T/XZY 017-2019
金融理财师岗位能力测评与考核要求

Financial planner post ability assessment and assessment requirements

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标准号

T/XZY 017-2019

发布

2019年

发布单位

中国团体标准

当前最新

T/XZY 017-2019

 

 

适用范围

理论知识测评比重表 项目　初级金融理财师（%）　中级金融理财师（%）　高级金融理财师（%） 基本要求　职业道德　30　5　- 　基础知识　30　20　5 相关知识　金融市场、机构、工具　20　30　30 　财务与会计　15　20　20 　理财规划法律基础　5　25　15 　宏观经济分析　-　-　30                   合计　100　100　100 技能操作测评比重表 项目　初级金融理财师（%）　中级金融理财师（%）　高级金融理财师（%） 技能要求　金融理财工作流程和工作要求　50　10　5 　现金规划、风险管理与保险规划　20　50　20 　系统资产配置规划　10　20　40 　财产分配与传承规划　20　20　35 合计　100　100　100

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