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全球最大药品制造商辉瑞将以680亿美元收购惠氏

2009.1.29

　　新浪财经讯据外电报道，全球最大药品制造商辉瑞制药（Pfizer）将通过现金和股票收购竞争对手惠氏（Wyeth），该交易总价约为680亿美元，双方董事会均批准该项交易，协议最早将于本周达成，这将成为美国三年来最大的一笔收购案。

　　彭博社援引消息人士的话表示，辉瑞制药将以33美元现金及0.985股股票交换1股惠氏股票，惠氏股东将得到每股50.19美元的收购价，总计持有16%的辉瑞股票。此前，总部位于美国纽约的辉瑞公司和总部位于新泽西州麦迪逊的惠氏公司已就收购事宜谈判数月。

　　辉瑞制药方面表示，将通过现金债券及股票来为惠氏交易融资，交易完成后的第三年有望节约40亿美元成本，2012年未有一种药物占到合并营收的10%以上。

　　目前全球医药行业普遍都受到了新产品研发不力、固定成本居高不下等利空因素的影响。与其他一些大型制药公司一样，辉瑞制药和惠氏制药都面临着最能盈利的药物ZL即将到期、来自仿制药物的竞争压力加大等等挑战。分析人士指出，这个交易有可能改变全球制药行业的格局。

交易核心

辉瑞制药将通过现金和股票收购惠氏。
本次交易总价约为680亿美元。
辉瑞制药将以33美元现金及0.985股股票交换1股惠氏股票。
惠氏股东将得到每股50.19美元的收购价。
惠氏股东将总计持有16%的辉瑞股票。
辉瑞将通过现金债券及股票来为惠氏交易融资。
交易完成后的第三年有望节约40亿美元成本。
这将成为美国三年来最大的一笔收购案。

相关报道：

全球制药巨头辉瑞将以680亿美元收购惠氏

新华网

新华网纽约１月２６日电世界最大制药企业美国辉瑞公司２６日宣布，将以６８０亿美元的价格收购竞争对手惠氏公司，以促进其业务的多元化。

　这项交易将以现金加换股方式进行，每股惠氏普通股将转换成３３美元现金和０．９８５股辉瑞普通股，共计每股支付约５０．１９美元。这一价格约比１月２３日惠氏股票收盘价高出１５％。

　双方董事会均已批准这项交易，最终协议有望最快于本周达成。为筹集充足资金完成交易，辉瑞已争取到２２０亿美元的贷款，并决定从２００９年度第二季度起将季度派息降至每股０．１６美元。

　消息公布后，２６日纽约股市惠氏股价略有下降，辉瑞股价下挫１０％。市场已于前一个交易日提前消化此消息的部分影响，２３日惠氏股价上涨近１３％。

　辉瑞表示将对合并后的公司裁员约１５％，并关闭部分生产厂。

　这项收购交易是１９９８年以来全球医药行业第三大收购交易，将帮助辉瑞减轻对重点产品的依赖。辉瑞公司表示，预计到２０１２年，任何一种药品的销售额占新公司总销售额的比重都将低于１０％。

　辉瑞公司的降胆固醇药物立普妥年销售额超过１２０亿美元，约占其总销售额的四分之一，是世界最畅销的药品之一。该药物的ZL将于２０１１年到期，届时其他厂家可生产成分相同的廉价药，将使辉瑞的业务受到冲击。

　该公司２６日报告说，２００８年度第四季度其盈利为２．６８亿美元，比上年同期下降９０％；销售额１２３．５亿美元，下降４％。盈利大幅下降的主要原因是当季发生了２３亿美元的诉讼相关开支。如果不计此项开支，该公司每股盈利为６５美分。

　２００８年度辉瑞全年盈利８１亿美元，销售额４８３亿美元，均比前一年度略低。该公司预期２００９年度每股盈利为１．８５美元至１．９５美元，低于预期的２．４９美元。

辉瑞公司简介

新浪财经

　　辉瑞制药公司是一家美国制药企业，也是全球最大的制药公司，最出名的产品就是万艾可，也就是壮阳药伟哥。 2000年辉瑞公司完成与华纳兰伯特公司的合并。2003年，辉瑞与法玛西亚携手共创新辉瑞。该企业在《巴伦周刊》公布的2006年度全球100家大公司受尊重度排行榜中名列第五十。

　　辉瑞公司为人类及动物的健康发现、开发、生产和推广各种领先的处方药以及许多世界最驰名的消费产品。我们创新的、具有高附加值的产品不但改善了世界各地患者的生活质量，而且使他们生活得更长寿、更健康和更有活力。新辉瑞公司包括三个业务领域：医药保健、动物保健、以及消费者保健品。公司的创新产品行销全球150多个国家和地区。

辉瑞八种全球年销售额超过10亿美元产品