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2023年中国生猪养殖行业市场现状及竞争格局分析

2023.2.21

行业主要上市公司：牧原股份(002714)、正邦科技(002157)、温氏股份(300498)、新希望(000876)等。

本文核心数据：生猪存栏规模和出栏规模、生猪养殖企业营业收入、生猪养殖企业净利润。

1、中国生猪生产形势逐步好转

我国作为拥有悠久养猪历史的农业大国，生猪生产是农业的重要组成部分。2015年至2018年生猪年出栏量在7亿头左右，受非洲猪瘟疫情、“猪周期”以及部分地区禁限养等因素叠加影响，2019年我国生猪存栏及出栏数量产生较大程度的下降，根据农业农村部数据显示，2019年生猪存栏31041万头、出栏54419万头，非洲猪瘟疫情发生后，国家发布促进生猪生产恢复一系列政策措施，生猪生产形势开始好转。2021年全国生猪存栏44922万头，同比增长10.51%;出栏67128万头，同比增长27.37%。2022年，截至上半年底，中国生猪存栏规模和出栏规模均为43057万头。

图表1：2016-2022年中国生猪存栏规模和出栏规模(单位：万头)

2、中国13家生猪养殖上市企业生猪出栏量分布：牧原股份生猪出栏量高居行业榜首

从生猪出栏量来看，2021年中国13家生猪养殖上市企业中牧原股份、正邦科技、温氏股份、新希望和大北农位于前五名，生猪出栏量分别为4026.3万头、1492.7万头、1321.7万头、980.0万头以及430.8万头。

生猪出栏量增速角度看，牧原股份、大北农、傲农生物、巨星农牧、罗牛山同比增速均超过100%，同比增幅分别为122.3%、132.8%、141.1%、192.1%、156.2%。

图表2：2021年中国13家生猪养殖上市企业生猪出栏量排名(单位：万头)

从预期出栏量完成度来看，温氏股份、牧原股份较好完成2021年初制定生猪出栏目标。

图表3：2021年中国生猪养殖行业代表性企业预期出栏量完成度(单位：%)

3、中国生猪养殖行业市场集中度不断上升

我国生猪养殖行业具有典型的“小企业，大市场”的特点。虽然目前行业的市场规模超过万亿，但行业集中度较低，大规模猪企的数量偏少。

以生猪出栏量作为衡量行业集中度的标准，2017-2021年，中国13家生猪养殖上市企业生猪出栏量占全国生猪出栏量的比重呈逐年上升趋势，从2017年的5.5%上升到2021年的14.6%，上升了9.1个百分点，中国生猪养殖行业市场集中度虽然比较低，但是近年来不断上升。

图表4：2021年中国13家生猪养殖上市企业生猪出栏量占全国生猪出栏量的比重(单位：%)

4、中国生猪养殖行业上市公司业务业绩对比：新希望营业收入遥遥领先

从营业收入来看，2022年前三季度，我国生猪养殖行业上市公司中，新希望营业收入高居榜首，营业收入达到1004.19亿元;牧原股份、温氏股份营业收入次之，分别为807.74亿元和558.74亿元。

从净利润来看，2022年前三季度，牧原股份、天邦食品、温氏股份位于行业前三名，净利润分别为18.25亿元、10.02亿元和8.8亿元。

图表5：2022年前三季度中国生猪养殖行业上市公司业绩对比(单位：亿元)


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