J.P摩根健康大会 BGI/Illumina/Agilent等11家基因企业报告要点
导语
一年一度的J.P.摩根健康大会，是全球健康领域各大政企资本的聚会，超过450家公司，逾9000人参与。首日比尔盖茨站台发声，不仅提出5年已投入健康120亿美元，屡次提到微生物组、遗传病技术和传染病、微生物组等（演讲全文）；Illumina和Thermo Fisher 高调展开合作外，发布不到2万美元测序仪 iSeq 100（详情）。华大基因在第二天发布的“2020计划”中将全基因组测序分析价格目标定到300美元以内，Agilent也提出收购意向等。更多精彩参见正文分享。欢迎在文末留言参与讨论，精彩留言将有机会上榜每周周报中的“卓越读者留言榜”。主页回复文中相关关键词可下载报告全文。
划重点
华大发布“2020计划”及“生命周期表计划”
Illumina发布新产品iSeq™ 100
药明明码的面向消费者（DTC）业务或将超过B2B部门
10X Genmoics宣布同中国企业的合作
Genomic Health实现盈利预期
Agilent将扩大中国市场投入并提出收购意向
华大发布“2020计划”及“生命周期表计划”
会议时间：2018年1月10日（美国时间）
演讲者：华大基因 CEO 尹烨
关键词：自主测序平台、300美元个人全基因组、数据挖掘、数字化动植物，数字化地球
自主测序平台：2015年底推出了自主测序平台BGISEQ-500，并于1年后推出600美元的WGS产品；
2020计划：计划在2020年前，有望在24小时内完成1个人全基因组样本制备、测序和数据分析等所有内容，并将价格控制在300美元以内。华大基因已携手Intel、阿里云和Edico公司在生物信息云计算上进行合作，加快基因组信息的分析速度；
生命周期表计划：通过基因测序对物种进行数据挖掘，发现隐藏在数据背后的生命规律，最终实现“数字化动植物，数字化地球”的宏伟目标，植物部分也即将开启。
Illumina发布新产品iSeq™ 100
会议时间：2018年1月9日（美国时间）
演讲者：Illumina CEO Francis deSouza
关键词：年增长率15%、19,900美元、Thermo Fisher合作
2017财年数据：2017年销售额约为27.50亿美元，年增长率15%；
2018财年预计：2018年预计完成销售约31.20亿美元，预计年增长率13%-14%；
新品发布：发布新产品iSeq™ 100，售价19,900美元，2018年Q1发售；
技术合作：宣布同Thermo Fisher的合作，通过iSeq和AmpliSeq多重PCR技术的结合，将DNA到数据的制备时间控制在24小时之内。
2020年，药明明码的面向消费者（DTC）业务或将超过B2B部门
会议时间：2018年1月10日（美国时间）
演讲者： 药明明码 CEO Hannes Smarason
关键词：2500亿美元、消费者市场、微信营销、全基因组测序、罕见病诊断
B2B市场：Smarason表示B2B拥有2500亿美元的市场机会，目前约占公司业务的60%。而已有的B2B合作中，爱尔兰基因组计划，英国基因组计划，以及刚刚同Rhythm的合作均具有重要意义；
消费者市场：在中国已推出三种消费者产品，分别是RareCode罕见病诊断、FamilyCode载体筛选、HealthCode全基因组测序。
PacBio的PACBIO RSII和SEQUEL增长率超75%
会议时间：2018年1月（美国时间）
关键词：长片段，中国市场，装机超370台，8M
7X：PacBio表示从PACBIO RSII 到SEQUEL，约7X的效率提升
8M：2017年SEQUEL 1M进入第二个版本，2019年目标8M；
>370台，>75%：PACBIO RSII 到SEQUEL全球装机超过370台，2016到2017年增长率超过75%
中国市场：2017年中国市场占全球销售额超过30%，而2016年不到10%。
>90M$：2017年预估销售收入超过900万美元，其中设备收入占据约30%
合作和市场拓展：重点提到诺禾致源和SolveRD，以及临床应用趋势。
Agilent将扩大中国市场投入，并提出并购意向
会议时间：2018年1月10日（美国时间）
演讲者：Agilent Technologies CEO Mike McMullen
关键词：增长7%、中国和印度市场、并购意向
2017财年：2017财年全年收入同比增长近7％；
中国市场：Agilent计划增加新兴市场的占有率，特别是在中国和印度。在中国瞄准诊断和临床领域。
并购意向：Agilent将考虑收购一些模块化公司，重点关注一些可持续增长的企业。对于此类收购倾向于现金交易。
收购：宣布已经收购了体外细胞检测试剂盒开发商Luxcel Biosciences。
Bio-Rad加强液体活检审批投入
会议时间：2018年1月10日（美国时间）
演讲者：Bio-Rad CEO Norman Schwartz
关键词：ddPCR、液体活检、单细胞测序、战略收购、白血病、临床检测
ddPCR：公司第一个用于检测BCR-ABL基因融合的液滴数字PCR获得CE-IVD认证；
战略收购：完成了对竞争对手PCR系统制造商RainDance Technologies的收购，估值8700万美元附加若干净负债；
2018年重点：获得液体活检体外诊断试验的监管许可、单细胞NGS测序的样品制备。
10X Genmoics宣布同中国企业的合作
会议时间：2018年1月9日（美国时间）
演讲者：10X Genmoics CEO Serge Saxonov
关键词：收入增长、贝瑞基因、华大智造、NIPT、测序仪兼容
2017财年数据：2017年收入7100万美元，比2016年2800万美元增长一倍以上；
NIPT：10X Genomics和贝瑞基因（SZ000710）合作，将Linked-Reads技术首次应用到无创DNA产前检测(NIPT)，可以不用对患病家族成员测序，而直接对来自母体血浆的游离胎儿DNA进行单体型分型，为产前诊断提供新的思路；
单细胞转录组建库：10X Genomics与华大智造（MGI）合作，Linked-Reads技术和单细胞转录组建库技术与BGISEQ-500RS，MGISEQ-2000和MGISEQ-200等测序仪兼容。
Genomic Health实现盈利预期，正在寻找可能的收购
会议时间：2018年1月9日（美国时间）
演讲者：Genomic Health CEO Kim Popovits
关键词：实现盈利预期、预计两位数的增长、潜在的市场、寻找可能的收购
实现盈利：2017年Genomic Health实现了盈利预期，公司预计2018年再创利润，预计2018年收入将达到两位数的增长；
业务增长点：该公司和Biocartis在2017年9月宣布达成协议，开发Biocartis的Idylla平台的Oncotype DX乳腺癌检测体外诊断版本。Popovits今天表示，公司预计将于明年在法国和德国上市。此外，公司正把巴西、俄罗斯、印度和中国视为潜在的市场增长点；
收购：Genomic Health正在寻找可能的收购，由于公司已经拥有了盈利能力。收购的意向将重点放在肿瘤和泌尿领域。
Exact Sciences计划扩充销售团队
报告时间：2018年1月10日（美国时间）
演讲者：Exact Sciences CEO Kevin Conroy
关键词：Q4大幅增长、增加销售人员、收购、癌症诊断
2017年Q4数字：Cologuard的销售额预计为8,740万美元；
扩充销售团队：公司计划将增加销售人员200名；
收购：2017年12月，Exact收购了Armune BioScience公司，该公司是癌症诊断和预测的开发商，帮助医生为患者确定最佳的治疗方案。Conroy指出，Armune的自动抗体技术将支持Exact Sciences的开发测试，使用液体活检方法来早期发现癌症，包括肺癌和肝癌。
Amgen计划扩大自身业务
报告时间：2018年1月9日（美国时间）
演讲者：Amgen CEO Robert A. Bradway
关键词：削减成本、免疫性疾病药物、股票回购、现金流
2018年股价：预计2018年每股收益将实现两位数的增长。预计今年将削减成本约15亿美元，以提高收益。2018年Amgen可能会进行大规模的股票回购；
销售下滑：尽管Amgen的免疫性疾病药物Enbrel和Neulasta的销售额下滑，但Bradway强调，这两种药物和其他一些药物对Amgen仍然很重要，这些药物预计会在未来多年产生强劲的现金流；
扩大业务：Bradway确定公司扩大业务的意向，并指出“有可能会做一些有吸引力的业务发展”。
Celgene宣布重磅收购
会议时间：2018年1月9日（美国时间）
演讲者：Celgene CEO Mark Alles
关键词：骨髓纤维化靶向治疗、Q4增长、11亿美元首付款
2017财年数据：2017年业绩出现了大幅下滑，股价下跌近10％。2017年第四季度营收为34.8亿美元，与去年同期相比增长了17%。增长是由于主要产品Revlimid，Pomalyst和Otezla的持续产出，三者在Celgene的2017年报告收入分别为82亿美元（比2016年增长17.4％），16亿美元（23.1％）和13亿美元（25.7％）；
重磅收购：Celgene宣布拟以70亿美元收购Impact Biomedicines，且将付11亿美元的首付款。Impact Biomedicines针对骨髓纤维化（MF）的靶向治疗产品fedratinib，有望成为诺华重磅药物Jakafi（首个治疗骨髓纤维化的药物）的有力竞争者。
编后记
2018年J.P.摩根健康大会已经过半，各大企业已经秀完肌肉，一些大药厂和细分领域的产业先锋们纷纷表现出并购意向。上游生产平台竞争加剧，同时呈现出开放化和去中心化。Thermo Fisher转移战略到临床领域，而Illumina除了在中国等地发力BaseSpace云平台外，推出平价测序仪抓住传染性疾病的风口，BGI则和国内各大企业以及10X Genomics等联合，继续打国产化品牌优势以及低成本全基因组的策略。PacBio则表达了PacBio RS II和Sequel在2017年的乐观数字（装机超过370台）以及中国市场增长率（占据全球市场份额30%）。这势必引来新一轮资本的升温、设备竞赛和中下游的跟进。欣欣向荣的选手场上，我们抬头，可以看到具有社会效益和经济前景的蓝图，而回望门口，正常的监管以及跑道上下一个接棒是否可持续，仍需要场内和场外的深思和努力。当数据标准、共享平台等仍未建立情况，连大妈都在咨询的区块链跟风到了基因行业，是福是祸需要停顿后下结论。我们一边狂奔，也要抬头看天，回望初心，做好基础设施建设同时联合产业链资源，做好遗传病、生育健康、肿瘤、传染病、心脑血管疾病等当前医疗难题所需的技术、平台和资源。稳步拓展，才能活得长。
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