美国这项对华政策，让英伟达丢了50亿美元AI芯片订单？
据华尔街日报消息，美国新的出口管制规定可能迫使AI芯片巨头英伟达取消明年数十亿美元的对华先进制程芯片订单，此举可能令中国科技公司无法获得关键的AI资源。
据知情人士透露，此前，英伟达今年对中国的先进制程AI芯片订单已经完成交付，并且正争取在新规原定于11月中旬生效之前提前交付2024年的部分订单。
但上周美国政府致信英伟达称，对包括中国在内的一些国家销售高端芯片的新出口限制立即生效。
上述知情人士说，包括阿里巴巴集团(Alibaba Group)、TikTok母公司字节跳动(ByteDance)和百度(Baidu)在内的中国头部AI和云计算公司都已下了明年交货的大规模订单。其中一位知情人士说，中国大公司2024年订单额超过50亿美元。
英伟达发言人表示，该公司已经在着手将其先进AI计算系统提供给美国和其他地区的客户，并且正在寻求增加供应。这些系统使用的显卡芯片受上述出口限制影响。这位发言人说，短期内这些新的出口管制不会产生实质性影响。
英伟达首席财务官Colette Kress今年早些时候曾表示，从长远来看，禁止向中国销售AI芯片将导致美国芯片产业永久失去机会。
AI芯片出口限制是拜登政府为制约中国获得先进制程芯片、AI工具和其他技术所采取的广泛措施之一，美国认为中国可能利用这些技术来提高自身军事和网络战能力。
根据10月17日公布的最新规定，任何公司的AI芯片如果超过一个性能基准，在出口到中国和其他受关注国家之前，必须获得美国商务部的许可。
英伟达首当其冲地受到上述限制影响，因为该公司的AI芯片对于创建OpenAI的ChatGPT等热门AI工具至关重要，同时也是世界上最先进、部署最广泛的此类芯片。目前人们对AI的兴趣日益高涨，这已推动英伟达的销售和股价一路飙升，今年早些时候该公司市值突破1万亿美元。
最近四个季度，英伟达旗下数据中心部门的总收入约为220亿美元。英伟达的AI芯片业务归属该部门。
美国政府去年年底实施一系列相对宽松一些的芯片限制措施后，中国企业竞相订购英伟达的A800和H800，这些AI芯片是专为中国市场打造的，旨在符合相关规定。然而，根据10月17日宣布的更严格规定，除非获得美国商务部的出口许可，否则英伟达必须取消未完成的订单。
据知情人士透露，在新的限制措施出台后，英伟达已停止接受来自中国的高性能AI芯片新订单。这些人士说，该公司此前计划在该规定的30天宽限期内对之前下达的订单进行一些紧急交付。
美国商务部让上述新限制措施立即生效的决定意味着交货已不再可能。
据知情人士表示，英伟达今年并没有优先生产A800和H800芯片。他们说，该公司此前计划在2024年增加针对中国市场芯片的销售。
英伟达称，该公司8月份上市的AI芯片L40S也受到了上述美国出口禁令的影响。这些人士说，在10月17日新规出台前几周，由于业界猜测A800和H800可能会被美国政府禁止，一些中国公司曾与英伟达商谈增加L40S GPU的采购量。L40S被设计为更擅长运行AI系统，而不是开发AI系统，因此对于前述两款芯片的替代性较差。
芯片禁令可能减缓中国的AI发展步伐
行业高管和分析师表示，最新的芯片限制行动可能会减缓中国开发先进AI能力的步伐，并迫使中国开发者使用国产替代品。
这些规定目前覆盖英伟达、英特尔(Intel)和Advanced Micro Devices的大部分高性能AI和数据中心芯片。中国公司将不得不依赖于库存、使用更多性能较弱的芯片或寻找其他变通办法。
Bernstein Research的分析师在上周的一份报告中估计，若使用英伟达于2017年推出的性能较低的AI芯片V100，则将导致训练AI系统的成本上升30%，因为这会增加芯片使用量，并且因而增加能源消耗。
对此，中国公司正在开发了自己的AI芯片，并通过使用更好的算法和软件，让性能较低的芯片也能实现更高的性能。中国公司也已开始采购国产芯片。
SIA：要求美国商务部延长新规征询意见期限
对此，记者获悉，美国半导体行业协会今天也致信美国商务部主管工业与安全的副部长艾伦·艾斯特韦斯（Alan Estevez），要求延长新规征询意见期限，从原定60天延长至90天。
译文如下：
尊敬的埃斯特韦斯副部长，
我谨代表半导体行业协会 (SIA) 致函于您，正式请求将 AC/S IFR 和 SME IFR 的评论期从 60 天（截止2023 年 12 月 18 日）延长至 90 天（截止2024 年 1 月 17 日）。
我们深谙保护国家安全的重要，也知道保持一个健康的美国半导体产业是实现这一目标的重要组成部分。这两项新规则内容长达近 450 页，且非常复杂，我们正与会员企业密切合作，以了解其对我们行业的影响。
此次更新的新规表明BIS 仔细阅读了我们就 10 月 7 日规则提交的意见，并解决了会员企业发现的许多监管模糊之处。而我们的意见正是得益于是次评论期得以延长 50 天。因此，我们希望能在更宽松的公众意见征询期内，就这些规则提出同样全面的意见。
我们期待您的回复，并感谢您继续与业界保持联系。
此致，
John Neuffer
总裁兼首席执行官
半导体行业协会
对此，博通公司政府事务负责人罗伯特·霍夫曼（Robert Hoffman）也表示：“博通支持美国半导体行业协会要求延长对美国出口管制新规征询公开意见的期限。贸易政策的制定必须谨慎，以免无谓地使美国公司在中国和其他重要的全球市场上的竞争和创新中处于劣势。与业界同仁一道，我们将继续通过正式的反馈程序直接向美国政府表达我们对于升级出口管制政策的关切。”
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