赛默飞发行12亿欧元债券 收益用于支付收购Qiagen的费用
分析测试百科网讯 近日，赛默飞世尔科技表示已发行价值12亿欧元（约13.3亿美元）的欧元计价优先债券。据悉此次发行的收益部分用于支付115亿美元收购Qiagen的交易，包括偿还Qiagen的债务。
总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆的赛默飞，将提供价值6亿欧元的优先票据，年利率为1.75％，到期日为2027年；价值6亿欧元的优先票据，年利率为2.375％， 到期日为2032。
此次发行预计将在4月2日之前完成，但要符合惯例的成交条件，并且这些票据将按年支付利息。
赛默飞将此次发行的收益部分用于支付115亿美元收购Qiagen的交易，该交易预计将于2021年上半年完成，其中包括偿还Qiagen的债务。赛默飞还打算将所得款项用于一般公司用途，例如收购公司，债务的偿还和再融资，营运资金和资本支出，以及回购未偿还的股本证券。
摩根大通证券（JP Morgan Securities），摩根士丹利国际（Morgan Stanley International），美林国际（Merrill Lynch International）和花旗环球（Citigroup Global）是此次发行的联席账簿管理人，以及瑞士信贷证券（欧洲），MUFG证券EMEA和美国Bankcorp Investments发行的2027年债券以及BNP 巴黎银行，汇丰银行和SMBC日兴资本市场发行2032年债券。
继赛默飞世尔（Thermo Fisher）发行总值22亿美元的优先票据（应于2025年和2030年到期）之后的一周，又进行了新发行。
文章提到的厂商
推荐
-
焦点事件
-
企业风采
-
焦点事件
-
招标采购
-
并购
-
招标采购
-
招标采购
