31亿美元!Olink暴涨超66%,获赛默飞溢价74%收购
2023年10月17日，赛默飞世尔宣布收购纳斯达克上市公司全球蛋白组学巨头Olink Holding AB(publ）（以下简称：“Olink")。
赛默飞世尔和Olink的董事会已经批准此项收购，收购的价格为现金26美元/ADS，相较于Olink10月16日的收盘价溢价74%，该项收购交易对Olink的整体估值约为31亿美元，其中包含Olink约1.43亿美元的账上现金。Olink Holding(OLK.US)暴涨66.29%，报24.91美元。
Olink，PEA技术推动生命科学研究和精准医学进步
Olink是目前新一代蛋白质组学领域的标杆企业，总部位于瑞典，业务遍及美洲、欧洲和亚太地区，全球前40家药企都是他的客户，其产品包括上游试剂和自动化设备，主要应用场景是蛋白质标志物发现和临床药物疗效研究。
Olink的技术平台叫邻位延申技术PEA（Proximity Extension Assay），其核心是：通过一双 “抗体对”特异性识别靶蛋白的两个相邻结合位点，再将靶蛋白的定量检测转化成寡聚核苷酸（分别标记在“抗体对”重链）的实时定量检测。该技术拥有5300多个经验证的蛋白质生物标志物靶标库，应用非常广，发表了1400多篇科学出版物。
Olink于2021年3月25日在美国纳斯达克市场IPO上市，发行价为20美元/股，首发募集资金总额为3.52亿美元。财务方面，2020年、2021年及2022年，Olink的营业总收入为5407万美元、9497万美元及1.40亿美元，归属普通股股东的净利润为-678万美元、-3834万美元及-1285万美元。该项并购交易预计将于2024年中期完成，取决于惯例成交条件，包括获得适用的监管批准和完成要约收购。作为交易的一部分，Olink的最大股东Summa Equity AB和其他Olink股东和管理层（合计持有Olink普通股63%以上）已签订支持协议同意该项并购交易。赛默飞方面表示，收购完成后，Olink有望在2024年实现超过2亿美元的收入，并实现百分之十几的有机业绩增长。
赛默飞携手Olink，共助力蛋白质组学应用
赛默飞世尔董事长、总裁兼首席执行官Marc N.Casper表示：“收购Olink突显了蛋白质组学对我们的客户继续推进生命科学研究和精准医学的深远影响。”。“经过Olink验证的变革性创新产品与我们领先的质谱和生命科学平台高度互补。我们公司处于独特的地位，能够将这项技术带给客户，使他们能够更加快速的实现科学突破。我们期待欢迎Olink的同事加入赛默飞世尔。”
Olink首席执行官Jon Heimer表示，“Olink致力于通过加快下一代蛋白质组学的应用，并提供前所未有，行业领先，高质量的数据规模，来提高对人类生物学的理解。赛默飞世尔深厚的生命科学专业知识、全球影响力和经卓越的运营能力，将为客户，员工和我们的股东带来重大机遇。”
预期2024年收入超过2亿美元，长期增长及协同效应显著
该交易预计将于2024年年中完成，受制于惯例的成交条件，包括收到适用的监管批准和完成投标报价。作为交易的一部分，Olink的最大股东Summa Equity AB以及另外的Olink股东和管理层（合计持有奥林克63%以上的普通股）已签订支持协议，同意对收购要约进行投标。赛默飞世尔预计将利用手头现金和债务融资为此次收购提供资金。完工后，Olink将成为赛默飞世尔生命科学解决方案部门的一部分。
Olink有望在2024年实现超过2亿美元的收入，作为赛默飞世尔的一部分，预计将在2033年左右实现正常增长。在所有权的第一个全年，该交易预计将摊薄每股收益 0.17美元。不包括融资成本和非现金交易相关的股权补偿成本，预计在该交易期间将每股收益贡献0.10美元。赛默飞世尔预计，到交割后的第五年，将从收入和成本协同效应中实现约1.25亿美元的调整后营业收入。预期强劲的长期业务增长和战略合作使这场交易非常引人注目。
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