全方位剖析| 中国质谱市场全景调研及趋势分析报告发布
1月29日，中国仪器仪表学会分析仪器分会发布了《中国质谱市场全景调研及趋势分析报告》。以下是精选报告部分：
1 2020-2022年中国质谱仪器市场规模
2020-2022年中国市场质谱仪器销量
2020-2022年中国市场质谱仪器规模
2020年新冠肺炎疫情爆发，包括中国在内的全球质谱仪器市场需求受到冲击，根据调研，当年中国质谱仪器销量约8000台/套。2021年，国内疫情管控趋向常态化，被抑制的质谱需求陆续释放，当年中国质谱仪器销量突破10000台/套。2022年，在贴息贷款政策的强力刺激下，国内质谱仪器需求迎来集中释放，特别是第四季度迎来一轮质谱采购高潮，按出厂价计算，国内质谱仪器销售规模超过百亿量级，较2021年有较大提升。
可见，即使处在2020-2022年疫情期间，加之中美贸易争端和全球经济不确定性叠加的情况下，我国对质谱仪器及服务的需求持续旺盛，市场空间不断扩容，经计算，2020-2022年中国质谱仪器市场销量及销售额的年均复合增长率（CAGR）均超过20%，国内质谱仪器的增量空间和存量更新空间十分广阔。
2 2020-2022年中国质谱仪器市场分布
2.1 按质量分析器划分
国内五类质量分析器质谱仪器的市场分布
从上图可看出，近三年基于五类质量分析器的质谱仪器均处于正向增长态势。其中，四极杆质谱依然是当前市场的主流质谱类型，2022年市场占比65%；国产四极杆质谱产品近年来发展迅速，2022年国产四极杆质谱销售额在整个四极杆质谱市场的占比突破10%。
近三年飞行时间质谱的市场份额不断提升，2022年市场占比约20%；国产厂商推出的MALDI-TOF、VOCs在线/走航质谱等拳头产品在国内医疗和环境检测市场形成明显优势，进而驱动微生物检验、VOCs监测两大专用市场的扩容。
尽管离子阱质谱、磁质谱、傅里叶变换质谱的市场占比较低，但2022年这三类质量分析器质谱仪器的市场增速较快，2020-2022年均复合增长率高于30%，其中离子阱质谱的增速最高，主要贡献来自于离子阱液质联用仪、便携式离子阱质谱。
2.2 按质谱主流机种划分
根据市场规模的大小划分，质谱主流机种包括气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）、液相色谱-质谱联用仪（LC-MS）、电感应耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）、基质辅助激光解吸飞行时间质谱仪（MALDI-TOFMS）等。
2022年中国各大类质谱仪器市场销售额占比
参见上图，2022年国内LC-MS市场销售总额占比几近一半，同比增速则高达40%，其中，LCMS（Q/TQ）的贡献最大。调研得知，国内科研、制药、临床等多个领域对LC-MS存在持续的强牵引力，未来市场扩容空间可观可期。值得关注的是，2023年禾信仪器推出了国产首台LC-QTOF，磐诺仪器则推出了液质串联系统QLIT-6610，可见国产高端液相串联质谱替代进程正式开启！
GC-MS（含在线、便携）市场份额排名第二，属于国内市场中销量最大的质谱机种，其中，台式GCMS（Q/TQ）贡献最大；由于GC-MS单价低，其市场销售额在整个质谱市场的占比约为20%，且与LC-MS销售额占比差距日渐扩大。
ICP-MS市场份额排名第三，2020-2022年之间ICP-MS市场表现较为稳定，占比变化不大，但由于自身增速不及质谱市场整体增速，ICP-MS市场份额占比略有下降。
MALDI-TOF是所有质谱类型中国产替代最明显的机种。2020-2021年，与新冠检测相关的MALDI-TOF质谱需求激增，也成为质谱国产替代的主要发力点。2022年MALDI-TOF市场规模同比有所下滑，一方面原因是疫情转入新常态，国内MALDI-TOF需求减弱，另一方面国产MALDI-TOF逐步成熟，产品议价空间加大，导致市场销售总额出现下降。
3 2020-2022年中国质谱市场竞争格局
3.1 自研质谱品牌分布
近年来，随着质谱技术的精进和应用范围的拓宽，越来越多的科学仪器企业涌进质谱行业，据不完全统计，2022年在中国销售的质谱仪器品牌（含国内外）高达144个，其中属于自研品牌有109个。
2022年国内外自研质谱企业总部所在地分布
参见上图，2022年国产自研质谱企业超过50家，主要分布在北京、浙江、上海、江苏、广东等省市，可见上述省市的质谱产业集聚趋势较为突出。2022年活跃在中国市场的进口质谱企业近60家，其中40%的企业总部位于美国，需要说明的是，这23家美国质谱企业占据了国内半数以上的质谱市场份额；另有18%的企业总部位于英国，其余企业总部则分布在日本、德国、法国、瑞士、奥地利等国家。
3.2 质谱企业竞争格局
2020-2022年质谱仪器中标品牌分布（按中标额计算）
首先从公开招投标数据来看，中国质谱仪器市场的集中度高。参见上图，Top3企业占据了51%的质谱中标份额，TOP10企业分摊了84%的质谱中标份额，其中TOP7企业均为进口品牌，分别为赛默飞、安捷伦、丹纳赫、沃特世、岛津、布鲁克、珀金埃尔默，美国企业占据其中六席。禾信仪器、聚光科技属于国产质谱自研品牌中的“佼佼者”，分别在国内质谱招投标市场中占据2%的份额。
2020-2022年进口&国产质谱销量占比变化
从上图可看出，国内质谱仪器市场仍呈现为“八二分化”的竞争格局。从市场销量角度来看，2020-2022年进口质谱的市场份额略有下降，但仍是我国质谱市场的主导者，市场占有率超过80%。近三年国产质谱的市场规模持续保持稳定上升的态势,市场增速逐年小涨，市场份额也从过去几年的个位数突破至两位数，2022年国产质谱销量占比接近20%；从市场销售额角度来看，进口质谱的销售总额占比超过85%，特别是高端质谱市场仍由进口品牌垄断，近几年国产质谱开始趋向高端发展，国产替代进程仍需加速。
4 2020-2022年中国质谱仪器应用分布
4.1 质谱主要应用市场分析
2020-2022年我国通用型质谱仪的主流应用分布
根据调研得知，2020-2022年学术研究及生物医药领域对中国质谱市场扩容的贡献最大，其中学术研究领域约占1/4市场，高校、科研院所属于各类质谱的采购大户，具备稳定持续的购买力；其次是生物医药领域，药企、CRO/CMO及第三方检测机构的质谱需求持续旺盛；食品/农产品检测、环境监测、石油化工（天然气）、半导体等领域属于质谱仪器应用较广的市场领域，具备非常庞大的质谱仪器保有量。
近几年国内临床质谱市场大热，临床质谱领域涌现出了更多类型的企业。据不完全统计，近年来国内50家相关企业的融资总额接近70亿元，目前共有74套临床质谱已获批医疗注册证，预示着临床质谱市场第一阶段的资本+产品布局接近尾声。由于临床看重的是检验性能和临床价值，需要仪器、试剂、服务一站式解决方案，而非单一的仪器，因此目前国内临床质谱落地不如预期，企业商业模式也未实现闭环，下一阶段，如何使现有质谱系统更贴合临床场景？如何打通质谱分析临床落地路径？如何建立系统准入标准并纳入收费目标？将成为临床质谱突破的难点及赛点。先破局者将具备先发优势，届时或许将迎来临床质谱企业的一波洗牌潮。
4.2 国内质谱用户分布
2020-2022年质谱采购金额Top20省市占比
从质谱招投标用户所在区域看，2020-2022年广东、北京、浙江、江苏、上海、四川、湖北属于国内质谱仪器的主要采购地区，质谱中标金额占比合计将约占55%，即7个省市占据全国超过一半的质谱采购量。其中，GDP排名全国第一的广东省，也是国内质谱仪器需求最大的区域市场，近三年质谱采购总额占比为14%；其次为北京，北京拥有全国范围内最多的高校、科研院所及政府检测机构，近三年质谱采购总额占比为11%。
5 2020-2026年中国质谱仪器市场趋势预测
2023-2026年中国质谱仪器市场销售额趋势预测
随着我国综合实力的提高，质谱仪器作为支撑科学研究和产业升级的高精度分析检测工具，市场需求将会维持着正向增长趋势，国内质谱需求的缺口将持续存在。2026年我国“十五五”规划启动，新的政策利好加速释放质谱采购需求，预计2026年国内质谱仪器销售额将达到230亿元，市场规模实现翻番。
2019年-2023年9月国内质谱仪器进口情况
根据中国海关总署最新数据显示，2023年1-9月我国质谱仪器进口金额为14.1亿美元，折合人民币约100亿元，同比上升8.1%，可见，国内市场对于进口质谱仪器的需求依然保持旺盛，今后国内质谱需求可能在相当长一段时间内仍将依赖进口。不过质谱自主研发及国产替代的政策利好形势已经非常明朗，且越来越多的科研用户也开始接纳国产品牌，随着国产质谱技术的突破以及产品的成熟，国产质谱仪器市场份额将会持续上涨。
调研说明
1.调研背景说明
随着国内需求端持续发力，近年来中国科学仪器市场快速扩容，成为全球仪器市场增长引擎。其中，质谱仪作为“科学仪器的皇冠”，其功能强大且应用场景广泛，为国内仪器市场增长注入了强劲动力。过去几年，受中美贸易战、新冠疫情、产业链重构等多重因素影响，国内质谱仪器市场的发展出现新变化与新挑战。
为进一步摸清中国质谱仪器市场发展情况，了解国内外质谱竞争格局，预测未来市场发展趋势，我会经过广泛调研及深入研究，撰写形成1份《中国质谱仪器市场全景调研及趋势分析报告》。为惠及我会会员单位，促进行业交流合作，我会特将上述报告的精华摘要内容予以公开分享交流，更为全面详实的中国质谱仪器市场调研报告，请联系我会刘玉兰老师（13401022872）咨询获取。
2.调研范围界定
中国市场——主要指中国大陆，不包括港澳台地区。
质谱仪——包括以四极杆（Q）、飞行时间（TOF）、离子阱（IT）、磁式（MS）及傅立叶变换质谱（ET，含静电阱质谱和傅里叶变换离子回旋共振质谱）这五类作为质量分析器的质谱仪。
国产质谱仪——由总部注册在中国大陆的企业研发生产的质谱，包括自主研制生产和非自主研制生产（如由他人OEM或者ODM）两种情形。
进口质谱仪——由总部注册在其它国家或地区的企业研发生产的质谱仪，包括在中国大陆生产制造的质谱仪。
3.调研过程说明
调研时间：2023年5月-11月
调研方法：以会议访谈、实地走访为主，案头研究为辅。
调研对象：约40家国内外主流质谱企业；
超20家国内质谱研发/应用单位等。
