会当击水三千里┃2024年上半年流式细胞仪招投标盘点
相信大家一定听说过流式细胞仪（Flow cytometer），它是体外诊断和生命科学研究领域的一种重要分析手段。在细胞特别是单细胞研究成为生命科学聚焦点的今天，流式细胞仪作为细胞分析的利器，在细胞相关研究领域发挥了重要的作用。本文的重点将聚焦2024年上半年流式细胞仪招投标，通过对招投标情况的分析，让我们对流式细胞仪及其重要品牌、市场有更多了解。
流式细胞仪概述
我们先从流式细胞术聊起。流式细胞术（Flow CytoMetry，FCM）是一种常用的细胞分析技术，其最基本的功能是通过检测荧光等信号，对悬浮于流体中的细胞或微小颗粒计数或分选。
图1 流式细胞术检测过程示意图
随着配套技术的进步和科研人员的不断创新，FCM实现成功转化。现代流式细胞术是交叉学科发展的成果，它综合应用了激光技术、流体力学、细胞生物化学、单克隆抗体技术、荧光标记技术、分子生物学、计算机和临床医学等，成为一种对快速直线流动状态中的单列细胞或生物颗粒进行逐个、多参数、快速的定性、定量分析或分选的技术，具有检测速度快、测量参数多、采集数据量大、分析全面、分选纯度高、方法灵活等特点，已普遍应用于免疫学、血液学、肿瘤学、细胞生物学、细胞遗传学、生物化学等基础学科和临床研究的多个领域，并朝着更加专业化和更加普及化的两个不同的方向发展。
2024年上半年国内市场招投标
根据2017年医疗器械分类目录，流式细胞仪属临床检验器械，管理类别为Ⅱ类。在全球经济持续下行的2024年，流式细胞仪市场依然令人振奋的活跃，可从招投标的情况窥豹一斑。这里，我们总结了2024年1-6月国内流式细胞仪招投标（或中标）情况，从招投标行业与地域、中标金额及台数、国内外品牌中标情况、厂商的融资情况等多个角度展示和分析，使得大家对流式细胞仪行业的主要品牌及应用领域有个一个充分了解。
流式细胞仪的“三驾马车”及国产流式细胞仪的兴起
分析测试百科网根据“中国政府采购网”和“千里马”公布的信息统计，并结合采购单位的官网，得到如下信息：2024年上半年，国内流式细胞仪共中标198台，中标金额超过2.2亿元人民币。严格的说，实际中标金额数量要大于这个统计结果。招标单位出于保密等多种因素，致使我们公开获得的中标信息中，尚有17台仪器的中标金额、品牌型号无法悉知。此外，还有22台流式细胞仪公布了中标金额，但没公布品牌型号。我们的统计结果不是十分精准，但可以代表一种趋势和分布，依然具有统计学和市场分析的意义。
2024年上半年，中标统计总共涉及12个厂商。碧迪（Becton Dickinson，BD）以1亿元的中标金额遥遥领先；贝克曼库尔特（Beckman Coulter）位居第二，中标金额为5400多万，安捷伦（Agilent）以中标金额1400万位列第三；赛默飞（Thermo Fisher）、厦泰生物（Cytek）上半年的中标金额也超过千万。令人欣慰的是，虽然国内流式细胞仪厂商起步较晚，但已在招投标市场占有一席之地；层浪生物作为后起之秀在国产品牌中标金额最多，此外还有更多国产品牌：如迈瑞生物（Mindray）、中生医疗、谱康医学、指真生物（GAUGENE）、唯公科技（Wellgrow）及必达科生物（BEAMDIAG）也在招投标市场分的一杯羹。
图2 2024年上半年不同品牌流式细胞仪中标金额对比
从数量上分析，BD和贝克曼以44台并列榜首。安捷伦、层浪生物及赛默飞也在中标榜中表现突出，分别为16台，14台和11台。下图是我们对159个已知品牌型号的中标产品进行分析，可以更直观的看到各品牌的占比情况。BD和贝克曼两家中标产品数量之和为56%，在流式细胞仪市场占有绝对优势地位。国内品牌虽然开始崭露头角，但目前依然占据较小的份额。
图3 2024年上半年不同品牌流式细胞仪中标数量占比
流式细胞仪国外品牌主要有BD、贝克曼、安捷伦、赛默飞和Cytek，这五个品牌占有76.9%的市场份额。国内品牌自2013年问世，逐步开疆拓土，目前共有七个品牌中标，市场占有率为23.1%。随着国产品牌品质的不断提升，加上国家政策引导和倾斜，相信未来国产品牌占比会持续增加。
图4 2024年上半年国内外中标流式细胞仪品牌占比情况
流式细胞仪中标主要型号
中标型号是大家关注的重点。在我们的统计中，总共有35款仪器型号中标，其中BD公司的FACS AriaIII和FACSCanto II，贝克曼库尔特的CytoFlex和CytoFlex SRT、安捷伦的NovoCyte系列及赛默飞的Attune NxT，均具有较高的市场热度。
从中标型号的数量角度来看，BD公司的中标型号最多，达到10款，中标分散，而贝克曼有5款，中标较为集中。国产厂商中，层浪生物也中标3款。BD的FACSymphony A5 SE作为高端流式细胞仪的代表，其价格是流式细胞仪的天花板，虽然上半年中标数量仅为4台，但中标总金额高。而且从中标价格分布上来看，BD的流式细胞仪型号多，价格分布宽，既有700多万的高端仪器，又有价格几十万元的仪器，利于企业在高端市场和基层同时并举。
流式细胞仪招投标的行业和区域分布
在对流式细胞仪中标数据进行梳理的过程中，笔者特别关注中标仪器的分布区域及终端用户行业分布情况。统计结果显示，流式细胞仪在多行业领域、多地域得到应用，但也具有明显的偏向性，其中医院作为流式细胞仪的核心使用场所，占据了绝对主导地位。据统计，共有96台流式细胞仪成功中标并入驻各类医院，除了大三甲医院，一些基层县级医院或社区医务中心也进行了采购，这与IVD市场向基层下沉的十四五国家规划相符合，也符合国家缓解三甲医院的压力和分级诊疗的期望。医院引进流式细胞仪，利于疾病的早期诊断，提高重大传染病、血液病、肿瘤学等相关科室的检测能力。
除了医院之外，高等院校成为流式细胞仪的第二大入驻地，共有54台仪器被配置到各大高校的实验室中。因为流式细胞仪进入市场多年，许多三甲医院和研究性单位已完成采购，所以这次的统计结果在医院和高校中并没体现出明显的品牌效应，既有国产品牌进入国家重点实验，又有国外品牌下沉县级医院。但高端仪器无一例外的流向有国家重大项目支持的单位。此外，疾控和科研院所也是流式细胞仪重点使用单位。
图5 2024年上半年流式细胞仪中标行业占比情况
从地域分布来看，2024年上半年，全国共有29个省、自治区或直辖市在流式细胞仪招标。广东省在流式细胞仪招标数量上独占鳌头，共有22台设备成功招标，北京以18台位居第二，而江苏投投标数量为17台。可以看到，招标前三甲都是经济相对发达的东部地区，间接说明流式细胞仪代表着一种先进的技术手段。
图6 2024年上半年流式细胞仪招标地域分布情况
全球流式细胞仪的市场分析
在了解国内流式细胞仪市场的情况之后，我们再看一下全球市场情况：
流式细胞仪市场规模和发展趋势
根据GRAND VIEW RESEARCH报告，2023年全球流式细胞仪市场规模为43.2亿美元，预计2024年至2030年，流式细胞仪市场将以6.96%的复合年均增长率（CAGR值）增长。癌症、免疫缺陷疾病和重大传染病发病率的增加，是推动流式细胞仪市场快速增长的关键因素。
此外，随着人们对生物技术、生命科学和生物制药等研究的深入及社会投资的倾斜，促进了社会对流式细胞仪发展的需求。2023年2月，Cytek生物宣布从DiaSorin公司收购流式细胞和成像技术业务，扩大其在该领域的市场份额。
图7 全球流式细胞仪市场发展预测
亚太地区成为流式细胞仪增长最快的区域
由于中国和印度这些新经济体，在制药和生物技术等产业领域的不断增长，因此可以预计：在2024年至2030年期间，亚太地区流式细胞仪市场CAGR值将显著增长，成为增长最快的区域。这一点与我们对国内市场的分析基本吻合。
亚太地区流式细胞仪市场快速增长，是该地区慢性疾病的流行和流式细胞仪应用领域扩大共同推动的结果。癌症和传染病治疗方式的不断革新，也为该地区的流式细胞仪市场的增长作出重大贡献。此外，亚太地区开展了一些科研活动，这些活动旨在增强或创建新型的流式细胞术解决方案，有望在整个预期内促进亚太地区的流式细胞仪市场增长。
流式细胞仪的终端用户
根据2023年GRAND VIEW RESEARCH统计结果显示，全球流式细胞仪的终端客户中，学术机构占比最高。流式细胞技术主要用于细胞生物学和分子诊断相关的研究，以评估细胞的各种参数，包括细胞的物理特性及特异性抗体识别的生物标志物，后者在疾病诊断中非常普遍。流式细胞仪被用于确定细胞的类型、细胞谱系和成熟度。该技术还可应用于不同的教育领域，如分子生物学、免疫学、病理学、植物生物学和海洋生物学。
2024年1月，哥伦比亚大学的哥伦比亚干细胞计划（CSCI）在其开创性的干细胞研究中使用了流式细胞术技术。流式细胞仪为干细胞研究和生命科学各领域的研究活动提供了技术支持。
结束语：流式细胞仪的国潮兴起
流式细胞仪因其在检测上的极速优势，成为近些年医疗市场关注的重点。我国的流式细胞仪从2013年崭露头角，至今才十年的时光，从模仿到自主创新，显示出强大的生命力和蓬勃的生机。其生产企业也因此备受资本的青睐，以层浪、瑞斯凯尔等为代表的生产企业成为年度融资大户，均获得亿元左右的投资。
需要提到的一点，目前国产品牌市场价格普遍偏低，随着国产品牌质量的提升，有望改变进口品牌的价格优势。
写到这里，这篇文章该收尾了，突然想借用一句著名的诗，送给国产流式细胞仪厂商：自信人生二百年，会当击水三千里！
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