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24.5 亿美元!珀金埃尔默的应用、食品和企业服务将被收购

2022.8.02

  8月1日,珀金埃尔默宣布已达成协议,将其应用、食品和企业服务业务剥离给New Mountain Capital。交易总现金额为24.5亿美元,其中 23 亿美元将在交易结束时收到,另外1.5亿美元将根据新山资本在出售或其他与业务相关的资本事件中收到的退出估值支付。

·   New Mountain Capital 是一家以增长为导向的投资公司,管理着超过 370 亿美元的资产,它将收购珀金埃尔默的应用、食品和企业服务业务,这是从珀金埃尔默的发现和分析解决方案部门分拆出来的,最高可达 24.5 亿美元。

·   被收购的业务包括珀金埃尔默领先的 OneSource 实验室和现场服务,以及原子光谱、分子光谱和色谱仪器、耗材和试剂的产品组合

·   PerkinElmer 品牌将随业务转让,交易预计于 2023 年第一季度完成

·   New Mountain 计划在追求动态增长战略的同时继续投资该业务。

·   盘前股价上涨1.4%。

  珀金埃尔默总裁兼首席执行官 Prahlad Singh 表示:“今天的公告是我们过去几年一直在执行的重大投资组合转型中的关键一步。交易完成后,我们将成为具有独特规模的高增长、高利润的生命科学和诊断公司。”

  交易完成后,珀金埃尔默的业务将包括其生命科学和诊断业务。预计这些业务将在2022 年产生约 33 亿美元的收入,其中约 80% 是经常性收入,公司的收入预计每年将产生10%以上的有机增长 。随着已经发生的激进去杠杆化,以及预期强劲的现金流,再加上预期剥离的收益,公司将处于更有利的地位,以其创造价值的资本配置的过往记录为基础。

  交易完成后,珀金埃尔默的名称和品牌预计将由其新所有权下的分析、食品和企业服务业务保留。该公司的生命科学和诊断业务将采用新名称和股票代码,并将于晚些时候公布。这家今后专注于生命科学和诊断业务的公司将继续由现有的珀金埃尔默高级管理团队领导。

  计划剥离的分析、食品和企业服务业务预计将在 2022 年产生约 13 亿美元的收入,调整后的 EBITDA 利润率处于中低水平。这些业务包括珀金埃尔默近 17,000 名现有员工中的约 6,000 名。

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