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全球测序行业10大巨头:Illumina第一Thermo第二 中国占2席

2018.4.16

  近日,GEN网站推出“Top 10 Sequencing Companies”榜单,盘点了全球测序行业10大巨头。其中,Illumina拔得头筹,中国企业占得2个席位,分别是华大基因(排名第3)、金唯智(排名第8)。

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图片来源:16sucaiwang

  近年来,随着“精准医疗”的深入布局,基因测序行业市场迎来了大的爆发。得益于平台技术的进步、测序应用的拓展、各机构合作的拓宽以及测序成本的下降,下一代测序(NGS)市场正在扩大。

  预计到2022年,全球NGS市场预计将达到105亿美元(BCC Research公司数据)、124.5亿美元(MarketsandMarkets公司数据)。不过BIS Research的预测较为保守,认为市场增长速度将相对缓慢一些,预计2024年达到119.2亿美元。

  无论具体数值将达到多少,毫无疑问的是,基因测序成本正在下降,从2007年底的1000万美元降至2013年底的5000美元,下降了4个数量级。2014年,Illumina公司在J.P. Morgan大会上发布了人们期待已久的HiSeq X10,开启了个人基因组1000美元测序的新格局。2017年,同样是在J.P. Morgan大会上,Illumina再一次“惊艳”业界——推出带有“百元基因组”光环的NovaSeq系列测序仪。

  在这一份最新的“Top 10 Sequencing Companies”名单中,GEN官网罗列了全球10大顶尖测序公司,包括公司简介、2017年收入等信息。

  1、Illumina

  2017年收入:27.52亿美元

  在今年1月的J.P. Morgan大会上,基因测序行业龙头企业Illumina推出了一款更小的系统——iSeq™ 100,以“低成本”、“小尺寸”、“高精度”为优势的新型DNA测序仪。这一款只有一立方英尺的小盒子,售价仅为19900美元(此价格仅限于美国,其他区域会有所浮动)。这一变革有望让全球所有的实验室都有机会拥有DNA测序仪。去年,Illumina推出NextSeq 550Dx测序系统,旨在将NGS扩展至临床实验室。同时,Illumina与金域检验合作,将NGS技术应用于新的肿瘤学和遗传病检测领域。

  2、Thermo Fisher Scientific

  2017年收入:略低于4.1836亿美元

  今年1月31日,Thermo Fisher首席执行官Marc Casper为其NGS业务构建了一个“蓝图”,虽然这一部分收入不足公司总营收的2%,但是Marc Casper对NGS行业很乐观。2018年,公司将为研究人员提供Ion AmpliSeq技术。作为世界科学服务领域的领导者,Thermo Fisher 2017销售额达到209.2亿美元,较去年增长了14%。

  3、华大基因(BGI Genomics)

  2017年收入:3.323亿美元

  自2017年7月成功上市以来,华大基因承诺将推出更多的服务。今年1月,华大基因在J.P. Morgan大会上发布一项基于SMRT的测序服务,用于实现其旨在保护生物学的“生命周期表计划”(Life Periodic Plan)。该计划旨在通过基因测序对物种进行数据挖掘,发现隐藏在数据背后的生命规律,最终实现“数字化动植物、数字化地球”的宏伟目标。

  4、安捷伦科技(Agilent Technologies)

  2017年收入:约2.3亿美元

  安捷伦科技(Agilent Technologies)的诊断和基因集团发布的2017年营收额达到7.72亿美元,其中NGS业务占额“不足30%”。2016年,安捷伦向DNA测序技术开发公司Lasergen投资8000万美元,并获得其48%的股份。2017年,安捷伦进一步获得用于人类遗传学技术的分子和样本条形码ZL组合,这些技术可以提高NGS检测的准确性和灵敏度。今年4月3日,安捷伦宣布与Lasergen签订一份最终协议,以1.05亿美元收购其剩余股份。

  5、Qiagen

  2017年收入:超1.15亿美元

  在1月31日发布2017年全年及第四季度业绩时,Qiagen公开了其NGS业务的销售额(超过1.15亿美元),并表示了2018年NGS业务的目标——1.4亿美元,增长22%。“我们正在整合一系列新产品和平台,构建多重QIAseq NGS panel组合,继续提供NGS服务。” Qiagen CEO Peer M. Schatz对外表示。上个月,Qiagen和Natera公司表示将合作开发一种游离DNA检测技术,重点用于产前筛查。这一合作能为Natera带来高达5000万美元的收入。

  6、Macrogen

  2017年收入:9540万美元

  作为韩国最大的测序公司,Macrogen已成立21年,2017年公司的收入比2016年(8530万美元)增长了12%。“今年,我们将以高质量的基因分析服务为基石,加快未来医疗创新,提高在基因治疗领域的战略灵活性。”公司首席执行官Moon ji-young在一份声明中表示。Macrogen在美国马里兰州罗克维尔市设立的分支机构,2017年的销售额达到280万美元。

  7、Pacific Biosciences of California(PacBio)

  2017年收入:9350万美元

  相比于2016年7860万美元的收入值,PacBio在2017年实现了19%的快速增长,其中一个关键原因在于中国企业对于测序产品的青睐,占据其销售额的30%之多。今年,PacBio宣布,安诺优达、华大基因先后引进Sequel® 系统测序仪,这一平台被广泛应用于植物、动物测序领域。

  8、金唯智(Genewiz)

  2016年收入:8310万美元

  金唯智是专注于基因组研究和基因技术应用的生物技术公司,提供DNA测序、基因合成、高通量测序、引物合成、分子生物学服务及GLP标准规范服务。自1999年成立至今,金唯智已成为业界增长最快的平台型企业。2017年,公司推出CLIA Sanger测序服务,将其扩展为临床基因组学测试,同时提供Amplicon-EZ系统化服务,为研究人员提供混合PCR产品测序。

  9、10x Genomics

  2017年收入:7100万美元

  这一收入值是2016年的两倍多。在今年1月的J.P. Morgan大会上,10x Genomics宣布推出Chromium系统(实现单细胞测序)的新版本,匹配有一个新软件“Supernova 2.0”。此外,公司还研发出一款产品Linked-Reads,一种旨在从较短reads数据中获得长片段基因组信息的测序技术。2016年,10x Genomics完成5500万美元的C轮融资,用于长读长测序技术的开发。

  10、Oxford Nanopore Technologies

  2016年收入:630万美元

  Oxford Nanopore以开发制造“小型便携式测序仪”而闻名,旗下的MinION测序仪开启了手持式纳米孔测序的热潮。上个月,Oxford Nanopore完成最新一轮融资(1.409亿美元)。这笔资金将用于支持下一阶段的商业扩展,包括在Harwell建立34000平方英尺的工厂。据外媒报道,Oxford Nanopore去年的订单增加了2倍,约为2350万美元,并预计今年将再涨3倍,达到7500万美元。

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图片来源:Pixabay

  除了这10家巨头之外,业内还有很多公司在测序行业扎实布局,例如2017年收购GATC(一家年收入约为2450万美元的测序供应商)的 Eurofins Group以及与Illumina合作开发bioMérieux EpiSeq™(首个用于流行病学检测的测序服务)的bioMérieux公司。

  此外,GEN网站并未囊括提供测序解决方案的知名企业(不提供测序技术或者服务),包括:

  2013年,罗氏关闭了6年前从CuraGen收购的454生命科学业务,但保留了罗氏测序基因测序解决方案(RSS)业务,专注于简化工作流程和分析服务。去年,罗氏推出AVENIO循环肿瘤DNA分析试剂盒。

  美国BD公司(Becton, Dickinson, and Co.)通过其生物科学部门向生命医学提供NGS解决方案。2017年,BD公司年收入为11.39亿美元。去年,BD推出BD Rhapsody,一种分析RNA表达的单细胞平台,可以节省测序的成本。

  PerkinElmer同样也布局了NGS方案提供的业务。今年2月,公司宣布以1940万美元收入RHS公司,从而获得DOPlify平台(检测单细胞的cell-ploidy性能)。同时,PerkinElmer整合一系列不同的NGS平台和工作流程实现细胞内线粒体DNA的检测工作。

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