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2024年中国精密仪器行业上游现状分析

2024.2.03

行业主要上市公司:理邦精密(300206)、天瑞仪器(300165)、三英精密(839222)、皖仪科技(688600)、聚光科技(300203)、川仪股份(603100)、禾信仪器(688622)等

三大主要新材料

根据《新材料产业指南》的分类方式,新材料主要分为先进基础材料、关键战略材料和前沿新材料。先进基础材料对于精密仪器来说必不可少,例如工程塑料中的PEEK,它具有耐高温、耐化学药品腐蚀、机械强度高、耐冲击、阻燃、耐酸碱、耐水解、耐磨、耐疲劳、耐辐照及良好的电性能等多种优良的综合性能,因此在工业制造业、航空航天、汽车工业、电子电气和医疗器械等领域都有广泛的应用。

图表1:精密仪器行业上游原料及零部件

三大重要零部件

精密仪器零部件主要有传感器、检测器和控制器。精密企业需要使用高精度的零部件,以确保其工作精度。例如高端数控机床中的精密零件的制造,需要经过多道精密加工工艺,如车削、铣削、磨削等。在加工过程中,需要根据不同的材料特性和精度要求,选择合适的工艺和工具,并对加工参数进行精细调节,以保证加工精度和表面质量。

图表2:精密仪器零部件

新材料为精密仪器提供性能保障

根据工信部发布的《新材料产业指南》,新材料是指新出现的具有优异性能或特殊功能的材料,或是传统材料改进后性能明显提高或产生新功能的材料。根据国家标准《GB/T37264-2018新材料技术成熟度等级划分及定义》,新材料(new materials)指新出现的具有优异性能和特殊功能的材料,及传统材料改进后性能明显提高或产生新功能的材料。

图表3:新材料的界定

新材料是全球经济和科技竞争的重点领域。国家为了提升新材料产业的基础支撑能力,实现从材料大国到材料强国的转变,高度重视新材料产业发展。

根据工信部数据,近年来,我国新材料产业发展不断加快,我国新材料产业产值已从2012年约1万亿元增加到2021年的5.9万亿元,年均增速达20%;2022年,中国新材料市场规模达到6.8万亿元。

图表4:2018-2022年中国新材料产业总产值情况(单位:万亿元)

上游对精密仪器影响分析

目前新材料产品种类多,目前市场整体供给较充足。目前中国高端智能传感器技术与国外相比仍有较大差距,进口依赖程度高。我国逐步发展成全球的智能控制器产品主要制造基地。控制器和检测器产品供给较为充足。

图表5:上游产业布局对精密仪器行业的影响

注:重要性说明:0-5,重要性程度递增


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