2016年全球科学仪器圈:一言不合就并购

2017-1-03 17:14 来源: 分析测试百科
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  分析测试百科网讯 全球科学仪器企业在2015年的并购大戏诸如德国默克170亿美元收购Sigma-Aldrich、丹纳赫138亿美元收购PALL等记忆犹新,而回想2016年的大手笔收购案,好像没有?事实的确如此,2016年全球科学仪器企业不再“一掷千金”,转而“小动作”频频。由此看,经过前几年大手笔的快速并购,几大国际巨头格局渐定,2016年是这些巨头们的“修补”年。

锦上添花篇

  2016年最大一笔并购案是年中发生的赛默飞以42亿美元收购知名电镜制造商FEI公司。据悉,收购完成后,FEI将并入赛默飞分析仪器业务部,其电子显微镜平台将支持赛默飞用于检测物质组成的质谱系统。赛默飞总裁兼首席执行官MarcN.Casper曾表示,“FEI的加入将会为赛默飞创造重大价值。生命科学领域采用电子显微镜研究蛋白质结构的需求正在不断增长,FEI的技术将巩固赛默飞在质谱技术领域的领先地位。”

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  6800万欧元收购欧洲领先诊断公司Multiplicom也为安捷伦在基因组和分子诊断市场增加了一定影响力。Multiplicom 公司专注于分子诊断试剂盒的研发,为个性化医疗领域提供分子诊断解决方案,其产品和技术有助于扩展安捷伦的靶向序列捕获产品组合并优化新一代测序工作流程。

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  布鲁克以1750万美元收购牛津仪器超导技术部(OST)是其子公司布鲁克能源和超导技术(BEST)的一项战略性收购,拓展其在LTS市场的地位,同时也扩大BEST进入美国和中国市场以及超导和磁铁研究界的LTS能力。

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开拓新市场篇

  在测量技术等方面领先的分析与质量检测工具提供商的奥地利安东帕在2016年开始大展拳脚,安东帕已购买BaySpec公司拉曼光谱产品线,正式进军分子光谱领域。据悉,安东帕已从BaySpec公司购买的拉曼光谱产品线包括了两台台式拉曼光谱仪(产品名称分别为“Agility”和“Nomadic”)和一台拉曼显微镜。此外,安东帕还获得了SciAps公司对其提供的手持拉曼技术授权。

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  拥有热分析和流变仪等众多领先技术 TA仪器也在积极开拓新市场。今年9月,TA仪器宣布收购德国Rubotherm GmbH公司。该公司专注开发和制造热重和吸附测量的分析测试仪器,其基于磁悬浮天平专利技术,允许在封闭反应器中和控制的环境下,对样品质量变化进行高分辨率、高准确度的非接触测量。TA仪器总裁Terry Kelly对此次收购评论道:“Rubotherm的磁悬浮天平专利给TA带来了新的技术和能力。这项技术在TGA的应用为TA开辟了新的市场,而且进一步扩展我们在热分析的全球领先地位。”

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  不仅是国外仪器企业,也有几家国内仪器厂商也在2016年的一场并购中转战新的市场,提高综合竞争实力。

  2015年业绩不断下降的开元仪器似乎在今年找到了新的发展方向,8月中旬开元仪器公告表示拟以12亿元和1.82亿元分别收购恒企教育100%股权和中大英才70%股权。作为一家以仪器仪表制造为主营业务的公司,受宏观经济以及煤炭、钢铁、水泥产业增长乏力等因素的影响,2015年的营业收入都呈下滑态势。收购完成后,开元仪器的主营业务将新增“教育培训”板块,以及恒企教育和中大英才分别涉足教育培训产业的不同领域,共同开拓并促进业务发展。

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  今年年中,海能仪器与德国G.A.S.公司完成跨国并购签约,以现金方式出资间接收购德国G.A.S.公司控股权。德国G.A.S.主营技术检测和分析仪器的研发与销售,其气相离子迁移谱应用于食品饮料、环境保护、临床诊断等领域。收购完成后,海能仪器与德国G.A.S.将在食药监、环保化工、临床诊断医疗领域实现互补与协同效应,提升双方的综合竞争实力。

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没有硝烟的战场

  2016年刚开始,分析仪器行业犹如投下了一颗重磅炸弹,丹纳赫旗下企业SCIEX公司收购知名国产色谱及色谱耗材制造商博纳艾杰尔!虽然这次交易金额未公布,但作为科学仪器领域的资本大鳄,这是丹纳赫将收购巨斧首次砍向中国仪器企业。本次收购包括博纳艾杰尔完整的产品线、生产、营销和分销业务,收购完成后,共同创始人汪群杰博士和梁萍女士将继续领导博纳艾杰尔,成为 SCIEX分离业务的一部分,其样品制备、高效液相色谱柱、色谱填料等产品组合将与SCIEX的液质联用系统技术相结合,加强SCIEX向客户交付完整解决方案的能力。

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  收购博纳艾杰尔只是丹纳赫2016年在分离耗材方面展开的第一步,10月,丹纳赫宣布收购分离科学耗材制造商Phenomenex(菲罗门),加强丹纳赫在生命科学方面的实力。Phenomenex是一家在色谱耗材市场具有大影响力的厂商,其生产的7000余种产品应用在全球92个国家的各个分离分析应用领域。据悉,收购收购后Phenomenex将独立运营,并保留原有品牌。

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国产厂商的精准定位

  2016年,国内科学仪器厂商在收购方面的表现整体只能用“乏善可陈”来形容。既缺了2015年一气收购两家国外质谱企业的热闹,在面向国内的收购中,也大都“沉默是金”,只有天瑞等少数企业持续活跃。

  11月,天瑞仪器宣布分别以3.6亿元和2800万元和收购贝西生物100%股权和国测检测40%股权;12月末,又宣布拟收购已在新三板挂牌的磐合科仪不低于51%的股权。通过并购国测检测和磐合科仪,天瑞仪器将产业链延伸至第三方检测,业务重点从工业监测领域逐步向环保、医疗和食品等产业领域延伸。从收购的对象分析,下一步天瑞仪器或有望在环保(治理)、第三方检测、在线分析仪器等领域持续发力。

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  天瑞仪器拟收购磐合科仪不低于51%股权

  香港巨星科技以2268.6万欧元收购Leica公司持有的PT公司100%股权,同时增资630 万欧元。PT是世界领先的高端激光测量仪器研发制造企业,巨星科技旗下已有华达科捷和欧镭激光两个激光仪器企业,收购海外高端激光测量仪器企业PT公司后的巨星科技将拥有全部主流激光智能工具产品,结合PT公司的研发团队、核心制造技术和世界级标准产品生产技术,大幅提升激光智能工具研发制造实力。

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大企业关注分子诊断

  生命科学一直是近几年全球仪器企业收购的热点,生命科学领域的收购案例逐年增长,今年仪器界的大佬也不会错过瓜分这块“大蛋糕”。细数今年的收购案例,安捷伦、珀金埃尔默、赛默飞、布鲁克、丹纳赫等仪器企业都至少完成了一项生命科学领域收购案,而其中分子诊断占据大头。

  安捷伦科技收购欧洲诊断公司Multiplicom N.V.。

  安捷伦副总裁兼基因组学事业部总经理 Herman Verrelst 谈到此次收购时说道:“收购 Multiplicom 增强了我们在基因组市场的影响力,其产品和技术有助于扩展安捷伦的靶向序列捕获产品组合并优化新一代测序工作流程,从而保持公司在分子诊断市场的增长规模。”

  今年9月,丹纳赫宣布以40亿美元收购分子诊断公司Cepheid。Cepheid提供从床旁检测(POCT)到医院中心实验室所能用到的分子诊断设备和配套耗材,其诊断设备GeneXpert的全球装机量已超过10000台,据Market Dx International统计,在美国医院诊断相关设备的装机量中,Cepheid占比最高,接近25%,超过Roche,BD和BioMerieux。此次收购年销售5亿美元的Cepheid,将持续强化诊断在丹纳赫业务中的战略地位,也将加强其在分子诊断领域中的竞争力。

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