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新环保法带来新机遇 环境监测企业将长期受益

2015.1.06

  新《环保法》已于1月1日开始实施,虽然正式实施不过几天,但这部“史上最严”的《环保法》已经初显威力,广州市环保局日前查封了两家违法排污企业,湖南也首次对违法排污拒不整改企业采取了行政拘留措施,在法律法规铁拳下,环保执法有望全面铺开。

  对于A股众多环保类上市公司来说,环保政策力度的加强无疑会让具备领先技术的龙头企业受益。相关分析人士认为,新《环保法》的落实最可能受益的是环境监测和工业排污处理领域,其中一些领军企业有望长期受益于环保改造。

  环境监测最先受益

  环境治理,监测先行。新《环保法》明确规定安装使用监测设备,使得环境监测设备成为最直接的受益者。

  新《环保法》规定:重点排污单位应当按照国家有关规定和监测规范安装使用监测设备,保证监测设备正常运行,保存原始监测记录。严禁通过暗管、渗井、渗坑、灌注或者篡改、伪造监测数据,或者不正常运行防治污染设施等逃避监管的方式违法排放污染物。

  一位不愿具名的大型券商分析师向《每日经济新闻》记者表示,在新《环保法》实施后,从监管需求来看,怎么去监测企业排污数据成为首先需要解决的问题,所以监管部门会强制要求企业安装相关监测设备,企业的每日排放是否达标最直接的判断就是靠监测设备,因此监测设备需求是最先放量的。目前的监测设备大多数是针对企业排污的,也有做外环境监测的,总体来说我国企业的监测设备技术水平能够达到标准。

  广发证券研报指出,在政府力推“依法治国”的背景下,环保依法监管已经成为大势所趋,并成为环保行业未来几年发展的重要驱动力。环保行业将从“重投资、轻监管”进入建立“长效监管”时期,此次新《环保法》核心为提高环境违法成本,相关细分领域监管政策将陆续出台,而完备准确的监测数据成为依法从严监管的基础,对环保监测设备需求和第三方运维需求都将大幅提升。

  海通证券出具报告分析表示,仅凭借现有的政府环保执法监察能力建制,很难满足未来日趋严格和多维度的环保监管需求。未来的解决方式将是,利用在线监测仪器实时上传排污者数据,中枢系统自动计算排污费,并将重大事故性排污事件直接上报公安与环境监察等政府系统,利用植入系统的经验模型评估污染风险,锁定高危区域,提出相应政策建议。这能有效降低环保部门的监管与执法成本,促进环保企业追责与排污费有效收缴。

  在环境监测领域,A股上市公司包括雪迪龙(002658,收盘价27.94元)、先河环保(300137,收盘价14.64元)、聚光科技(300203,收盘价18.78元),雪迪龙和先河环保的主要业务范围是空气质量监测领域。雪迪龙正在投资 “环境监测系统生产线建设项目“,达产后将每年新增300套脱销烟气监测系统、30套垃圾焚烧烟气监测系统、15套环境空气质量监测系统及300套废水污染源监测系统的生产能力。

  聚光科技业务涉及环境监测、工业过程分析和实验室仪器三个领域,环境监测涉及气、液、固三态监测,是A股产品线最全、ZL最多、研究实力最强的环保监测公司。在过去几年间先后并购了7家环境监测相关公司,在该领域拥有显著优势。

  先河环保2014年三季报显示,公司营收与净利润均快速增长,营收同比增长43.62%,净利润同比增长21.44%。先河环保证券事务代表苏少玲向记者表示,公司的主营业务是空气监测,2014年收购了广州科迪隆和广西先得环保,开拓两广地区环保监测领域。新《环保法》对于公司可能会有一些积极影响。现在空气监测占公司业务比重比较多,未来水监测的市场也会启动。

  工业水改造运营规模将达千亿

  除了环境监测领域,企业的工业污染处理也亟待解决。在我国工业环保领域的技术升级并达到国家规定的排放标准过程中,工业废水处理市场空间有望扩大。

  其中,工业废水排放将是技术改造的重要部分。一位不愿具名的私募人士向记者表示,我国工业废水排放量大但是达标处理率很低。工业水成分复杂,具有量大、面积广、毒性大、不易净化等特点,因此处理难度非常大,成本也非常高,很多企业不重视工业废水处理,再加上执法不严,导致很多没有经过有效处理的工业废水就直接排放,造成河道流域污染,近年来环境污染的事故发生也多为工业污水事故,严重威胁水生态安全,我国每年用于水资源保护项目的资金就超过千亿元。

  新《环保法》规定,排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者,应当采取措施,防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害。重点排污单位应当如实向社会公开其主要污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况,以及防治污染设施的建设和运行情况,接受社会监督。

  申万研究的数据显示,2012年我国工业废水排放量达221.6亿吨,主要集中在造纸印刷、化工、纺织和钢铁等行业。申万研究通过调研了解到,焦化、造纸行业处理达标率均不到30%,石化行业约70%,大型钢厂达到90%,但小型钢厂只有50%左右。

  因此,工业废水治理迫在眉睫,新《环保法》对工业废水排放标准趋严将催生设备改造投资需求,申万预测未来5年工业水改造运营年均规模有望达到千亿元。

  万邦达(300055,收盘价44.51元)是工业水处理专业服务的龙头企业,其主要为煤化工、石油化工、电力等下游行业大型项目提供工业水处理系统。万邦达证券事务代表吴小洁在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,从长期来讲,新《环保法》对公司的影响肯定是利好,不过短期来看,由于法律从实施到落地还有一个过程,并且法律对于企业来说是一个外部的强制性力量,所以不会有爆发式的影响。吴小洁表示,公司主要是做煤化工、石油化工的污水处理,由于新《环保法》的实施,这些企业的环保设备肯定会有一些改造。公司2014年的订单情况比较一般,希望新《环保法》实施以后2015年公司的订单能有增长。在水处理行业里,并不存在一种特别顶尖的技术使得每种水都能处理,尤其是工业水,每种水的成分指标都是不一样的,所以公司的核心优势在于工艺集成,根据不同的水有不同的设计、工艺,最后通过公司的设计、工艺达到标准和要求。

  碧水源 (300070,收盘价33.98元)董秘何愿平也向记者表示,国家对环保的重视力度很大,一旦环境污染的相关法律法规严格实施,将遏制大部分乱排污的企业,要让大家意识到环保成本也是必需成本。对于碧水源来说,环保力度的加大是长期利好,在污水处理方面,碧水源是技术水平最高的公司之一。以前环境违法惩罚不严违法成本不高,很多人宁愿被罚款也不愿用新技术,而现在新《环保法》出台将给予这类企业以重罚,会促使很多企业选择先进的技术进行环保改造,这对于公司也是很有好处的。

  工业废气治理迫在眉睫

  难得的APEC蓝寄托了社会对于蓝天和洁净空气的期待。工业有机废气(以下简称VOC)是生成PM2.5的重要前体污染物,根据中投证券的测算,现阶段我国VOC治理率不足10%,而工业过程的排放就占到了近一半。随着新《环保法》的实施,我国在除尘、脱硫排放标准方面还会继续提升。对设备、技术要求的不断提升,将会为工业废气治理市场带来可观的增长空间。

  不断提高的环保标准将增加企业的设备投入开支。龙净环保(600388,收盘价34.96元)证代陈健辉向 《每日经济新闻》记者表示,“环保标准一直在提高,企业原先的设备是合格的,但是在新标准下就变成不合格的了,所以企业就需要对设备进行进一步的改造升级。”

  新《环保法》对于排废企业的处罚力度进一步加大,这对于电厂、有色、冶金等有排放废气需求的企业来说,为了不被罚款,不被关停,企业相应的就要改造环保设备,加大环保投入。

  值得注意的是,国家对火电厂等企业的达标排放还有一定的补贴,一位环保行业分析师向《每日经济新闻》记者表示,“只要企业达标,国家就会在电费里直接给予补贴。脱硫给1.5分,脱销给1分,除尘给2厘。不过,如果企业被监测到排放不合格,或者如果偷排被抓住,不仅补贴拿不到,而且以前拿到的补贴还要还回去。”

  “对于这些企业来说,如果排放难以达标的话,会主动更换这些设备,就会把订单给 (生产环保设备的)治理企业,或者以BOT项目的形式给别的企业做,这样的话整个大气治理行业都会受益。”有分析师向记者解释道。

  实际上,正是排废企业的巨大环保压力给大气治理行业带来了广阔的市场。根据国家对燃煤机组“近零排放”新标准,在我国重点地区完全实现“近零排放”的情况下,银河证券测算出,我国大气治理理论改造总市场容量在806亿~1288亿元。

  另一位券商分析师向 《每日经济新闻》记者表示,在这样的市场潜力下,大气治理行业的龙头企业更为受益,“因为现在92%的企业已经安装了脱硫设备,但是有数据显示这92%的企业里大概有50%的企业设备是不达标的。所以为了保证设备的质量,这些公司去做改造的话肯定会给龙头企业、大企业去做,而不是给小企业做。”

  陈健辉向记者表示,一些小厂的设备比较便宜,之前排废企业的环保设备会有一些良莠不齐,但是现在新《环保法》出台,环保力度和要求更严格了,设备就必须做到更严格,要求更高。

  龙净环保作为国内大气治理行业的重要公司,拥有干法脱硫、电袋除尘、余热利用低低温电除尘等多项技术,并且多年保持全国除尘行业产销量第一。

  陈健辉也坦言,从长期来看,新《环保法》对公司来说肯定是利好,因为对于环保的标准和处罚措施都更加严厉了。而公司陆续在发布一些新产品,尤其是公司一直在做的超净排放的新技术。

  此外,立足大气治理打造综合环保平台的国电清新(002573,收盘价27.95元)、挺进废气治理领域的先河环保等公司,同样在废气治理领域表现亮眼。

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