卓立汉光作价6.2亿元 被必创科技 “三融合”方式全资并购

2019年12月20日 17:43:16 来源: 电鳗快报
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  分析测试百科网讯 近日,必创科技全资并购了北京卓立汉光仪器有限公司(100%股权作价暂定为6.2亿元)。本次并购采用了“三融合”的支付方式,构成重大资产重组,但不构成借壳上市,公司实际控制人为发生变更,但该公司的主要财务指标依然可见翻天覆地的变化。同时,2.5亿元的配套资金让该公司则资本运作显得十分光鲜亮丽。

  根据披露,本次交易,必创科技向丁良成等40名卓立汉光股东以发行股份、可转换债券及支付现金的方式购买其持有的卓立汉光100%的股权,并向不超过5名符合条件的特定投资者发行股份、可转换债券募集配套资金。

  从支付对价情况看,本次卓立汉光交易作价6.2亿元,其中发行股份方式支付金额4.03亿元,占比65%,新增股份数量为17605923股;发行可转债支付金额3100万元,占比5%;支付现金1.86亿元,占比30%。同时募集配套资金2.5亿元,占发行股份及可转换债券购买资产对价的比例为57.60%。

  实际控制人不变。本次交易前,代啸宁、朱红艳为必创科技的控股股东和实际控制人,持股比例为32.06%;交易完成后,在不考虑募集配套资金及可转换债券转股的情况下,代啸宁、朱红艳的持股比例变更为27.42%;不考虑配套融资,假设可转换债券全部按照初始转股价完成转股,则本次交易完成后,代啸宁、朱红艳的持股比例变更为27.12%,仍为公司的控股股东和实际控制人。

  从财务数据上看,必创科技并购卓立汉光公司发生了巨大变化,不过,并购前后的利润表现远没有营业收入的增幅大。

  根据备考数据,并购后,必创科技的资产总额增长了171.43%,归母所有者权益增长93.69%,营业收入增长233.51%,归母净利润增长13.92%,扣非净利润增长73.22%。

  业绩对赌三年合计1.77亿元。丁良成等40名业绩承诺方承诺卓立汉光2019年度、2020年度和2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币5000万元、5900万元、6800万元。

  关于必创科技

  北京必创科技股份有限公司创立于2005年,是一家无线传感器网络系统解决方案及MEMS传感器芯片提供商,是国内最早基于IEEE802.15.4通讯标准进行无线传感器网络相关产品研发、生产和销售的企业之一,是国内较早实现无线传感器网络产品批量产业化生产的企业。

本文来源: 电鳗快报
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