《中国现制茶饮及现磨咖啡配料行业蓝皮书》发布
8月4日，CIC灼识咨询发布了《中国现制茶饮及现磨咖啡配料行业蓝皮书》。《中国现制茶饮及现磨咖啡配料行业蓝皮书》对中国现制茶饮及现磨咖啡配料行业的市场规模、市场竞争格局等进入了深入分析，除茶叶、咖啡豆、鲜果、鲜奶等原材料外，中国现制茶饮及现磨咖啡产品的配料主要包括饮品浓浆、风味糖浆、饮品小料等，其中，饮品浓浆又以常温饮品浓浆为主；近年来受现制茶饮行业及现磨咖啡行业的驱动，中国现制茶饮及现磨咖啡配料行业的市场规模不断提升，行业集中度亦呈现出上涨态势。
《中国现制茶饮及现磨咖啡配料行业蓝皮书》主要内容如下：
1、中国现制茶饮及现磨咖啡及其配料市场总体情况
根据中国烹饪协会提出的团体标准，现制饮品指现场制作并提供给消费者直接饮用的饮料。根据原料组成，现制饮品可以分为现制茶饮、现磨咖啡、现榨果蔬汁、现调酸奶等，其中，现制茶饮、现磨咖啡市场占比接近90%，系最为主要的现制饮品。
根据中国连锁经营协会提出的团体标准，现制茶饮指现场加工制作，供消费者直接饮（食）用的茶汤及其制品。自2019年以来，中国（指中国大陆，下同）现制茶饮市场持续快速发展，市场规模（指折扣后、不含配送费的销售额）从2019年的人民币1,063.14亿元增长到2022年的人民币1,652.63亿元，年均复合增长率为15.84%。随着宏观经济与线下消费的不断复苏，预计该市场将进一步扩大，到2025年将达到人民币3,081.16亿元，年均复合增长率达到23.08%。
中国现制茶饮产品的原材料主要包括茶叶，鲜果，鲜奶，以及饮品浓浆、风味糖浆、饮品小料等配料。受中国现制茶饮行业快速发展的驱动，从2019年至2022年，中国现制茶饮配料（包含饮品浓浆、风味糖浆、饮品小料）行业市场规模从人民币124.39亿元增长至人民币153.65亿元，年均复合增长率为7.29%。预计未来三年，中国现制茶饮配料行业市场规模将从2022年的人民币153.65亿元增长至2025年的人民币258.93亿元，年均复合增长率达到19.00%。
现磨咖啡通常指现场研磨咖啡豆、现场萃取咖啡液、现场调制的咖啡饮品，饮品中含一定成分的咖啡因，搭配糖、牛奶、植物蛋白饮料浓浆等的饮品，供消费者直接饮用的产品。中国现磨咖啡市场（指折扣后、不含配送费的销售额）在过去三年中经历了快速增长，从2019年的人民币542.04亿元增长到2022年的人民币1,195.02亿元，年均复合增长率达到30.15%。预计未来三年，中国现磨咖啡市场仍将以22.77%的年均复合增长率快速增长，到2025年扩大到人民币2,211.10亿元。
中国现磨咖啡产品的原材料主要包括咖啡豆，水果，鲜奶，以及饮品浓浆、风味糖浆、饮品小料等配料。受现磨咖啡市场快速增长驱动，中国现磨咖啡配料（包含饮品浓浆、风味糖浆、饮品小料）行业市场规模从2019年的人民币26.76亿元快速增长至2022年的人民币50.01亿元，年均复合增长率达到23.17%。预计未来三年，中国现磨咖啡配料行业将持续以21.43%的年均复合增长率快速增长，到2025年达到人民币89.55亿元。
2、中国现制茶饮及现磨咖啡配料总体竞争格局及主要参与者情况
从2020年到2022年，中国饮品浓浆行业和风味糖浆行业的集中度整体呈上升趋势，CR5分别从2020年的12.2%和10.9%提升至2022年的13.3%和11.5%；预计未来该集中度持续上升，其主要原因为行业内主要品牌通过强大的产品研发能力和较优的产品质量获得主要现制饮品品牌商的青睐，同时形成差异化进而提高自身议价能力。
中国现制饮品市场中，门店数量排名前五的跨国品牌包括星巴克、麦咖啡（麦当劳旗下现磨咖啡品牌）、K Coffee（百胜旗下现磨咖啡品牌）、Tims、Costa，该等品牌主要现制饮品配料供应商包括浙江德馨食品科技股份有限公司、凯爱瑞、莫林食品。
中国现制饮品市场中，门店数量排名前五的国内品牌包括蜜雪冰城、瑞幸咖啡、古茗、书亦烧仙草、沪上阿姨，喜茶、奈雪的茶等直营为主的现制茶饮品牌亦在现制饮品市场具备较高知名度，该等品牌主要供应商包括浙江德馨食品科技股份有限公司、莫林食品、田野创新股份有限公司、苏州鲜活饮品股份有限公司、广州市领航食品有限公司。
3、中国现制茶饮及现磨咖啡配料饮品浓浆市场具体情况
饮品浓浆是指以食品原辅料和（或）食品添加剂为基础，经加工制成的，按一定比例用水稀释或稀释后加入二氧化碳方可饮用的制品。饮品浓浆市场是中国现制茶饮及现磨咖啡配料市场中占比最大、增速最快的细分市场，从2019年到2022年，中国饮品浓浆市场规模从人民币76.27亿元增长至人民币111.35亿元，年均复合增长率达到13.44%；预计到2025年，中国饮品浓浆市场规模将扩大到人民币197.11亿元，年均复合增长率达到20.97%。
受冷链仓储、运输等成本限制，目前中国饮品浓浆仍以常温为主。2022年，中国常温饮品浓浆市场规模为人民币83.51亿元。参考中国乳制品市场发展情况，常温乳制品及冷冻乳制品均发展多年，常温乳制品凭借其较低的仓储成本、运输成本及管理成本，目前占据主要市场份额。因此，预计未来常温饮品浓浆仍是市场主流。预计未来三年，常温饮品浓浆市场规模将以21.29%的年均复合增长率持续增长，到2025年达到人民币149.01亿元。2022年中国常温饮品浓浆行业共有约650家参与者；其中，市场占有率前五的企业分别为浙江德馨食品科技股份有限公司、苏州鲜活饮品股份有限公司、广州市领航食品有限公司、威尔德、安德鲁，销售规模分别为3.1亿元、2.6亿元、2.0亿元、1.5亿元、1.3亿元，市场占有率分别为3.7%、3.1%、2.4%、1.8%、1.5%。
就整个饮品浓浆行业而言，2022年中国饮品浓浆行业共有约700家参与者，市场较为分散；其中，市场占有率前五的企业分别为苏州鲜活饮品股份有限公司、浙江德馨食品科技股份有限公司、田野创新股份有限公司、广州市领航食品有限公司、广西鲜友农业开发有限公司，销售规模分别为4.2亿元、3.1亿元、2.9亿元、2.5元、2.0亿元，市场占有率分别为3.8%、2.8%、2.6%、2.3%、1.8%；跨国品牌主要服务于星巴克、麦当劳、肯德基等国际连锁餐饮企业，其中份额领先的包括威尔德、安德鲁、可罗食品、凯爱瑞、利宾纳，销售规模分别为1.5亿元、1.3亿元、1.2亿元、1.0元、0.7亿元，市场占有率分别为1.3%、1.1%、1.1%、0.9%、0.6%。
4、中国现制茶饮及现磨咖啡配料风味糖浆市场情况
风味糖浆是指或以食糖、淀粉糖为主要原材料，或以赤藓糖醇、甜菊糖为主要原料，加入水及（或）其他辅料，添加或不添加食品添加剂，经溶解、过滤、调配、杀菌、灌装等工艺制成的糖浆，主要用于食品饮品的风味添加，为饮料专用原辅料。用于现制茶饮及现磨咖啡的中国风味糖浆市场规模从2019年的人民币36.05亿元增长到2022年的人民币41.43亿元，年均复合增长率为4.74%；预计到2025年，用于现制茶饮及现磨咖啡的中国风味糖浆市场规模将扩大到人民币61.53亿元，年均复合增长率达到14.09%。
2022年中国风味糖浆行业共有约400家参与者，市场较为分散。其中，市场占有率前五的企业分别为浙江德馨食品科技股份有限公司、莫林食品、苏州鲜活饮品股份有限公司、广州市领航食品有限公司、凯爱瑞，市场占有率分别为3.5%、2.4%、2.1%、1.7%、1.7%。
按照国内品牌及跨国品牌划分，风味糖浆市场占有率排名前五的国内品牌包括浙江德馨食品科技股份有限公司、苏州鲜活饮品股份有限公司、广州市领航食品有限公司、四川广德成食品有限公司、苏州美林农业水产有限公司，销售规模分别为1.4亿元、0.9亿元、0.7亿元、0.5亿元、0.5亿元，市场占有率分别为3.5%、2.1%、1.7%、1.2%、1.1%；风味糖浆市场占有率排名前五的跨国品牌分别为莫林食品、凯爱瑞、1883、特朗尼、威尔德，销售规模分别为1.0亿元、0.7亿元、0.6亿元、0.6亿元、0.5亿元，市场占有率分别为2.4%、1.7%、1.4%、1.3%、1.2%。
