Invitrogen和Applied Biosystems合并
67亿美元的战略合并，创造了生物技术试剂和系统的首要供应商
CARLSBAD，加州和 FOSTER CITY，加州，2008年6月12日——Invitrogen公司 (NASDAQ: IVGN) 和Applera公司今天宣布，双方的董事会已批准了一项最终的合并协议，Invitrogen将收购Applera的ABI集团的所有股份，现金和股票交易的总值达67亿美元。
这一战略合并将创造一个全球领先的生物技术试剂和系统的公司，合并后的公司将具有商业、运营和技术方面得天独厚的优势，收益将达35亿美元，并将加速和驱动新的发现和商业应用。合并后的公司将集中在关键的市场增长领域中，并在遗传分析、蛋白质组学、细胞生物学和细胞系统等领域具有特殊的技术能力。合并后的公司将命名为Applied Biosystems, Inc. ，公司总部在加州的Carlsbad。
根据该合并协议，Applera-Applied Biosystems（以下简称ABI）的股东将获得他们原有的ABI的股票，价值每股$ 38.00，形式为 Invitrogen公司普通股股票和现金，预期比例是现金45％，股票55％。
如果Invitrogen普通股20天的成交量加权平均价在交易关闭的三个工作日在$43.69 ～ $46.00之间 ，ABI的股东将获得每股价值$ 38.00的股票。如果Invitrogen普通股20天的成交量加权平均价，在交易结束前短期内高于或低于该范围，每股价值会不同。这种计算考虑ABI在2008年6月11日的收盘价溢价17％，或近30个交易日的平均收盘价溢价12％。ABI的股东也有权根据可能的比例要回所有的现金或股票。交易完成，Invitrogen股东将拥有大部分的公司。
合并后的公司董事会将会有9位Invitrogen董事会成员和3位ABI成员。Invitrogen董事长兼CEO Greg Lucier、ABI公司总裁兼COO Mark Stevenson将在合并后的公司保留原职位。
“这次交易合并了业界首要的消耗品公司和首要的系统公司，创造了一个世界级的生物技术工具公司。” Lucier说，“ ABI近一半的收入来源于消耗品，通过这次收购，我们的消耗品业务几乎翻了一倍。合并还为客户、股东和雇员提供了增值的机会。”
Lucier继续说：“ 我们期望快速和有效地按整合的路线图，实现这次交易的好处，将集中于创造合并后公司最大的价值。对于实现我们的计划，我们对合并后组织中的人才的能力非常自信。到收购截止，两家公司的雇员都将按照“同以前一样”的模式运行，以确保继续执行ABI和Invitrogen的承诺。“
Appelra的主席和CEOTony L. White说，“ Applera董事局在其独立的财务顾问协助下，已彻底考虑了一系列的战略选择。我们非常高兴这次合并为ABI的股东们提供了有吸引力的价值，和参与未来的成长潜力。它也增强了我们服务顾客需要的能力，为我们在高度竞争和迅速变化的生命科学领域取得长期成功做了定位。我很高兴合并后的公司，将由这样一个有能力和活力的执行团队来领导“ 。
ABI总裁兼COO Stevenson说，“ 合并ABI和Invitrogen的能力，将比独立的任何一家公司更好更快地实现增长的机会。ABI和Invitrogen将一同生产创新产品，更好地满足客户的需要，不断扩大股东和雇员的机会。”
交易的战略和财务益处
- 提供高度互补的、最顶尖的产品
合并的公司，消耗品和服务将占收入70％以上。除此之外，Invitrogen和ABI在其核心领域拥有优势的品牌，这些领域包括结构和功能基因组产品，细胞生物学，蛋白质组学和其它以质谱为基础的应用，以及在转染试剂、抗体、荧光技术和细胞机构试剂方面的基础工具。这些产品，伴随ABI的系统集成能力，将提供新的高性能工作流程解决方案为客户服务。此外，该公司将拥有强大的研发资源和可观的超过3,600项ZL和许可的知识产权。
- 广泛的商业组织
Invitrogen和ABI都拥有广泛的、有才能的、经验丰富的雇员团队，和强大的客户关系。合并后的公司将拥有业界领先的团队，包括大约3,000名销售人员和客服人员，服务于全球超过100个国家的客户。这些员工将拥全面地抓住交叉销售的机会。而且，ABI的业务将受益于Invitrogen业界领先的电子商务系统，和其膨胀的现场供应中心网络。
- 强大的平台，扩展到新的高增长领域
Invitrogen和ABI将在几个快速增长的市场上获得优势，比如下一代测序技术，细胞生物学，应用市场和新兴的地区。公司相信，通过合并Invitrogen的消耗品和化学核心能力，ABI的系统专业知识和在应用市场上的强大优势，可以实现这些扩张。
- 节省成本和运营效率
预期该交易在合并的第三年将节约运营成本1.25亿美元。通过增强采购和物流效率，获得生产规模的地点合理化，研发的优化，和间接的协同作用，可以实现这些成本节省。
- 从协作收入中提高运营收入
Invitrogen和ABI预期，在合并后的第三年，从协作收入中提高至少5000万美元的年运行收入。公司期待，通过交叉销售和渠道的机会，渗透和进入新市场，和新的联合产品，可获得这些协作收入。
- 指导
在合并后的2009财年，合并后的公司预期自然的收入增长将在个位数的中间（5％左右）。合并预期，在交易后的第一年，稍微增加Invitrogen的每股收益，在第二年会显著增加。Invitrogen将在今天的电话会议上，重申其全年的指导和讨论其签署和交易结束之间的展望。
- 融资
Invitrogen将利用手头的现金，和由美洲银行，瑞银投资银行和摩根士丹利基金对现金部分的审议承保的债务融资。预计合并后的公司将产生强大的营运现金流量和迅速偿还债务。
关于Invitrogen公司（美国英杰生命技术有限公司）
Invitrogen公司(NASDAQ: IVGN) 在全球提供产品和服务，支持学术和政府研究机构，以及制药和生物技术公司，努力改善人类条件。该公司为疾病研究，新药发现，和商业生物产品提供必要的生命科学技术。Invitrogen公司的研发工作重点是，在功能基因组、蛋白质组、干细胞、细胞疗法和细胞生物学等主要领域，提供突破性的创新。因此，Invitrogen的产品出现在全球的几乎每一个主要实验室。公司创立于1987年，总部位于美国加利福尼亚州的Carlsbad，在超过70个国家开展业务。雇员大约为4,700个科学家和其它的专业人士，2007年收入13亿美元。 更多信息，请访问：www.invitrogen.com 。
关于Applera公司和应用生物系统公司（ABI）
Applera公司由两个集团公司组成（ABI和Celera）。应用生物系统公司（ABI）服务于生命科学产业和研究领域，开发和营销建立在仪器基础上的系统，消耗品，软件和服务。它的客户使用这些工具分析核酸（DNA和RNA），小分子和蛋白质，从而进行科学发现和开发新药。ABI的产品也包括，为生命科学研究以外的被称为“应用市场”需求提供服务，比如：人的身份鉴定（法医和亲子鉴定）；生物安全，这是指产品需要对生物恐怖注意和其它恶意、事故、自然的生物危险做出响应；质量和安全性测试，比如食品和制药行业要求的测试。ABI的总部设在加州的Foster City（福斯特市），在2007财年报道的销售额达21亿美元。
Celera集团经营诊断业务，通过集成独有的发明的产品和服务的组合，来提供个性化的疾病管理。Berkeley HeartLab（伯克利的心脏实验室）隶属于Celera，提供的服务是：预测心血管疾病的风险和优化病人管理。通过与Abbott的战略联盟，Celera也使广泛的分子诊断产品商品化，并且具有其它相关诊断技术的牌照，在癌症和肝病方面提供个性化的疾病管理。
关于Applera公司的信息，包括美国证券交易委员会的报告和其它信息，可访问：http://www.applera.com，或致电800.762.6923，
关于ABI的信息，可访问：http://www.appliedbiosystems.com
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