谱仪(如等离子色谱等)进口金额为1.1亿美元,变动不大。在进口金额占比上,液相色谱仪以63.0%的比例高居榜首,气相色谱仪和其他色谱仪则分别占26.1%和10.9%。值得注意的是,液相色谱仪的进口金额占比下滑了5.8个百分点,而其他两类则有所上升。

  2023年的月度进口数据显示,色谱仪的进口金额呈现前高后低的趋势。全年最高金额出现在2023年3月,但也仅为不到1.2亿美元,约为2022年月度平均进口水平。从7月开始,需求进一步下滑,10月更是达到了略高于6千万美元的低点。然而,年末出现了小幅回升。总体来说,第三和第四季度对于进口产品的需求端呈现出了较大的压力。

出口

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2023年我国质谱仪/色谱仪分别出口1.05/1.53亿美元

2023年我国质谱仪器出口金额达1.05亿美元(约合人民币7.35亿元),下降15.5%;色谱仪器出口金额达 1.53 亿美元(约合人民币 10.7 亿元),下滑 6.7%。

俄罗斯、美国、东欧、印度等市场有望成为出海突破口,而且目前国内分析仪器出口仍以中低端为主,出海潜力尚未充分发掘。国内质谱仪上市公司包括聚光科技、禾信仪器、莱伯泰科、天瑞仪器、钢研纳克等,由于产品主要集中在中低端市场,多应用于环境监测、食品安全、工业过程分析等领域,在临床医疗、实验室科研等对质谱技术要求较高的领域的高端产品相对较少,国产品牌仍存较大份额和价值提升空间。国内液相色谱仪公司包括皖仪科技、海能技术、莱伯泰科、天瑞仪器、汉邦科技(申报中)、依利特等等,气相色谱仪厂商包括北分瑞利、普析通用、福立仪器、上海天美等等。色谱的整体国产化程度高于质谱领域,但高端市场占比仍旧较低;气相色谱的国产化程度也相对液相更高、国产厂商积累较多。

质谱

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2023 年我国质谱联用仪出口额增长超1.2倍

质谱联用仪出口额增长超 1.2 倍,对俄出口额增长超 3 倍2023 年我国出口的质谱仪器中 82%为其他质谱仪器,金额约为 8600 万美元,金额较 2022 年下降 25.8%;而附加值较高的质谱联用仪占比大幅提升 11.6 个百分点至18%,金额约 1900 万美元(+125.8%)。

色谱

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2023年我国液相色谱仪出口增长超1.4 倍/百万美元

  我国 2023 年色谱仪出口方面呈现亮点,尤其是液相出口表现亮眼。2023 年我国色谱仪出口金额达 1.53 亿美元(约合人民币 10.7 亿元),同比下滑 6.7%,与进口相比金额差距仍然较大,其中大部分为气相色谱仪,2023 年出口金额占比达 65.2%,金额为 1 亿美元(-29.1%)。液相色谱仪出口金额约 4800 万美元,增长 145%,占比提升近 20 个百分点至 31.7%

质谱仪和色谱仪,作为科学仪器的杰出代表,其技术深度和应用广度在科学研究中占据了举足轻重的地位。从2023年度进出口数据中,我们可以清晰地看到,我国的质谱和色谱仪器在出口市场上有潜在的竞争力,特别是高附加值的质谱联用仪和液相色谱仪。这些高性能仪器不仅反映了我国在科技研发方面的坚实实力,更预示着我国在科学仪器领域的巨大发展潜力。

与此同时,我国政府对于科学仪器的发展也给予了高度重视和大力支持。近年来,国家出台了一系列政策,鼓励科技创新和仪器研发,为科学仪器产业的发展提供了有力保障。这些政策不仅为企业提供了资金支持,还为其提供了税收优惠、人才引进等方面的便利,极大地促进了科学仪器产业的快速发展。此外,分析测试百科网还整理了国内外仪器公司的动态新闻及2023财年外商财报。

  看政策

政策部门主要内容领域
《关于推动未来产业创新发展的实施意见》工业和信息化部等7部门提出面向未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间、未来健康等6大重点方向,实施国家科技重大项目和重大科技攻关,发挥国家实验室、全国重点实验室等创新载体作用,鼓励龙头企业牵头成立创新联合体,体系化推进关键核心技术攻关。综合
《制造业中试创新发展实施意见》工业和信息化部、国家发展改革委“推动中试高端化”措施提出,加快高精度测量仪器、高端试验设备等产品研制,加强设计仿真软件攻关,将具有重大应用前景、高附加值的试验材料、高端产品和装备优先纳入首批次材料、首台(套)装备应用指导目录;“培育优质企业”措施提出,对标国际先进水平,培育一批具有生态主导能力的仪器仪表、计量标准装置、试验检测设备、设计仿真软件等领域龙头企业;“强化标准支撑引领”措施提出,建立健全中试标准体系并发布一批关键标准,包括模拟仿真、工艺工装、检验检测等关键技术标准,以及仪器仪表、中试线等试验设备标准;“加强计量服务保障”措施提出,强化中试仪器设备的计量溯源性,建立一批中试发展急需的高准确度、高稳定性计量标准装置和计量标准物质库,研制专用计量测试方法和标准规范。综合
《2024年市政府工作报告重点任务清单》北京市人民政府深入实施关键核心技术攻坚战行动计划,集中部署集成电路、高端科学仪器、智能制造、人工智能、商业航天、生物育种等9个重大专项攻坚行动。综合
《北京市2024年重点工程计划》北京市发改委、住建委该计划涵盖100个重大科技创新及现代化产业项目、100个重大基础设施项目和100个重大民生改善项目,总投资约1.2万亿元,其中年内计划完成2811亿元投资。100个科技创新和现代产业项目中,包括人类器官生理病理模拟装置、创新细胞技术研发平台、太赫兹科学技术中心平台等。综合


  国内仪器公司新闻

公司新闻公司内容领域
北分瑞利推出国产高端GC及IC-AFS新品北分瑞利2024年1月29日,北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司联合青岛盛瀚色谱技术有限公司,共同发布国产高端气相色谱仪(GC)、离子色谱-原子荧光联用仪(IC-AFS)两款新品。生命科学
镁伽科技与金域医学成立合资公司镁伽科技、金域医学1月24日,镁伽科技与金域医学宣布成立合资公司——伽域合智。双方将共同开发行业标杆级的医学检验实验室自动化创新解决方案,打造智慧医检实验室。生命科学
禾信仪器发布LC-TQ5200Plus质谱新品禾信仪器1月18日禾信仪器全新一代三重四极杆液质联用仪LC-TQ5200Plus新品发布会,在禾信质谱产业化基地举行。生命科学
依利特入围第三批国家高端装备制造业标准化试点依利特日前,国家标准化管理委员会发布第三批国家高端装备制造业标准化试点公示名单,101个项目入选,“大连依利特分析仪器有限公司高端装备制造业(智能检测仪器)标准化试点”入选。生命科学


  行业要闻

行业新闻内容领域
国家统计局:2023年仪器仪表行业营收10112.2亿元,同比增长4%近日,国家统计局公布了2023年全国规模以上工业企业的利润情况。其中,仪器仪表制造业的营业收入为10112.2亿元,同比增长4%,利润总额为1049.9,同比增长2.3%。综合
美中特别委员会提议涉及华大智造等多家中国生物公司美中特别委员会主席迈克·加拉格尔(R-WI)和高级成员拉贾·克里希纳莫蒂(D-IL)提出了一项法案,以“确保外国生物技术公司无法获得美国纳税人的资金”。一旦颁布,该立法将“限制联邦资助的医疗服务提供者使用外国对手生物技术公司,包括华大基因集团及其子公司华大智造和CompleteGenomics,以及另一家中国-公司药明康德”。生命科学
2023年酶标仪中标盘点:美谷分子、帝肯和安捷伦市占超6成2023年“酶标仪”采购项目的中标信息不完全统计,共搜集335条有效中标信息,552台仪器,涉及金额约0.77亿元。同比2022年,酶标仪中标数量下降9.95%,总金额下降16.43%。生命科学


  外商动态

公司外商新闻内容领域
安捷伦安捷伦上海制造中心拓展升级暨智能工厂落成1月18日,安捷伦科技公司在上海外高桥新发展园区内举行了“新智造,新征程”上海制造中心拓展升级暨智能工厂落成典礼。生命科学
布鲁克布鲁克收购实验室自动化厂商Chemspeed2024年布鲁克已官宣3笔仪器收购案,1月25日布鲁克再次官宣,收购全球知名实验室自动化技术厂商Chemspeed。生命科学
尼康仪器因业务调整,尼康仪器上海公司注销2024年1月26日,尼康仪器(上海)有限公司由存续变更为注销。原因系尼康精机(上海)吸收合并了经营显微镜、测量仪、检查设备等业务的尼康仪器(上海)有限公司,以建立起为客户提供各种综合解决方案的新体制,进一步强化公司内外合作,持续响应客户各种需求。生命科学


  外商2023财年年报(详细内容2023年度财报可见)

公司2023年财报新闻财报概要
Illumina2023年收入45亿美元降2%宣布将剥离GRAIL2023年第四季度收入为11.2亿美元,较2022年第四季度增长4%(按固定汇率计算增长4%)2023财年收入为45亿美元,较2022财年下降2%(按固定汇率计算持平)2023年第四季度出货79台NovaSeqX仪器,2023财年出货352台仪器2023年第四季度GAAP每股摊薄亏损为1.11美元,而2022年第四季度GAAP每股摊薄亏损为0.89美元2023年第四季度和2022年第四季度非GAAP每股摊薄收益为0.14美元
丹纳赫2023年营收239亿美元,净利润率20%分拆后聚焦生命科学和诊断2023年Q4收入64亿美元,同比下降10.0%。净利润为11亿美元,每股稀释普通股1.50美元,非GAAP调整后稀释后每股普通股净利润为2.09美元。非GAAP核心收入下降11.5%,其中非GAAP基础业务核心收入下降4.5%。2023年,丹纳赫总收入239亿元,同比下降10.5%。净利润为47.6亿美元,即稀释后每股普通股5.65美元,非GAAP调整后稀释后每股普通股净利润为7.58美元。非GAAP核心收入下降10.0%,其中非GAAP基础业务核心收入下降0.5%。
安捷伦2023全年财报出炉核心收入同比增长1.5%。安捷伦2023年全年收入68.33亿美元,同去年68.48亿美元基本持平,净利润为12.4亿美元,净利润率为18.1%。2023财年,产品和服务的成本为33.68亿美元,毛利润为34.65亿美元,毛利率为50.7%;研发费用为4.81亿美元,占比7%;销售和管理费用为16.34亿美元,占比23.9%。
赛默飞公布第四季度和全年财务业绩报告,2023年营收超400亿美元·第四季度营收为108.9亿美元,较去年同期下降5%。核心有机营收增长下降4%。
·全年营收为428.6亿美元,较去年同期下降5%。核心有机营收增长为1%。
·全年GAAP摊薄每股收益为15.45美元。全年调整后每股收益为21.55美元。
Waters(沃特世)2023年收入29.6亿净利润率22%2023年,Waters收入为29.56亿美元,比2022年29.73亿下降0.5%,净利润6.42亿,较2022年7.07亿下降9.26%,净利润率为21.7%。Waters(沃特世)公布2023年第四季度和全年的财务业绩。第四季度销售额为8.19亿美元,同比下降4.5%;其仪器部门的销售额下降了14%,为3.97亿美元,而其服务销售额增长了9%,为2.79亿美元。
布鲁克2023年营收29.6亿美元增17.1%净利润增长44%达4.3亿布鲁克在2023年Q4营收8.545亿美元,相比于2022年Q4的7.084亿美元增加了20.6%,有机收入增加了15.9%,收购带来的增长为2.7%,而外币折算的积极影响为2.0%。2023年Q4,布鲁克科学仪器(BSI)收入为7.836亿美元,同比增长20.2%,有机增长15.5%。布鲁克能源和SuperconTechnologies(BEST)的收入达到7520万美元,同比增长了27.7%,扣除公司间抵销后,有机增长20.3%。
Bio-RadBio-rad2023年营收26.713亿美元,下降4.7%2023年Q4,营收6.812亿美元,相比于2022年Q4的7.303亿美元,下降了6.7%。在货币中性的基础上,季度销售额与2022年同期相比下降了7.7%。2023年Q4,与covid相关的销售额约为30万美元,而去年同期约为1340万美元。不包括与新冠病毒相关的销售,收入在汇率中性的基础上下降了6.0%。2023年Q4的毛利率为53.8%,相比于去年同期的54.4%下降了1%。运营收入为9530万美元,而去年同期为1.187亿美元。
梅特勒-托利多2023年销售额37.9亿美元降3%净利润7.9亿2023年销售额37.9亿美元,同比降3.3%;净利润7.9亿,同比下降9.6%,净利润率为20.8%。Q4销售额9.35亿,与上年同期10.6亿相比下降12%,按当地货币计下降13%,但货币汇率因素使销售增长1%。
QIAGEN凯杰2023年财报:非Covid收入增长8%,数字PCR销售额至少7千万•2023年第四季度:净销售额为5.09亿美元(+2%实际汇率,+1%CER);每股摊薄收益为0.42美元,调整后的摊薄每股收益为0.55美元(预期为0.53美元)
•2023年全年:达到至少19.7亿美元CER销售和至少2.07美元CER调整后每股收益的预期,非COVID投资组合实现8%CER销售增长,调整后营业利润率达到27%。
•2024年预期:至少20亿美元CER净销售额;至少2.10美元CER的调整后每股摊薄收益,该预期要求提高调整后营业利润率,但非营业收入面临巨大压力。
碧迪医疗有机增长5.8%!碧迪医疗2023财年业绩持续上涨!2023财年(2022年10月1日至2023年9月30日),碧迪医疗总收入为194亿美元,同比增长4.5%,有机增长5.8%;净利润14.84亿美元,同比下降19.5%,净利润率为7.66%。第四季度总收入51亿美元,同比增长5.9%,有机增长7.0%。
赛多利斯2023年收入33.96亿欧元降19%中国区业务下降41%2023年,赛多利斯业绩收入33.96亿欧元同比下降18.7%,2023年净利润2.90亿欧元同比下降68.2%,净利润率8.5%。
赛莱默2023年第四季度和全年业绩,收入74亿增33%净利润大增72%2023年第四季度收入为21亿美元,同比基础增长41%,有机增长9%,每股收益为1.10美元,增长34%;调整后为0.99美元,下降1%。2023年Q4订单额为20亿美元,同比增长42%,有机增长10%。第四季度收益超出了赛莱默此前的预期,得益于持续的健康需求和强劲执行力。

而2024年开年,仪器行业又将有一个重大利好的消息!2024年2月23日下午召开的中央财经委员会第四次会议,研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题,研究有效降低全社会物流成本问题。习近平总书记在会上发表了重要讲话,强调加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措,要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。

政策利好不断,我们期待在2024年,我国科学仪器能够在技术创新、产品质量、市场份额等方面取得更加显著的突破,为全球科技进步贡献更多的中国智慧和中国力量。

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